اليورو يواصل التراجع مع انطلاق القمة الأمريكية الصينية

•الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه في سوق الصرف الأجنبي•اليابان تدرس تخصيص ميزانية إضافية لمواجهة ارتفاع فواتير الوقود•لأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية

سجل مؤشرا S&P 500 و ناسداك المركب مكاسب يوم الأربعاء، مدعومين بصعود أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما ساعد الأسواق على تجاوز بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسته النقدية المشددة لفترة أطول.وارتد قطاع أشباه الموصلات بعد تراجع جلسة الثلاثاء، ما دفع المؤشرين إلى تسجيل مستويات إغلاق قياسية جديدة. كما ارتفعت ست من شركات “السبعة العظماء” المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسب تراوحت بين 1.4% و3.9%.وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في شركة Carson Group، إن “التكنولوجيا أظهرت مرونة واضحة رغم استمرار بيانات التضخم المرتفعة”، مشيرًا إلى أن أسهم الرقائق استعادت قوتها بعد ضعف مؤقت في الجلسة السابقة.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أربع سنوات، مدفوعًا باضطرابات إمدادات النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز. وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ يمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق التضخم.وفي ظل هذه البيانات، تراجعت آمال خفض قريب لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بل إن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قالت إن رفع الفائدة قد يكون مطروحًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.وفي سياق السياسة النقدية، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي في تصويت حزبي.كما قال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Plante Moran Financial Advisors، إن تقرير أسعار المنتجين “يعزز رواية مخاطر التضخم ويدعم فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.ترامب، ماسك، هوانغ وشي في بكينوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين برفقة وفد يضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ والملياردير إيلون ماسك، وذلك قبيل قمة تستمر يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وارتفعت أسهم إنفيديا وتسلا بنسب 2.3% و2.7% على التوالي، وسط توقعات بأن المحادثات قد تفتح المجال أمام صفقات تجارية جديدة وتخفيف التوترات.وتأتي القمة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترات مرتبطة بتايوان وقيود على صناعة أشباه الموصلات، بينما يسعى ترامب إلى تعزيز صورته السياسية في ظل تأثيرات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.وأغلق مؤشر داو جونز منخفضًا، بينما ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك، مع تسجيل قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا أكبر المكاسب داخل السوق.كما رفعت مورغان ستانلي هدفها لمؤشر S&P 500 إلى 8,000 نقطة، مشيرة إلى استمرار قوة أرباح الشركات.وشهدت بعض الأسهم تحركات قوية، إذ قفز سهم فورد بنسبة 13.2%، بينما ارتفع سهم Nebius بنسبة 15.7%، في حين تراجعت أسهم العملات الرقمية كوينبيس وستراتيجي بفعل ضعف البيتكوين والإيثريوم.وبشكل عام، تفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة في جلسة اتسمت بتباين واسع داخل السوق رغم الإغلاق القياسي للمؤشرات الكبرى.

سجلت عملة الريبل ارتفاعًا يوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم، وذلك بعد أن اختبرت مستوى دعم قرب 1.42 دولار في اليوم السابق. وتداولت العملة فوق 1.46 دولار، ما يشير إلى تراجع ضغوط البيع مع تحسن المؤشرات الفنية واحتمال اختراق نطاق التداول نحو الأعلى فوق مستوى 1.50 دولار.وجاء هذا التعافي مدعومًا بتدفقات رأسمالية محدودة نحو صناديق المؤشرات الفورية (ETF)، حيث واصلت المؤسسات الاستثمارية تراكم مراكزها في الريبل ، متفوقة على بيتكوين وإيثريوم اللتين سجّلتا تدفقات خارجة، فيما سجلت الريبل تدفقات داخلة بنحو 5 ملايين دولار يوم الثلاثاء.وتُظهر بيانات SoSoValue أن العملة سجلت ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية، منها نحو 6 ملايين دولار يوم الجمعة الماضي، وما يقارب 26 مليون دولار يوم الاثنين. وبلغ إجمالي التدفقات التراكمية 1.36 مليار دولار، مع متوسط صافي أصول مُدارة عند 1.16 مليار دولار. وإذا استمرت هذه التدفقات رغم ضعف معنويات سوق العملات الرقمية، فقد يدعم ذلك استمرار تعافي الريبل على المدى القصير إلى المتوسط.وتراجع مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية إلى مستوى 42 نقطة، وهو ما يشير إلى “منطقة الخوف”، مقارنة بـ49 نقطة في المنطقة المحايدة في اليوم السابق، ما يعكس استمرار حالة الحذر في السوق.في المقابل، ظل معدل التمويل المرجح بالاهتمام المفتوح في سوق المشتقات إيجابيًا عند 0.0105%، وهو ما يعني أن المتداولين في مراكز الشراء (Long) ما زالوا يهيمنون ومستعدون لدفع تكلفة للحفاظ على مراكزهم ذات الرافعة المالية. ويشير ذلك إلى تزايد الثقة في احتمالية حدوث اختراق سعري فوق 1.50 دولار خلال الفترة القريبة.ومع ذلك، يحذر محللون من ضرورة توخي الحذر، إذ إن معدل التمويل وصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس، وإذا فشلت الريبل في الحفاظ على اتجاهها الصعودي أو تم رفضها عند مستوى 1.50 دولار، فقد تؤدي عمليات التصفية إلى انعكاس هبوطي دون مستوى 1.40 دولار.وعلى الصعيد الفني، يتم تداول العملة عند 1.46 دولار، مدعومة فوق متوسط الحركة الأسي لـ50 يومًا قرب 1.42 دولار، وفوق خط SuperTrend عند 1.33 دولار، ما يشير إلى نبرة إيجابية عامة. لكنها ما زالت تواجه مقاومة قوية عند متوسط 100 يوم قرب 1.50 دولار، بالتزامن مع خط الاتجاه الهابط.ويُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة قريبة من 60، بينما يشير تباعد تقارب المتوسطات (MACD) إلى تحسن تدريجي في الزخم الصعودي، رغم الحاجة لاختراق مستويات المقاومة العليا لتعزيز الاتجاه الصاعد.وتظهر المقاومة الأولى عند 1.50 دولار، بينما يقع متوسط 200 يوم عند 1.71 دولار كمستوى مقاومة أوسع. أما على الجانب الهابط، فيقع الدعم الفوري عند 1.42 دولار، يليه مستوى 1.33 دولار كمنطقة دعم أعمق قد تحدد الاتجاه العام القادم.