•الين الياباني يتجاوز الخط الأحمر لبنك اليابان عند 160‏
•الين الياباني يسجل أدنى مستوى منذ عام 1986‏
•صعود العوائد الأمريكية يضغط بشدة على العملة اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ، ليتحرك فى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى خلال الثالثة أيام الأخيرة مقابل ‏الدولار الأمريكي ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 38 عامًا ،حيث نشاط ‏عمليات الشراء من مستويات رخيصة.‏

يأتي هذا الارتفاع بعدما أطلقت الحكومة اليابانية تحذيرًا جديدًا ضد الانخفاض الحاد فى ‏قيمة العملة المحلية. فقد تجاوز الين أمس الأربعاء الخط الأحمر للبنك المركزي الياباني ‏عند 160 ينًا لكل دولار وسجل أدنى مستوياته منذ عام 1986.‏

يكبح توسيع نطاق التعافي الحالي فى مستويات الين الياباني ضغط صعود العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من ‏الولايات المتحدة ،عن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول وعن طلبات إعانة البطالة ‏الأسبوعية.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏0.25 % إلى (160.38¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (160.78¥)، ‏و سجل أعلى مستوى عند (160.79¥).‏

•فقد الين الياباني يوم الأربعاء نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 38 عامًا عند 160.87 ينًا لكل ‏دولار.‏

•تأتي تلك الخسارة بعد التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 160 ينًا لكل ‏دولار ، والذي يعد بمثابة خط أحمر لبنك الياباني للتدخل مرة أخرى فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية.‏

•فقد الين حوالي 2% مقابل الدولار منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان ‏فى 14 يونيو الجاري ،والذي أعلن خلاله الاحتفاظ بخطط مشتريات السندات ‏الحكومية دون أي تغيير ،على خلاف توقعات الأسواق بتقلص تلك المشتريات ‏الشهرية.‏

تحذير جديد
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الخميس إن السلطات ستتخذ ‏الإجراءات اللازمة بشأن العملات بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى في 38 عامًا مقابل ‏الدولار الأمريكي.‏

وقال سوزوكي للصحفيين :من المرغوب فيه أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر. ‏التحركات السريعة الأحادية الجانب غير مرغوب فيها. وعلى وجه الخصوص، نحن نشعر ‏بقلق عميق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد الياباني.‏

وأضاف سوزوكي: نحن نراقب التحركات بإحساس كبير بالإلحاح، ونحلل العوامل الكامنة ‏وراء التحركات، وسنتخذ الإجراءات اللازمة.‏

هل يتدخل بنك اليابان مرة أخرى؟
تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل أواخر أبريل الماضي ومطلع مايو ‏الجاري فى سوق صرف العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين ،خاصة بعد التداول ‏دون حاجز 160 ينًا لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.‏

أظهرت بيانات رسمية صدرت عن وزارة المالية اليابانية خلال الفترة الأخيرة أن السلطات ‏أنفقت 9.79 تريليون ين (62.23 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين ‏أواخر أبريل الماضي.‏

وأكدت البيانات شكوك المتداولين والمحللين بأن بنك اليابان تدخل فى السوق في ‏جولتين من التدخل الضخم لبيع الدولار وشراء الين. التدخل الأول بعد وقت قصير من ‏وصول الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا عند 160.21 للدولار في 29 أبريل، ‏والتدخل الثاني  في الساعات الأولى من يوم 2 مايو. ‏

وبعد تداول الين لفترة وجيزة جدًا يوم 29 أبريل دون حاجز 160 ينات ثم الصعود على ‏نطاق كبير حتى مستوي 152 ينات يوم 3 مايو ،أصبحت الأسواق تعتقد أن هذا الحاجز ‏أصبح خط أحمر لتدخل بنك اليابان فى سوق الصرف الأجنبي.‏

لكن هذا الأمر أصبح مسار شكوك كبيرة حاليًا خاصة بعد تسجيل العملة الياباني أمس ‏الأربعاء أدنى مستوي إغلاق يومي منذ عام 1986 عند 160.78 ينًا لكل دولار ،فى انتظار ‏ما ستسفر عنه تداولات اليوم الخميس وغداً الجمعة.‏

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.4 ‏نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ‏أسبوعين عند 4.347% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد ‏الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام ،وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ستوفر تلك ‏البيانات المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المحتملة هذا العام.‏

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏فى سبتمبر القادم مستقر حاليًا عند 62% ، واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس فى ‏نوفمبر عند 75%.‏

توقعات حول أداء الين الياباني
• قال المحللون إنه على الرغم من تزايد مخاطر التدخل، إلا أن السلطات اليابانية قد ‏تنتظر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة قبل ‏دخول السوق.‏

•قال الخبير الاستراتيجي العالمي في كونفيرا "بوريس كوفاسيفيتش ": إن مستوى ‏سعر الصرف ووتيرة الانخفاض مهمان بالنسبة لوزارة المالية اليابانية للنظر في ‏التدخل في أسواق العملات الأجنبية.‏

•وأضاف كوفاسيفيتش : ومع ذلك، فإن التقلبات الضعيفة في أسواق الخيارات ‏تشير إلى أن الارتفاع الأخير لم يستوف جميع المعايير التي تبحث عنها وزارة المالية.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يجتاز الهدف – توقعات اليوم 27-06-2024

شركات تداول الدولار ين USD JPY

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي وترقب صدور بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 619 ألف وحدة خلال مايو أيار، بانخفاض 11.3% عن قراءة أبريل نيسان البالغة 698 ألف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 636 ألف وحدة.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وكذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، للوقوف على أداء نمو الاقتصاد والتضخم بهدف التنبؤ بالخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي حول سياسته النقدية.

من جانبه، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، أن هناك علامات جديدة على تعرض الاقتصاد الأمريكي لضغوط، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الفيدرالي في حيرة من امره بشأن ما إذا كان سعر الفائدة يجب أن يكون مرتفعًا، كما هو حاليًا.

كما صرحت "ميشيل بومان" مسؤولة الفيدرالي بأن الوقت ليس مناسبًا بعد للبدء في خفض الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفة أنها مستعدة لرفع الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 39128 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39183 نقطة وأقل مستوى عند 38909 نقاط.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 5478 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5483 نقطة وأقل مستوى عند 5452 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (نحو 87 نقطة) إلى 17805 نقاط، في حين بلغ أعلى مستوى عند 17813 نقطة وأقل مستوى عند 17687 نقطة.

انخفضت غالبية أسعار الحبوب خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو للسلع حيث لا يزال الدببة يسيطرون على السوق لتغلق الذرة على انخفاض للمرة السابعة خلال ثماني جلسات.

وعلى الرغم من ارتفاع التداول خلال الجلسة المسائية وفي معظم أوقات اليوم، سيطر البائعون على سوق فول الصويا.

كما تحول القمح إلى الاستقرار سلبياً بعد تباين في الأداء في وقت سابق من اليوم، حيث لا يزال ضغط الحصاد عاملاً مقيدًا، إلى جانب استمرار قوة الدولار الأمريكي، والذي تم تداوله فوق مستوى 106 للمرة الأولى منذ 1 مايو أيار.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة تقرير المساحة السنوي، والذي سيتضمن تقديرات محدثة لعام 2024 للفدان المزروع بالذرة وفول الصويا والقمح. قبل صدور التقرير، وجد استطلاع Kluis Commodity Advisors/Successful Farming أن المزارعين قاموا بزراعة ما يزيد عن 6 ملايين فدان من الذرة على أساس سنوي. تظهر نتائج المسح أن المزارعين زرعوا أفدنة ذرة أقل من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية السابقة وأكثر من أفدنة فول الصويا.

ويقول آل كلويس، المدير الإداري لشركة Kluis Commodity Advisors: "مهما كان ما تقوله وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة بالنسبة لأفدنة الذرة المزروعة والمحصودة، فسوف نرى هذا العدد ينخفض بمقدار 500 ألف إلى مليون فدان في تقرير أغسطس". قم بمسح حزام الذرة الشمالي والغربي قبل تقرير 12 أغسطس.

"إنني أشاهد الجفاف في الصين يمتد إلى سهولها الشمالية، حيث يتم إنتاج معظم الذرة وفول الصويا في البلاد. ومع انخفاض سعر محصول فول الصويا الجديد منذ عام 2021، أتوقع أن يبدأوا الشراء في أي وقت.

الذرة

وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.6% إلى 4.36 دولار للبوشل.

الصويا

هبطت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 11.07 دولار للبوشل.

القمح

واستقرت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر أيلول عند 5.60 دولار للبوشل.

تراجع الريبل بالتزامن مع ضغوط على أغلب العملات الرقمية نتيجة ضعف شهية المخاطرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 619 ألف وحدة خلال مايو أيار، بانخفاض 11.3% عن قراءة أبريل نيسان البالغة 698 ألف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 636 ألف وحدة.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وكذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، للوقوف على أداء نمو الاقتصاد والتضخم بهدف التنبؤ بالخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي حول سياسته النقدية.

من جانبه، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، أن هناك علامات جديدة على تعرض الاقتصاد الأمريكي لضغوط، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الفيدرالي في حيرة من امره بشأن ما إذا كان سعر الفائدة يجب أن يكون مرتفعًا، كما هو حاليًا.

كما صرحت "ميشيل بومان" مسؤولة الفيدرالي بأن الوقت ليس مناسبًا بعد للبدء في خفض الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفة أنها مستعدة لرفع الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 22:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.471 دولار.