انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مع استمرار متابعة التطورات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى تقييم أثر البيانات الاقصادية على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وصرح "نيل كاشكاري" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس أمس، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحاجة للتريث قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، وأنه من المحتمل ألا يتم إجراء أول خفض حتى عام 2025.

وفي ذات السياق، أفاد أحد المحللين البارزين في بنك "جيه بي مورجان" أنه من المحتمل ألا يُخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الإطلاق في عام 2024 مع استمرار ارتفاع التضخم، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج".

هذا، ولا تزال الأسواق تترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول من عام 2024، حيث بدأت شركات التكنولوجيا في الكشف عن نتائجها.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 37848 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 4968 نقاط، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8% (ما يعادل 282 نقطة) إلى 15318 نقطة.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى عليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققتها المعادن الصناعية في الآونة الأخيرة.

كان البلاديوم قد تلقى دعماً في الآونة الأخيرة من مخاوف نقص الإمدادات من جانب روسيا على وجه الخصوص في ضوء تقارير عن تغليظ دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات على موسكو مستهدفة بعض إنتاج المعادن الروسية لتقليل القدرات المالية للكرملين بهدف التأثير على حربه ضد أوكرانيا.

البلاديوم

يسهم البلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وذلك يستخدم بكثافة في ضبط المعايير البيئية للسيارات العاملة بالديزل.

ونتيجة للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، فإن المركبات العاملة بالديزل ربما تشهد تباطؤاً في الطلب، ومن ثم يتقلص الطلب على البلاديوم بالتبعية.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر البلاديوم التغيرات في الطلب والأحداث الجيوسياسية والتوترات في الدول الرئيسية المنتجة للبلاديوم. وبطبيعة الحال، رأي المستثمرين والمضاربة يمكن أن تؤثر أيضا على الأسعار.

ويتكهن المحللون بأن صعود السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع أسعار البلاديوم. ومن المرجح أن يعزى انخفاض أسعار البلاديوم في عام 2023 إلى انخفاض الطلب على المحولات الحفازة التقليدية، وهو الاستخدام الشائع للبلاديوم.

ويعد البلاديوم واحداً من أربعة معادن رئيسية يمكن التداول عليها من خلال السبائك المادية أو المنتجات المتداولة في البورصة أو العقود الآجلة. ويتم أيضًا تحديث الأسعار الفورية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعملات مختلفة.

كما أن البلاديوم هو واحد من أكثر المعادن وفرة، ويوجد في القشرة الأرضية بنسبة 0.015 جزء في المليون. تم اكتشاف المعدن الذي سمي على اسم الكويكب بالاس لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر من قبل الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي ويليام هايد ولاستون.

كانت كندا وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة من أبرز منتجي البلاديوم في العالم في أوائل القرن الحادي والعشرين. وعادة ما يتم إنتاجه كمنتج ثانوي عند تكرير خامات النحاس والنيكل، ولكن البلاديوم له مزاياه الخاصة.

سعر البلاديوم تاريخياً

على مدى العقد الماضي، اتجه السعر الفوري للبلاديوم بين 500 دولار و1000 دولار للأونصة. كان المعدن الفضي في حالة تمزق في عامي 2020 و2021 وتجاوز سعر الذهب عندما تم تداوله فوق 2000 دولار للأونصة.

وبلغ سعر البلاديوم ذروته عند 3440 دولارًا في مارس 2022، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقييد العرض.

ومنذ ذروته، كان سعر البلاديوم، في معظمه، في انخفاض مستمر. وفي عام 2023، انخفضت مستويات البلاديوم الفورية إلى أقل من 1500 دولار خلال معظم العام. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية التي لا تحتوي على محولات حفازة.

ويتم تسعير البلاديوم ذو اللون الفضي بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أن التقلبات في قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن تؤثر على سعره.

ومن ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش عند مستوى 106.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.3 نقطة وأقل مستوى عند 105.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو حزيران في تمام الساعة 116:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1029 دولاراً للأوقية.

•أكبر عملة مشفرة فى العالم تتعافي سريعًا من أدنى مستوى فى 6 أسابيع

•البتكوين يتمسك بقوة بالتداول فوق الحاجز النفسي الهام عند 60,000 دولارًا

تحولت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة من ‏الهبوط الحاد وتسجيل أدنى مستوى فى ستة أسابيع إلى الصعود الواسع ‏بصدد تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ،وذلك بفضل انحسار ‏المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.‏

شنت إسرائيل هجومًا على إيران فجر اليوم ،قبل أن تؤكد التقارير بعد ذلك ‏أن الضربة العسكرية كانت محدودة ،ولم تسبب أضرارًا كبيرة خاصة فى ‏المنشآت النووية الإيرانية.‏

أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" لا تزال تتمسك بالتداول فوق ‏الحاجز النفسي الهام عند 60,000 دولارًا ، خاصة مع دخول تدفقات شرائية ‏جديدة قبل حادث التنصيف الأسبوع المقبل.‏

نظرة سعرية

•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (1,921$) بما يعادل نسبة 3.1% ‏إلى (65,433$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(63,512$)، و سجل ‏أدنى مستوى عند(59,629$) الأدنى منذ 5 مارس الماضي.‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 3.7% ، بفضل نشاط عمليات الشراء من ‏مستويات رخيصة.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة قرابة 50 مليار$ إلى ‏إجمالي 2.475 تريليون$ ،فى ظل التحول الواسع حاليًا فى أسعار البتكوين ‏والإيثريوم.‏

التوترات الجيوسياسية ‏

شنت إسرائيل هجوماً انتقامياً على إيران اليوم الجمعة ،بعد أقل من أسبوع ‏على هجوم طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة عليها، الأمر الذي أثار ‏اضطرابات في مختلف الأسواق العالمية‎.‎

وأفادت التقارير الإعلامية بعد ذلك بأن المنشآت النووية في مدينة ‏أصفهان الإيرانية لم تلحقها أي أضرار جراء الهجوم، مما ساعد على تهدئة ‏بعض المخاوف‎.‎

هيمنة البتكوين

أدي الهبوط الحاد فى العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ‏صعود واضح فى هيمنة البتكوين على السوق المشفرة ،والتي تبلغ فى ‏الوقت الحالي نحو 55%.‏

زادت هيمنة البتكوين الأسبوع الماضي بحوالي 1.35% ،و فى مارس ‏الماضي بحوالي 2.5% ، بفضل التدفقات الواسعة إلى صناديق العملة ‏المتداولة فى البورصات الأمريكية.‏

تنصيف البتكوين

في الفترة التي سبقت التنصيف، وصل الاهتمام بالبحث في "جوجل" إلى ‏أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو ما يتجاوز بكثير الاهتمام بالبحث في ‏حدث التنصيف السابق لعام 2020.‏

وفقًا لبيانات اتجاهات بحث جوجل، كان هناك اهتمام بالبحث عن التنصيف ‏أكثر من اهتمام البحث عن إيثريوم أو سولانا أو دوج كوين.‏

توقعات حول أداء البتكوين

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك أسعار ‏البتكوين فى المنطقة الإيجابية صوب الحاجز النفسي عند 70,000 ‏دولارًا لكل وحدة مشفرة.‏

•السوق فى انتظار أداء الأسواق الأمريكية فى وول ستريت ،انتعاش ‏الأسهم سوف يصب فى اتجاه المزيد من الصعود فى أسعار البتكوين ‏على المدى اللحظي والقصير.‏

نظرة فنية

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 19-04-2024‏

منصات تداول البيتكوين BTC

•محافظ بنك إنجلترا يتوقع انخفاضًا واضحًا فى التضخم الشهر المقبل

•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية فى يونيو

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى ‏مستوى فى خمسة أشهر ،بسبب بيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة فى المملكة ‏المتحدة ،قلصت الضغوط على صانعي السياسة النقدية البريطانية.‏

توقع محافظ بنك إنجلترا "أندور بيلي" انخفاضًا واضحًا للتضخم الشهر المقبل ،ليقترب ‏من المستهدف على المدى المتوسط ،الأمر الذي يعزز من احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة البريطانية فى يونيو القادم.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.4% ‏إلى (1.2388$) الأدنى منذ نوفمبر 2023 ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏(1.2437 $)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2456$).‏

•أنهي الجنيه تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، ليستأنف ‏خسائره التي توقفت فى اليوم السابق.وتعاذ تلك الخسائر إلى المخاوف المرتبطة ‏باحتمالات اتساع فجوة أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.‏

مبيعات تجزئة ضعيفة

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى لندن ،ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.0% ‏فى مارس  ،أسوأ من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،وسجلت المبيعات ارتفاع ‏بنسبة 0.1% في فبراير.‏

تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية فى مارس

مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من الناتج ‏‏المحلي الإجمالي فى البلاد‎ ‎،الأمر الذي يؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي فى المملكة ‏المتحدة خلال الربع الأول من هذا العام.‏

أندرو بيلي ‏

قال محافظ بنك إنجلترا "أندور بيلي" هذا الأسبوع : إنه لا يوجد في أحدث بيانات التضخم ‏ما يثير قلق صانعي السياسة النقدية.‏

وأضاف قال بيلي: أتوقع أن يظهر رقم الشهر المقبل انخفاضا قويا جدا لأن لدينا طاقة ‏فريدة بشكل خاص لنظام تسعير الطاقة للاستهلاك المنزلي في المملكة المتحدة.‏

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن المملكة المتحدة وبقية أوروبا تواجه خطر تضخم ‏أقل من الولايات المتحدة، مما يفتح المجال أمام احتمال خفض أسعار الفائدة في ‏بريطانيا قبل تحرك مماثل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

الفائدة البريطانية

عقب بيانات اليوم وتعليقات بيلي ،تظهر مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ‏فرصة بنحو 70٪ لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بحلول يونيو ،وتُظهر المقايضات ‏أيضًا  فرصة بأكثر من 95% لخفض أسعار الفائدة البريطانية بحلول أغسطس.‏

فجوة أسعار الفائدة

الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مستقرة عند ‏‏25 نقطة أساس كأقل فجوة منذ آذار/مارس 2022 ، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 ‏نقطة أساس فى يونيو القادم.‏

وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا لقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية ‏بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو ، فى المقابل أصبحت الاحتمالات أقل حيال قيام مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي بإجراء التخفيض فى نفس الشهر.‏

توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

•قال الخبير الاقتصادي البريطاني في بانثيون "روب وود ": لقد جادل محافظ بنك ‏إنجلترا بيلي بقوة هذا الأسبوع بأن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تبدأ التخفيضات ‏قريبًا. ونتوقع أول خفض لسعر الفائدة من بنك إنجلترا في يونيو القادم.‏

•تخفيض أسعار الفائدة البريطانية في يونيو سيأتي قبل التخفيضات في مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي، مما ‏قد يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي ‏والدولار النيوزيلندي.‏

نظرة فنية

الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – توقعات اليوم 19-04-2024‏

شركات تداول الجنيه الاسترليني GBP USD