ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية فضلاً عن نتائج أعمال الشركات.

وقال محللون إن الأسبوع الجاري يعد هاماً بالنسبة للأسواق، حيث يشهد إعلان عدد من الشركات السبع الكبار عن نتائج أعمالهم الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام، فضلاً عن صدور قراءة مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الجمعة القادم.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرج"، فإن إعلان الشركات نتائج أعمال قوية من شأنه إنهاء سلسلة التراجع التي يعاني منها مؤشر "S&P 500" في الآونة الأخيرة.

وفيما يتلق بالبيانات الاقتصادية، تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.3% في القراءة الأولية للربع الأول من العام المرتقب صدورها الخميس القادم بعد نموه بنسبة 3.4% في الربع السابق.

أما يوم الجمعة، فسوف تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- وسط توقعات ارتفاعه بنسبة 0.3% في مارس آذار بعد زيادته بنفس النسبة في قراءة الشهر السابق.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 142 نقطة) إلى 38128 نقطة، وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 4991 نقاط، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 15364 نقطة.

انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك برغم التوقعات بانتعاش الطلب على المعدن الصناعي.

وقالة شركة ترافيجورا إن الطلب على النحاس يشهد ازدهاراً حيث تعمل التكنولوجيا الجديدة على زيادة استهلاك الطاقة.

وأضافت ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية لرويترز إن النشاط المزدهر في قطاعات السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة والذكاء الاصطناعي والأتمتة سيؤدي إلى ما لا يقل عن 10 ملايين طن متري من استهلاك النحاس الإضافي على مدى العقد المقبل.

وقد أدت التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وانتقال الطاقة، الذي يشمل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، إلى زيادة آفاق الطلب على الكابلات النحاسية المستخدمة لتوصيل الكهرباء.

وتختلف تقديرات الطلب الجديد من هذه التطبيقات، لكن جرايم ترين، رئيس تحليل المعادن في شركة ترافيجورا ومقرها سويسرا، قال إن ثلث الطلب الجديد البالغ 10 ملايين طن سيأتي من قطاع السيارات الكهربائية.

وأوضحت: "الثلث هو توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والباقي لأشياء مثل الأتمتة والنفقات الرأسمالية للتصنيع وأنظمة التبريد داخل مراكز البيانات". يرتبط النمو في مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي.

وقد تسبب تسارع إنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والاستثمار في الشبكات في الصين، وانتعاش نشاط التصنيع في أكبر مستهلك، إلى تعزيز الطلب على النحاس المستخدم في صناعات الطاقة والبناء.

وأدى ذلك، جنبًا إلى جنب مع قلة الإمدادات من معدن النحاس المكرر ومركزاته، إلى دفع النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أعلى مستوياته خلال عامين بالقرب من 10000 دولار للطن.

وتشير مصادر صناعة النحاس إلى أن جزءًا من سبب ارتفاع الأسعار هو انخفاض المخزونات في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن، والتي انخفضت بمقدار 121.200 طن بأكثر من 35٪ منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما ساعد نقص الإمدادات من النحاس المستخرج أو المركز، وهو المادة الخام لمعدن النحاس، بسبب الاضطرابات مثل إغلاق منجم فيرست كوانتوم (FM.TO)، علامة تبويب جديدة من منجم كوبري في بنما العام الماضي، في تغذية الزخم الصعودي لأسعار النحاس هذا العام.

ويقوم المحللون بمراجعة توقعاتهم لتوازن سوق النحاس منذ ديسمبر عندما فتحت شركة Anglo American (AAL.L) علامة تبويب جديدة وخفضت أيضًا توجيهات إنتاجها، ويتوقع البعض الآن نقصًا كبيرًا في سوق النحاس يقدر بنحو 26 مليون طن هذا العام.

ويتوقع ترين أن يتم تعزيز الطلب على النحاس من خلال التصنيع والتوسع الحضري في العالم الناشئ، خاصة في الهند حيث يبلغ استهلاك الفرد سنويا نصف كيلوجرام فقط.

وأضاف أنه في الصين والعالم المتقدم، يبلغ نصيب الفرد من استهلاك النحاس 10 كجم وسبعة كجم على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 106.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.4 نقطة وأقل مستوى عند 105.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو تموز بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.49 دولار للرطل.

•الخام الدولي قد يفقد التداول فوق 85 دولارًا للبرميل

•أسواق الطاقة فى انتظار بيانات التصنيع العالمية

تراجعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" بالسوق الأمريكي يوم ‏الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة ،مسجلة أدنى ‏مستوى فى أربعة أسابيع ، على وشك فقد التداول فوق حاجز 85 دولارًا ‏للبرميل ،بسبب انحسار مخاوف تفاقم المواجهة العسكرية بين إيران و ‏إسرائيل.‏

مع عودة التركيز على العوامل الأساسية ،تنتظر أسواق الطاقة غدًا الثلاثاء ‏صدور بيانات هامة عن قطاع التصنيع فى أوروبا والمملكة المتحدة و ‏الولايات المتحدة خلال أبريل ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة الطلب ‏العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام.‏

نظرة سعرية

•سعر برميل خام برنت اليوم : انخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى ‏مستوي (85.82$) الأدنى منذ 28 مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند ‏‏(86.98 $) ، وسجل أعلى مستوي عند (87.10$).‏

•أنهي خام برنت تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.3% ، فى أول ‏مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط ‏الأنفاس ، وبسبب تطورات المواجهة العسكرية بين إيران و إسرائيل.‏

•وفقد الخام الدولي نسبة 3.3% الأسبوع المنصرم ،فى ثاني خسارة ‏أسبوعية على التوالي ،بسبب تنامي المخاوف حيال تخمة المخزونات ‏فى الولايات المتحدة.‏

انحسار التوترات بين إيران وإسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" لشبكة إن بي سي ‏الأمريكية بأن طهران لا تخطط للرد على الإضراب الانتقامي الإسرائيلي ‏الذي تم إطلاقه يوم الجمعة.‏

وأضاف اللهيان:طالما لا توجد مغامرة جديدة من قبل إسرائيل ضد ‏مصالحنا ، فلن يكون لدينا أي ردود أفعال جديدة.‏

قلصت تلك التصريحات المخاوف من أن الضربات الحكومية بين إيران ‏وإسرائيل ستتصاعد إلى حرب ، حيث من المحتمل أن يعود تركيز السوق ‏إلى أساسيات العرض والطلب.‏

قال المحلل فى شركة بي في إم للوساطة " تاماس فارغا ": "كان رد فعل ‏السوق على ظهور درجة حرارة الجيوسياسية في المنطقة مثالًا آخر على ‏أنه من المعقول فقط توقع ارتفاع أسعار النفط المطول في حالة حظر ‏مضيق هرمز أو إذا دخلت المملكة العربية السعودية مباشرة إلى النزاع ‏العسكري.‏

التصنيع العالمي

تترقب أسواق الطاقة غداً الثلاثاء ،صدور بيانات هامة عن نشاط قطاع ‏التصنيع فى أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال أبريل ‏،والتي من المتوقع أن توفر أدلة قوية حول صحة الطلب العالمي على ‏الوقود خلال الربع الثاني من هذا العام.‏

توقعات حول أداء خام برنت

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي‎"‎‏ إذا جاءت بيانات التصنيع ‏أسوأ من توقعات السوق ،سوف تتصاعد المخاوف حيال الطلب ‏العالمي ،بما سيؤدي إلى مزيد من الهبوط فى أسعار النفط.‏

نظرة فنية

سعر عقود خام برنت يؤكد الكسر – توقعات اليوم 22-04-2024‏

منصات تداول برنت

•التنصيف يحمي البتكوين من التضخم العالمي

•كبري المؤسسات تستبعد حدوث قفزة فى الأسعار بعد التنصيف

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الاثنين فى ‏مطلع تعاملات الأسبوع الجديد ،لتسجل أعلى مستوى فى أسبوع فوق 66 ‏ألف دولار لكل وحدة مشفرة ،وذلك بعد انتهاء عملية التنصيف رسميًا ، و ‏عودة التركيز على العوامل الأساسية فى السوق.

وضمن إطار التنصيف ،استبعدت كبري المؤسسات والبنوك العالمية ‏حدوث قفزة فى أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" بعد انتهاء ‏عملية التنصيف ،والتي تحدث كل أربع سنوات ،وتنخفض فيها مكافأة ‏التعدين إلى النصف.‏

نظرة سعرية

•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (1,552$) بما يعادل نسبة 2.4% ‏إلى(66,503$) الأعلى فى أسبوع ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم ‏عند(64,951$)، و سجل أدنى مستوى عند(64,545$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأحد على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين حوالي 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ‏،بسبب توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند ‏‏59,629 دولارًا لكل وحدة مشفرة.‏

•فقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" نسبة 1.25% الأسبوع ‏المنقضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب العزوف عن ‏المخاطرة.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 66 مليار$ إلى ‏إجمالي 2.566 تريليون$ ،فى ظل الصعود الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم.‏

ما هو "تنصيف" البتكوين ؟

تنصيف البتكوين حدث يتم كل أربع سنوات ،ويؤدي إلى خفض مكافأة ‏التعدين إلى النصف.والمكافأة تقدرها الشبكة المشفرة لتعويض شركات ‏التعدين للتحقق من صحة المعاملات.

‏

نتيجة لهذا التنصيف، وهو الرابع منذ 2012، ستنخفض المكافأة اليومية ‏المدفوعة للقائمين بالتعدين إلى 450 عملة "بتكوين" من 900‏‎.‎

ووفقًا لمعظم المصادر فى صناعة التشفير ، دخل التعديل الجديد حيز ‏التنفيذ الفعلي في الساعة 8:10 بتوقيت نيويورك يوم الجمعة الموافق 19 ‏أبريل.‏

لماذا يحمي التنصيف "البتكوين" من التضخم العالمي؟

التغير في المكافآت مقصود ومحدد مسبقًا بواسطة الكود الذي يشغل ‏سلسلة الكتل "بلوكتشين" الخاصة بـشبكة البتكوين.‏

حيث سعي "ساتوشي ناكوموتو" مخترع "البتكوين" إلى استخدام آلية ‏التنصيف للحفاظ على حد أقصى نهائي قدره 21 مليون "بتكوين" من أجل ‏الحفاظ على العملة المشفرة الرئيسية من التضخم العالمي.‏

هل يعتبر "التنصيف" حافز إيجابي؟

يتوقع بعض الخبراء أن يكون التنصيف حافزًا إيجابيًا لأحدث سوق صاعدة ‏لأنه يقلل بشكل أكبر من المعروض من الرموز الجديدة في الوقت الذي ‏ارتفع فيه الطلب عليها من الصناديق الجديدة المتداولة في البورصة والتي ‏تتعامل مباشرة في الأصل الرقمي.‏

توقعات جيه بي مورغان لسعر البتكوين بعد التنصيف

كتب محللو "جيه بي مورغان فى مذكرة قبل انطلاق حدث التنصيف :بدلاً ‏من التركيز على سعر بتكوين، سينعكس التأثير الرئيسي لهذا الأمر على ‏تعدين العملة المشفرة.‏

يتوقع محللو البنك العالمي صمود قطاع التعدين ،خاصة مع خروج منصات ‏التعدين المتعثرة ، حيث تكون الشركات المدرجة في وضعية أفضل ‏للحصول على حصة في السوق‎.‎

توقعات دويتشه بنك ‏

بالمثل، لا يتوقع محللو "دويتشه بنك" أن ترتفع أسعار بتكوين بشكل ‏ملحوظ بعد انتهاء عملية التنصيف. وقال المحللون إنه نظراً لأن خوارزمية ‏بتكوين توقعت التنصيف بالفعل، فقد أخذت السوق بالفعل هذا الحدث في ‏الاعتبار‎.‎

التوقعات المستقبلية لأسعار البتكوين

•قال الرئيس التنفيذي لشركة بووم "ألفريد أديكي" :عملية تنصيف ‏تحافظ على ندرة عملة البتكوين ، وبالتالي زيادة قيمة وحدتها وضمان ‏مشاركة القائمين بالتعدين حتى يتم سك جميع عملات بيتكوين‎.‎

•وتوقع أديكي: صعود أسعار البتكوين فى المستقبل حتى تصل قيمتها ‏‏104,000 دولار أمريكي بحلول أبريل 2025. ويعزو ذلك إلى إطلاق ‏صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين والعملات البديلة في أسواق ‏الأسهم الإقليمية الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ‏وإفريقيا وآسيا‎.‎

نظرة فنية

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-04-2024‏

منصات تداول البيتكوين BTC