•الأسهم البريطانية تتجاوز مرحلة صعبة من الأداء الضعيف

•قرب تخفيضات بنك إنجلترا تعزز معنويات المخاطرة

•السوق الصاعد يسيطر على الأسهم البريطانية

ارتفعت الأسهم البريطانية فى لندن خلال تداولات جلسة يوم ‏الاثنين لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ،مع تسجيل ‏مؤشر فوتسي 100 أعلى مستوي على الإطلاق ،مدعومًا بسلسلة ‏من التحديثات الإيجابية للشركات بما في ذلك تقرير يتحدث عن ‏صفقة شراء عملاقة.‏

‏ ‏

يأتي هذا الصعود المستمر للأسهم البريطانية وسط معنويات ‏المخاطرة المرتفعة مع اقتراب بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة ‏فى المملكة المتحدة.‏

نبذة سعرية

•ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنحو 49.31 نقطة أو ما يعادل قرابة ‏‏0.61 % إلى 8,189.14 نقطة "أعلى مستوي على الإطلاق" ،من ‏مستوي الافتتاح عند 8,139.83 نقطة ،وسجل أدنى مستوى ‏عند 8,136.71 نقطة.‏

•أنهي مؤشر فوتسي 100 جلسة يوم الجمعة مرتفعًا بنسبة ‏‏0.75 % ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.‏

•وحقق المؤشر الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 3.1% ،بأكبر ‏مكسب أسبوعي منذ سبتمبر 2023 ،بفضل ضعف الجنيه ‏الإسترليني ،وانتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية. ‏

مرحلة صعبة

يبدو أن الأسهم البريطانية قد تجاوزت مرحلة صعبة بعد أشهر من ‏الأداء الضعيف مقارنة بنظيراتها العالمية، حيث تزداد مؤشرات ‏السيطرة على التضخم البريطاني ،بالإضافة إلى ضعف الجنيه ‏الإسترليني ،بجانب انتعاش اقتصاد المشترين.‏

سوق صاعد

قال رئيس الأسهم البريطانية في نيوتن لإدارة الاستثمارات "ديفيد ‏كومينج": هناك الكثير من الشركات التي تبدو جذابة، لذا فإن هذا ‏ليس ارتفاعًا قصير المدى. نحن في وضع يسمح لنا بالتفوق في ‏الأداء في سوق صاعد.‏

تحديثات إيجابية

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن مجموعة بي إتش بي تدرس ‏التقدم بعرض أفضل لشراء شركة أنجلو أمريكان ،وذلك بعد فرض ‏العرض السابق بقيمة 39 مليار دولار أمريكي.‏

قال رئيس الأسهم البريطانية في نيوتن لإدارة الاستثمارات "ديفيد ‏كومينج": الرأي العام هو أن العرض منخفض للغاية. لذا فإما أن ‏تحسن "بي إتش بي" المبلغ وإلا فلن تحصل على أنجلو بهذا ‏السعر.‏

ارتفع سهم شركة برو بأكثر من 3% بعد تحديث قوي من مجموعة ‏AIA‏ المنافسة ومقرها هونج كونج ،وصعد سهم أسترازينيكا قرابة ‏‏1 % بعد أن حققت شركة الأدوية العملاقة تقدمًا في علاجين ‏لسرطان الثدي.‏

الفائدة البريطانية

يُظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" للاقتصاديين أن ‏الإجماع يتوقع الآن أن يبدأ بنك إنجلترا سلسلة من تخفيضات أسعار ‏الفائدة البريطانية اعتبارًا من يونيو، مع تقديم إجمالي خمسة ‏تخفيضات بحلول نهاية العام.‏

لقد تم الآن تسعير التخفيض الأول بالكامل لشهر أغسطس، في ‏حين كان سعره كامل في شهر سبتمبر قبل بضعة أيام. وارتفعت ‏الآن توقعات خفض الفائدة في يونيو القادم إلى 70%.

توقعات حول أداء فوتسي 100 البريطاني

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار مؤشر ‏فوتسي فى تحقيق إغلاقات و مستويات قياسية جديدة خلال ‏الجلسات القادمة على مدار هذا الأسبوع.‏

•المزيد من الأدلة القوية حول اقتراب خفض أسعار الفائدة ‏البريطانية فى يونيو القادم ،سوف تساعد كثيرًا فى استمرار ‏مكاسب أسواق الأسهم فى لندن.‏

منصات تداول مؤشر فوتسي

•تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل

•الحكومة اليابانية تتدخل فى سوق الصرف الأجنبي

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة ،مقتربًا من ملامسة أدنى ‏مستوى فى أسبوعين ،بسبب التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ‏لأجل عشر سنوات.‏

وضغط أيضًا بالسلب على العملة الأمريكية تدخل الحكومة اليابانية فى سوق الصرف ‏الأجنبي لدعم الين بعد الهبوط لمستويات تاريخية جديدة مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،خاصة مقابل الدولار الأمريكي والتداول دون حاجز 160 للمرة الأولى منذ عام ‏‏1990.‏

نظرة سعرية

•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6% إلى ‏مستوى (105.46) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (106.09) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (106.09) نقطة.‏

•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة بحوالي 0.5% ، بعدما سجل فى ‏وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 105.41 نقطة.‏

•بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات العملة ‏الأمريكية بعد بيانات ساخنة عن نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة ‏فى مارس.‏

•زادت تلك البيانات الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي ، و قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو ‏القادم.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بحوالي ‏‏1.0 % ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى خمسة ‏أشهر عند 4.739% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي و ‏يقلص من فرص الاستثمار المتاح فى العملة.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي غدًا الثلاثاء ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار ‏الفائدة فى الولايات المتحدة خلال هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة ،تراجع تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 15% إلى ‏‏12 %،واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو عند 46% إلى 32%.‏

السلطات اليابانية

قفز الين قرابة 2.5% مقابل الدولار فى تعاملات السوق الأوروبية يوم الاثنين ،وذلك ‏بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية أدنى مستوى فى 34 عامًا ‏عند 160.21 ينًا لكل دولار أمريكي ،متجاوزًا الحاجز المحوري عند 160 للمرة الأولى منذ ‏عام 1990.‏

وعلى ما يبدو أن هذا الارتفاع القوي علامة على تدخل السلطات اليابانية فى سوق ‏الصرف الأجنبي لدعم الين ضد الضعف المفرط ،وأصبح حاجز 160 خط فاصل حاليًا حول ‏آي تدخل محتمل للحكومة اليابانية فى المستقبل القريب.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" دخول الدولار الأمريكي فى نطاق من ‏التذبذب مقابل سلة من العملات العالمية ،انتظارًا لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي وتقرير الوظائف الشهري.‏

•المزيد من الأدلة حول تأخير أول توقيت لخفض فى أسعار الفائدة الأمريكية حتى ‏سبتمبر القادم ،سيدعم انتعاش مستويات الدولار الأمريكي وصعود العائدات ‏العشرية مرة أخرى.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتذبذب دون الحاجز– توقعات اليوم 29-4-2024‏

شركات التداول الموثوقة

•اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد يضغط على أسعار الذهب

•السبائك الذهبية قد تفقد التداول فوق 2,300 دولارًا

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على ‏مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بدعم التراجع الحالي فى ‏مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية ،خاصة ‏بعد تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف ‏المفرط.‏

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ‏ثابتة بدون أي تغيير عند مستوياتها التاريخية ،وذلك للاجتماع السادس ‏على التوالي.‏

ومن المرجح على نطاق واسع فى أسواق المال العالمية أن يفصح ‏البنك المركزي الأمريكي عن المزيد من المعلومات عن تطور معركته ‏مع التضخم الراسخ فى الولايات المتحدة ،بما سيساعد فى تحديد ‏التوقيت المحتمل للبدء فى إجراءات التيسيري النقدي.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.2% ‏إلى (2,341.38$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,337.10$) ‏، وسجلت أدنى مستوي عند (2,320.11$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع ‏بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،ضمن ‏عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,291.57 ‏دولارًا للأونصة.‏

خسارة أسبوعية

فقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 2.3% الأسبوع الماضي ،فى أول ‏خسارة أسبوعية فى غضون شهر ونصف ،بسبب تسارع عمليات ‏التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى الإطلاق فوق 2,400 ‏دولارًا للأونصة.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.6% ،عاكسًا تراجع واسع فى ‏مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ،الأمر الذي يوفر المزيد من الدعم لأسعار الذهب والمعادن ‏الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ،بعد تدخل السلطات ‏اليابانية لدعم الين بعد هبوطه لدون حاجز 160 ينًا لكل دولار للمرة ‏الأولى مرة منذ عام 1990.‏

بالإضافة إلى ضغط التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة ‏الأمريكية لأجل عشر سنوات ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول ‏مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة ،تراجع ‏تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 فى يونيو القادم من 15% إلى 12%،واحتمالات الخفض ‏بنحو 25 نقطة فى يوليو عند 46% إلى 32%.‏

الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الثالث لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام، على أن تصدر القرارات يوم ‏الأربعاء، التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق ‏‏5.50 % كأعلى مستوى فى 23 عام بدون أي تغيير يذكر ،وذلك ‏للاجتماع السادس على التوالي.‏

بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم ‏باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول مستقبل أسعار ‏الفائدة فى الولايات المتحدة خلال هذا العام.‏

توقعات حول أسعار الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": على ‏المدى القصير، يواجه الذهب بعض التحديات نظرًا للجدول ‏الزمني المتأخر المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.‏

•وأضاف ووترر: إذا ظل الذهب في نطاق 2,200-2,350 دولارًا، ‏فسيكون المعدن الثمين في وضع جيد للاستفادة من أي تراجع ‏محتمل في البيانات الكلية الأمريكية في الأرباع المقبلة.‏

•وأوضح ووترر: إذا سمعنا ميلًا متشددًا من "جيروم باول" هذا ‏الأسبوع، إلى جانب طباعة قوية أخرى للوظائف الأمريكية، فقد ‏يواجه الذهب اختبارًا لبعض مستويات الدعم الرئيسية على ‏الجانب السلبي.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق ‏المؤشرات العالمية ‏المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو ‏‏2.59 طن متري،لينزل الإجمالي إلى ‏‎832.19‎‏ طن متري‎.‎

نظرة فنية

سعر الذهب ينخفض بهدوء – توقعات اليوم 29-04-2024‏

منصات تداول الذهب

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 6.27% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023، في ظل زيادة إجمالي دخل العمليات.

وكشفت نتائج المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 4.4 مليار ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 4.15 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا المصرف ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6%، والذي يعود إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى.

ونوه المصرف أنه قابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. 

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7.2% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وارتفع مخصص خسائر الائتمان بنسبة 17.3%.

وأظهرت نتائج المصرف بالربع الأول من عام 20234 ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 7.23 مليار ريال مقابل 6.78 مليار ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 6.6%.

وكانت أرباح مصرف الراجحي بالربع الرابع من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 5.3%، إلى 4.17 مليار ريال، مقابل نحو 4.4 مليار ريال للربع الرابع من العام السابق.