كشفت نتائج شركة أجيليتي للمخازن العمومية (أجيليتي)، المدرجة بالبورصة الكويتية وسوق دبي المالي، بالربع الأول من عام 2024، زيادة صافي الأرباح 22%، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023.

ووفقا للبيانات المالية للشركة، بلغ صافي الربح 18.691 مليون دينار، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 15.321 مليون دينار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 7.32 فلس في الربع الأول 2024 مقابل 6 فلوس في الربع الأول 2023.

وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو عمليات الشركة التشغيلية؛ حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% لتسجل 336.29 مليون دينار في الربع الأول 2024 مقابل 320.54 مليون دينار في نفس الربع من عام 2023.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية 18.5% لتسجل 45.99 مليون دينار بنهاية الربع الأول 2024 مقابل 38.8 مليون دينار في الربع المماثل من 2023.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 222.42 مليون دينار في الربع الأول 2024 مقابل 187.1 مليون دينار في نفس الربع من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي موجودات الشركة بنسبة 7% ليصل إلى 3.86 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2024 مقابل 3.61 مليار دينار في الربع المماثل من العام الماضي.

•هبوط عوائد السندات يضغط على سعر صرف العملة الأمريكية

•السوق فى انتظار المزيد من إشارات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية

انزلق الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى خمسة ‏أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، ‏بسبب الهبوط المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، و ‏انحسار عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.‏

يأتي ذلك بعدما عززت بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة من احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام فى سبتمبر ونوفمبر ‏المقبلين ،فى انتظار المزيد من الأدلة التي ترجح هذا التوجه المحتمل لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

نظرة سعرية

•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى ‏مستوى (104.08) نقطة الأدنى منذ 10 أبريل الماضي ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (104.28) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.28) نقطة.‏

•أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية ‏على التوالي ،بأكبر خسارة يومية فى 2024 ،تحددًا منذ 14 ديسمبر 2023 ،بسبب ‏تسارع عمليات البيع المفتوحة.‏

عائد السندات الأمريكية ‏

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من ‏‏0.7 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى ‏فى ستة أسابيع عند 4.313% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار ‏الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعد بيانات أسعار المستهلكين ‏لشهر أبريل، والتي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي مرتين على الأقل هذا العام.‏

أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة

بالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة 0.3% ‏فى أبريل ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع ‏بنسبة 0.4% فى مارس.

‏

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 0.3% فى أبريل ،أقل ‏من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.4% فى ‏مارس.‏

وبالقراءة السنوية ، سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة ‏‏3.4 % فى أبريل ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.4% ،أقل من القراءة السابقة ‏ارتفاع بنسبة 3.5% فى مارس.‏

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 3.6% فى أبريل ،طبقًا ‏لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.8% فى ‏مارس.‏

تعليقات فيدرالية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو" أوستان جولسبي" يوم الأربعاء: إنه ‏متفائل بأن التضخم سيستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.‏

‏وردد جولسبي تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت ‏سابق من الأسبوع عندما أشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى ‏رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.‏

يأتي انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات سوق العمل ‏الضعيفة،بمثابة أخبار جيدة لصانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين ‏ينتظرون رؤية تقدم متجدد في التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 8% إلى 9% ،واحتمالات الخفض فى ‏يوليو من 30% إلى 35% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلي 75%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا ‏العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.‏

طلبات إعانة البطالة

ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور ‏طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات ‏قياس حالة سوق العمل الأمريكي.‏

‏ تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع ‏‏219 ألف فى الأسبوع المنتهي 11 مايو من 231 ألف الأسبوع الأسبق.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت طلبات إعانة البطالة أسوأ ‏من توقعات السوق ،بما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو ‏أو سبتمبر ،ستتفاقم خسائر الدولار الأمريكي لمستويات أدنى فى عدة أشهر ‏مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يهبط دون المتوسط المتحرك– توقعات اليوم 16-5-‏‏2024‏

شركات التداول الموثوقة

•هبوط دولار والعوائد الأمريكية يدعم السبائك الذهبية

•المعدن الثمين يقترب من تسجيل مستويات قياسية جديدة

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالث ‏على التوالي،على وشك التداول فوق 2,400 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى غضون ‏الأربعة أسابيع الأخيرة ،بدعم الهبوط المستمر حاليًا فى مستوي دولار وعوائد الولايات ‏المتحدة.‏

حيث عززت بيانات التضخم الرئيسية لأكبر اقتصاد فى العالم من احتمالات وجود ‏تخفيضات فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام ،مع تقلص ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية الأمريكية.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.5% إلى (2,397.34$) ‏الأعلى منذ 19 أبريل الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,386.07$) ، ‏وسجلت أدنى مستوي عند (2,384.91$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاع بنسبة ‏‏1.2 % ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل بيانات أسعار المستهلكين ‏فى الولايات المتحدة.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على ‏التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.08 نقطة ،عاكسًا استمرار ‏هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.‏

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من ‏‏0.7 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى ‏فى ستة أسابيع عند 4.313% ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الأصول غير المدرة ‏للعائد.‏

يأتي هذا التطور فى سوق الولايات المتحدة ،بعد بيانات أسعار المستهلكين ‏الأمريكيين لشهر أبريل ، والتي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل هذا العام.‏

أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة

بالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة 0.3% ‏فى أبريل ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع ‏بنسبة 0.4% فى مارس.‏

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 0.3% فى أبريل ،أقل ‏من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.4% ‏فى مارس.‏

وبالقراءة السنوية ، سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة ‏‏3.4 % فى أبريل ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.4% ،أقل من القراءة السابقة ‏ارتفاع بنسبة 3.5% فى مارس.‏

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 3.6% فى أبريل ‏،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.8% ‏فى مارس.‏

تعليقات فيدرالية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو" أوستان جولسبي" يوم الأربعاء: إنه ‏متفائل بأن التضخم سيستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.‏

 وردد جولسبي تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت ‏سابق من الأسبوع عندما أشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى ‏رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.‏

يأتي انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات سوق العمل ‏الضعيفة ، بمثابة أخبار جيدة لصانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين ‏ينتظرون رؤية تقدم متجدد في التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 8% إلى 9% ،واحتمالات الخفض فى يوليو ‏من 30% إلى 35% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلي 75%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية ‏هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.‏

•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتعاملون اليوم بيانات إعانة البطالة ‏الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": في أعقاب بيانات ‏مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل، تأكدت احتمالات التخفيض المحتمل لسعر ‏الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وهو ما يناسب سعر الذهب من منظور العائد.‏

•وأضاف ووترر: الذهب يستعد للتداول فوق 2,400 دولارًا للأونصة . ومع ذلك، ‏فإن الارتفاع المحتمل في الدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون أكبر عقبة ‏أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.43 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 833.36 ‏طن متري ،والذي يعد أعلى منذ 24 أبريل الماضي.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يقترب من الهدف – توقعات اليوم 16-05-2024‏

منصات تداول الذهب

•العملة الأوروبية الموحدة تقترب من التداول فوق حاجز 1.09 دولارًا

•انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى ‏فى شهرين ،مقتربًا من التداول فوق حاجز 1.09 دولارًا ،وسط معنويات المخاطرة ‏الإيجابية التي تسيطر على سوق العملات الأجنبية.‏

بالإضافة إلى انحسار المخاوف حول اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات ‏المتحدة. خاصة بعد ارتفاع احتمالات وجود تخفيضين على الأقل فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية هذا العام.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.0895$) ‏الأعلى منذ 21 مارس الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0884$) ،وسجل ‏أدنى مستوى عند (1.0880$).‏

•حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي ‏على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 3 أبريل الماضي ،بفضل بيانات أسعار ‏المستهلكين فى الولايات المتحدة.‏

تعليقات أوروبية

قال محافظ بنك هولندا المركزي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي " كلاس ‏نوت" يوم الثلاثاء : قد يكون شهر يونيو فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة من الدرجة ‏الأولى.‏

وقال محافظ البنك الوطني البلجيكي وعضو المركزي الأوروبي "بيير وونش" في ‏تصريحات صادرة أمس الثلاثاء، إن أول تخفيضين فى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 ‏نقطة أساس أمر منتهي.‏

وأوضح وونش :أول تخفيضين هو الجزء السهل، لكن وتيرة الخفض بعد ذلك ستكون ‏أبطأ مقارنة بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.‏

الفائدة الأوروبية

أصبحت السوق مهيأة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 ‏نقطة أساس فى يونيو القادم ،وهذا القرار لن يهز اليورو كثيرًا لأنه كان متوقعًا منذ فترة ‏طويلة.‏

الفائدة الأمريكية

أدت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ‏لشهر أبريل إلى ارتفاع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بإجمالي 50 ‏نقطة أساس فى سبتمبر و نوفمبر المقبلين.‏

وقد تصل التخفيضات إلى 75 نقطة كما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 2024 ‏إذا استمر تباطؤ التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة وإفصاح سوق العمل الأمريكي عن ‏المزيد من البيانات الضعيفة.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل ‏فجوة منذ مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس فى يونيو القادم ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.‏

والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سعرت بالفعل هذا التوقع بعد الهبوط لأدنى ‏مستوى فى خمسة أشهر فى وقت سابق من أبريل الماضي ،وأصبح التركيز عما سيحدث ‏بعد القرار المنتظر فى يونيو

توقعات حول أداء اليورو

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو فى المنطقة ‏الإيجابية مستهدفًا التداول فوق حاجز 1.09 دولارًا.‏

•تراجع الأدلة حول وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأوروبية بعد يونيو ،مع ارتفاع ‏مؤشرات وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية ،سوف يساعد فى استمرار ‏صعود زوج اليورو مقابل الدولار على المدى القصير والمتوسط.‏

نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يجتاز الهدف الأول – توقعات اليوم 16-05-2024‏

شركات تداول اليورو مقابل دولار EUR USD