قالت أرامكو السعودية في نشرة إصدار سندات لها إنها تعتزم استكمال الاستحواذ على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 2020.

وتعتزم أرامكو دفع قيمة استحواذها على (سابك) والبالغة 69.1 مليار دولار على شرائح منفصلة، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة فإن أكبر منتج للنفط في العالم يعتزم دفع 50% من قيمة الاستحواذ عند إغلاق صفقة سابك، بينما سيجري دفع الباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.

وتعقد أرامكو هذا الأسبوع اجتماعات مع مستثمري السندات العالميين قبيل أول إصدار دولي لها وبعد الحصول على أول تصنيفاتها الائتمانية من موديز وفيتش، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، فإن الاستحواذ على "سابك" لن يكون له أثر على تصنيف أرامكو الائتماني.

وكانت وكالة "موديز" قد كشفت أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار.

وتعادل أرباح "أرامكو" أرباح "آبل " و" جوجل" و"إكسون موبيل" مجتمعة.

وعينت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكا قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسب ما أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وحصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭A1‬ من موديز، و‭A+‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.

وأعلنت أرامكو السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

كشفت وكالة "موديز" أن شركة أرامكو السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم بالعام 2018 بنحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار ربح صافي يوميا للشركة.

من جهتها، أفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي، بحسب موقع قناة العربية.

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، أن شركة "أرامكو" تمتلك قاعدة احتياطيات هي الأكبر عالميا، بحدود 266 مليار برميل، في حين أن احتياطي "إكسون موبيل" يقدر عند 20 مليار برميل فقط، وشيفرون عند 11.7 مليار برميل.

وعينت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكا قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسب ما أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وحصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭A1‬ من موديز، و‭A+‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.وتدور آجال السندات بين 3 سنوات و30 عاما.

ويبدأ عقد اجتماعات مع مستثمري السندات هذا الأسبوع في "جولة ترويجية" تشمل سنغافورة ولندن وهونغ كونغ وطوكيو ونيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن وشيكاغو.

وعينت أرامكو كلا من جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي منسقين عالميين مشتركين، وكمديري دفاتر إلى جانب سيتي غروب وغولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي والأهلي كابيتال.

وتخطط أرامكو السعودية لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تمويل استحواذها على حصة الأغلبية في "سابك"، بحسب مصادر لوول ستريت جورنال.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها أرامكو دفاترها أمام المستثمرين.

قالت معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي ارتفع إلى 55.3 نقطة في الشهر الماضي من 54.2 نقطة في فبراير/شباط.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى نمو النشاط الصناعي في الشهر الماضي إلى 54.6 نقطة، ولا يزال المؤشر يسجل نمواً نتيجة بقاءه أعلى مستوى خمسين نقطة.

وفي تفاصيل المؤشر، ارتفعت الطلبيات الجديدة إلى 57.4 نقطة بينما ارتفع الإنتاج إلى 55.8 نقطة كما ارتفع التوظيف إلى 57.5 نقطة.

قررت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 150.4 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن حصة السهم الواحد تبلغ 80 هللة، تُمثل نسبة 8% من القيمة الاسمية للأسهم، علماً بأن الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 188 مليون سهم.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول"، بنهاية ثاني يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد الصرف في وقت لاحق.

وستصدق الجمعية على الأرباح النقدية التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2018 بقيمة 244.4 مليون ريال، بواقع 1.3 ريال للسهم، وبنسبة 13% من القيمة الإسمية للسهم.

وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 368.4 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 501.5 مليون ريال في العام 2017. 

وتراجعت الإيرادات إلى 2.55 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 2.58 مليار ريال في العام 2017.