أرامكو تعتزم استكمال الاستحواذ على سابك في 2020 ودفع قيمته على شرائح

قالت أرامكو السعودية في نشرة إصدار سندات لها إنها تعتزم استكمال الاستحواذ على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 2020.

وتعتزم أرامكو دفع قيمة استحواذها على (سابك) والبالغة 69.1 مليار دولار على شرائح منفصلة، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة فإن أكبر منتج للنفط في العالم يعتزم دفع 50% من قيمة الاستحواذ عند إغلاق صفقة سابك، بينما سيجري دفع الباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.

وتعقد أرامكو هذا الأسبوع اجتماعات مع مستثمري السندات العالميين قبيل أول إصدار دولي لها وبعد الحصول على أول تصنيفاتها الائتمانية من موديز وفيتش، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، فإن الاستحواذ على "سابك" لن يكون له أثر على تصنيف أرامكو الائتماني.

وكانت وكالة "موديز" قد كشفت أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار.

وتعادل أرباح "أرامكو" أرباح "آبل " و" جوجل" و"إكسون موبيل" مجتمعة.

وعينت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكا قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسب ما أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وحصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭A1‬ من موديز، و‭A+‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.

وأعلنت أرامكو السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.