البنك الأهلي السعودي ينتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 850 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء عن انتهائه من طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون دولار.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول"، تم طرح 4.25 ألف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار. 

ونوهت البنك إلى أن عائد الصكوك يبلغ 5.129 سنويًا، بمدة استحقاق 5 سنوات، وسوف يتم تسوية الصكوك يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.

كما لفت إلى أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

ونوه البنك إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

وأعلن البنك الأهلي السعودي، أمس الثلاثاء عن بدء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه للصكوك الدولية.

وكان البنك، أعلن يوم الاثنين عن اعتزامه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.