أعلنت مجموعة سيرا القابضة، عن إبرام وثيقة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي"، فيما يتعلق باستثمار الصندوق المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر (شركة مملوكة بالكامل لسيرا)، والتي تملك عددا من الشركات التابعة لسيرا التي تعمل في قطاع السياحة والسفر (خدمات السفر المتعلقة بالأفراد والشركات وإدارة الوجهات السياحية والحج والعمرة).

ووفقا لبيان "سيرا"، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، فإن المبلغ الذي سيستثمره الصندوق (والذي يشمل المبلغ الإضافي المحتمل) مبني على قيمة اجمالية أولية لشركة المسافر والشركات التابعة ذات الصلة بقيمة 3.75 مليار ريال (قبل ضخ مبلغ الاستثمار). 

ويرغب الصندوق في امتلاك ما نسبته 30% من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى 1.554 مليار ريال (والذي يشمل مبلغاً إضافياً محتملاً قد يصل إلى 386 مليون ريال) يتم دفعه إلى شركة المسافر للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن دفع المبلغ الإضافي المحتمل لشركة المسافر مشروط بتحقيقها لمؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و2024 والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

ووفقاً لترتيبات إعادة الهيكلة ستكون شركة المسافر مالكة لشركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية، وشركة مواسم للحج والعمرة، وستعمل منصة السفر هذه بشكل جماعي لاقتناص الفرص المحلية وترويج السياحة الداخلية والحج والعمرة.

ولفتت مجموعة سيرا إلى أن توقيع وثيقة الشروط يعد خطوة استراتيجية في خطة التحول التي تم الإعلان عنها في عام 2017، لتعزيز أعمال المجموعة وتعزيز القيمة المستقبلية للمساهمين.

وأشارت إلى أن شركة المسافر تهدف إلى استخدام ضخ رأس المال للتوسع في الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة، والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانتها في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية.

كما نوهت إلى أن إجمالي المبلغ الذي سيستثمره الصندوق، الذي يشمل المبلغ الإضافي المحتمل، الذي يدفع لشركة المسافر، سيكون هذا المبلغ قابلا للتعديل بناء على مخرجات الفحص النافي للجهالة وقيمة الديون وما في حكمها عند تاريخ إتمام الصفقة.

وتشترط الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات التي قد يطلبها الطرفين.

ويخضع توقيع الاتفاقيات النهائية لعدة شروط تتضمن القيام بدراسة العناية القانونية اللازمة من قبل الصندوق.

وتتضمن وثيقة الشروط عدد من البنود الأخرى الاعتيادية التي تكون ملزمة قانونياً وتشمل السرية والحصرية والتكاليف وغيرها من البنود.

وفي حال قرر الطرفين الاستمرار في الصفقة، تعتزم شركة المسافر استخدام مبلغ الاستثمار لتمويل برامج توسيع وتعزيز أعمالها من خلال، من ضمن أمور أخرى، الاستثمار في الأصول والمنتجات السياحية (بما في ذلك التقنية الحديثة).

تاريخ نفاذ وثيقة الشروط 12 سبتمبر 2022م، وتنتهي عند توقيع الأطراف للاتفاقيات النهائية، أو تسليم إشعار خطي من أحد الأطراف إلى الآخر، أو اتفاق الطرفين على إنهاء وثيقة الشروط.

ولا يوجد أي أثر مالي جوهري متوقع نتيجة إبرام وثيقة الشروط، ولا تتضمن الصفقة المقترحة أية أطراف ذات علاقة.

وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بخصوصها أو الصفقة المقترحة ذات الصلة في حينها.