أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة الاتصالات السعودية (stc) عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي سيستحوذ عبرها الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال) من مجموعة stc. 

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين، أن شركة توال تعتبر أكبر شركة للبنية التحتية في قطاع الاتصالات على مستوى المملكة وواحدة من بين الأكبر على مستوى المنطقة، وبموجب هذه الصفقة تبلغ قيمة توال الإجمالية 21.94 مليار ريال.

وبحسب الاتفاقيات، سيقوم كل من الصندوق ومجموعة stc، بدمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار (والتي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية) في كيان مدمج جديد ليكون أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات.

وبذلك سيمتلك الصندوق حصة 54% من الكيان المدمج الجديد، بينما ستمتلك مجموعة stc حصة 43.1% منها، في حين سيحتفظ ملاك الأقلية في شركة لتيس الذهبية للاستثمار برأس المال المصدر المتبقي من الكيان.

ويتوقع اكتمال الصفقات في النصف الثاني من 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية، واستيفاء شروط الاتفاقيات.

وتأتي الخطوة بعد استحواذ توال على أصول خاصة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، لتكون الرائد الوطني الجديد على صعيد أبراج الاتصالات محلياً، وأكبر شركة مستقلة بالكامل في القطاع على مستوى المنطقة؛ إذ سيمتلك الكيان المدمج الجديد 30 ألف برج للاتصالات؛ لتصبح واحدة من أكبر شركات الأبراج على مستوى العالم حيث ستقدر إيراداتها السنوية بحوالي 4.8 مليار ريال.

ومن جانبها أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، عن توقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA)، مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع 51% من أسهم شركة توال بمقابل نقدي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من بيع 51% من توال في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـ "إس تي سي"، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات محليا ودولياً.

ونوهت الشركة إلى أن المقابل النقدي الذي ستحصل عليه "إس تي سي" يقدّر بـ8.7 مليار ريال، علماً بأن المقابل النقدي النهائي سيخضع للحسابات النهائية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل عند إتمام الصفقة.

وسوف يتم تمويل صفقة شراء شركة لتيس الذهبية للاستثمار عن طريق مبادلة أسهم بين الكيان الجديد وملاك شركة لتيس الذهبية للاستثمار، كما أن نقل ملكية شركة توال تحت ملكية الكيان الجديد ستتم عن طريق مبادلة أسهم، وستقوم إس تي سي بضخ مبلغ 533 مليون ريال في رأس مال الكيان الجديد؛ وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06%.

وأشارت "إس تي سي" إلى أن القيمة الدفترية لشركة توال تبلغ 3.17 مليار ريال، كما في القوائم المالية الموحدة لـ "إس تي سي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وسوف يكون الأثر المالي إيجابياً وجوهرياً، وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لـ "إس تي سي"، وسيتم استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن استثمار إس تي سي في الكيان الجديد.

ولن يتم تسجيل الأثر المالي أو تغيير طريقة المحاسبة لاستثمار إس تي سي في الكيان الجديد، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة واكتمال كافة إجراءات الصفقة.