وقعت كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني "المتحدة للتأمين"، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

ووفقا لبيان الشركتين على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تتضمن مذكرة التفاهم، دخول الشركتين في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

وتقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية 

واتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة عند اكتمال الاندماج.

وسيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم Share-for-Share بين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بعد إتمام جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة من قبل الشركتين.

وسيتم احتساب نسبة التبادل بين الشركتين باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted Book Value) لكل سهم من أسهم الشركتين وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقامت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتعيين شركة الإنماء كابيتال كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.

ومن المتوقع أن يقوم المستشارون الماليون والمستشارون الآخرون المشاركون في عملية العناية الواجبة والتحقق بتقييم تصنيف القوة المالية وسجل الأداء وعروض المنتجات وفرص العمل المحتملة وحوافز الاندماج المحتملة، إن وجدت، وتكاليف الالتزام على حساب العقود الحالية على حساب العمليات التجارية والاحتفاظ بالموظفين وموقع الشركة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد يكون لها تأثير على التعديلات على القيمة الدفترية.

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.

وأكدت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أنها ستستمر بإعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وأثناء ذلك تعتزم الشركة الاستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

وقالت إن عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين. 

ونوهت الشركتان إلى أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة، وسيتم إصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد حسب الحال.