يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان المصرف على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أن الصكوك تهدف إلى تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.

وأكد المصرف أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقال إنه تم تعيين عدة جهات محلية وإقليمية ودولية كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل، تشمل كل من: شركة الراجحي المالية، وبنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة.

كما تشمل الجهات المسؤولة عن ترتيب الإصدار، بنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد.

وأعلن مصرف الراجحي، بتاريخ 30 مارس 2023، عن انتهاء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، بقيمة مليار دولار، بما يعادل 3.75 مليار ريال