البنك السعودي الأول يعلن بدء طرح سندات رأسمال خضراء من الشريحة الثانية بالدولار الأمريكي

أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 28 أغسطس 2025، وهو تاريخ نهاية الطرح المتوقع وهو يخضع لظروف السوق.

ونوه البنك إلى أنه سيتم طرح السندات عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعائد السندات، في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

كما لفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار امريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.

وتبلغ مدة استحقاق السندات 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.

وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

وكان البنك السعودي الأول، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن اعتزامه إصدار سندات رأسمال من الشريحة الثانية خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل.