البنك السعودي الأول ينتهي من طرح سندات رأسمال خضراء من الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلن البنك السعودي الأول، عن انتهاء طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية خضراء، بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، بقيمة تبلغ 1.25 مليار ريال، ما يعادل 4.7 مليار ريال.

ووفقا لبيان البنك على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم إصدار 6.25 ألف سند (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار.

ونوه البنك، إلى أن مدة الاستحقاق 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، بعائد سنوي 5.947%.

وأشار إلى أنه يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.

كما لفت إلى من المتوقع أن يتم تسوية إصدار السندات بتاريخ 4 سبتمبر 2025.

وستُدرج السندات في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.

وأعلن البنك السعودي الأول، يوم الاثنين الماضي، عن اعتزامه إصدار سندات رأسمال من الشريحة الثانية خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.