بترو رابغ السعودية توصي بزيادة رأس المال 31.5% لصالح المؤسسين ثم تخفيضه لتقليص الخسائر

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، بنسبة 31.5%، عن طريق إصدار 526.36 مليون سهم عادي بزيادة قيمتها 5.26 مليار ريال، لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة).

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تتضمن التوصية زيادة رأس المال من 16.71 مليار ريال، إلى 21.97 مليار ريال، مقسمة إلى 1.67 مليار سهم عادي من الفئة (أ)، و526.36 مليون سهم عادي من فئة مختلفة، الفئة (ب).

ونوهت الشركة، إلى أنه ستتمتع الأسهم العادية من الفئة (ب) ببعض الخصائص، من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حق محدد في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028م، وأولوية في حال التصفية. 

وأشارت إلى أن الشركة حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك للسماح للشركة بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحًا خاصًا بدون إدراجها.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تأتي كجزء من خطة الشركة الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف -بإذن الله- إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

وتخضع زيادة رأس المال لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق. وقبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

وستنشر الشركة تعميمًا لمساهميها يتضمن تفاصيل زيادة رأس المال، وخصائص الأسهم العادية من الفئة (ب)، وقيودها، وعوامل المخاطرة المتعلقة بزيادة رأس المال، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية.

كما أعلنت الشركة عن إبرام اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين بتاريخ 30 أغسطس 2025، تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها، وتشمل:

- التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (10 ريالات للسهم).

- الشروط المسبقة للالتزام بالاكتتاب، والتي تشمل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والحصول على أي موافقات أو إعفاءات ضرورية ومطلوبة من أي جهة تنظيمية ذات علاقة، وموافقة مقرضي الشركة. 

- من الشروط المسبقة إتمام صفقة بيع الأسهم من شركة سوميتومو إلى شركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية بتاريخ 7 أغسطس 2024.

- تلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، البالغة 5.26 مليار ريال لسداد جزء من ديون الشركة.

- تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها 8 أشهر من تاريخ إبرامها، ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك.

وعينت بترو رابغ شركة الرياض المالية مستشارا ماليا فيما يتعلق بزيادة رأس المال، كما عينت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

وأعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، في بيان منفصل عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 23.95% بعد إتمام زيادة رأس المال، إلى 16.71 مليار ريال، وذلك بهدف تخفيض الخسائر المتراكمة.

وأعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، في بيان منفصل عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 23.95% بعد إتمام زيادة رأس المال، إلى 16.71 مليار ريال، وذلك بهدف تخفيض الخسائر المتراكمة.