تغطية الطرح الثانوي الخاص بالاتصالات السعودية بالكامل ومؤشرات على تسعير بالحد الأقصى

قالت مصادر مصرفية إن الطرح الثانوي لحصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة الاتصالات السعودية "STC" قد تم تغطيته بالكامل يوم أمس وسط إقبال كثيف من قبل المستثمرين وبعد فتح باب الاكتتاب بنحو 24 ساعة فقط.

وأضاف أحد المصادر أن الطرح الثانوي قام ببناء أوامر الاكتتاب باتباع آلية تخصيص لكبار المؤسسات فيما يصطلح على تسميته بخيار "Wall crossing" وهي الآلية التي تتبع لبناء قاعدة قوية من كبار المستثمرين، وذلك وفقاً لموقع قناة CNBC عربية 

فيما قال مصدر آخر إن فريق من كبار التنفيذيين بالشركة يعمل خلال فترة الطرح على تقديم عروض تفصيلية للمستثمرين الراغبين في شراء جزء من الحصة البالغة بنحو 5% وسط مؤشرات على تسعير الطرح بالحد الأقصى للنطاق السعري وهو ما يعني جمع الصندوق لنحو 3 مليارات دولار.

والطرح الثانوي هو عملية بيع أسهم في شركة قامت بطرح أسهمها بالفعل في السوق وهو خيار ما تلجأ إليه الشركة لجمع السيولة.

وبدأ اليوم الثلاثاء اكتتاب الأفراد في الطرح العام الثانوي لشركة الاتصالات السعودية "STC"، ويستمر حتى يوم غد 8 ديسمبر حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت الرياض.

وأعلنت شركة stc، عن طرح عام ثانوي 100.2 مليون ريال من أسهم الشركة، والتي تمثل 5.01% من أسهمها من قبل صندوق الاستثمارات العامة. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 ريال و116 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم التي جرى تخصيصها للمكتتبين الأفراد تبلغ 10.02 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكشفت نشرة الإصدار أن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة للأفراد هو 10 أسهم بنطاق سعري لأسهم الطرح بين 100 ريال و116 ريال للسهم الواحد.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح بناء على مستويات الطلب من الفئات المشاركة بعد الإعلان عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وبدأت فترة اكتتاب المؤسسات أو الفئات المشاركة أول من أمس الأحد وتنتهي يوم الخميس المقبل، وفقا لنشرة الطرح الثانوي.

يذكر أن غولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي غروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية، هم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات للشركة والمساهم البائع.

وكانت عمومية الشركة العادية قد وافقت في وقت سابق على على دخول وإبرام الشركة لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب. كما وافقت العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة؛ بالموافقة على شروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل الاكتتاب وأي اتفاقيات، وطلبات ووثائق أخرى ذات علاقة بالطرح الثانوي بما فيها مستند الطرح (نشرة الإصدار)، والتوقيع على هذه العقود والوثائق والتفاوض عليها واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى لأغراض تنفيذ الطرح الثانوي.

وأجازت العمومية جميع الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالطرح الثانوي بما فيها الأعمال التحضيرية التي تم اتخاذها مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالطرح الثانوي وتعيين المستشارين ذي العلاقة.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.9 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 854 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 334 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 283 مليون ريال والمصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 136 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 85 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.4 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2021، بقيمة 1.997 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الإسمية للسهم.