أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك السعودي للاستثمار، في اجتماعها أمس الثلاثاء 30 أبريل 2024م، زيادة رأسمال بنسبة 25% عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 10 مليار ريال إلى 12.5 مليار ريال.

ونوه البنك إلى أن قرار الجمعية يتضمن زيادة رأسمال البنك من خلال رسملة 2.5 مليار ريال من حساب الاحتياطي النظامي، وذلك بمنح سهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وأشار إلى أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي 2023، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

•المعدن الثمين يتخلي عن التداول فوق 2,300 دولارًا للأونصة

•السبائك الذهبية تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق ‏خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أربعة ‏أسابيع ،وذلك بعد التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 2,300 ‏دولارًا ، تحت ضغط صعود مستويات الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة جدًا من الولايات ‏المتحدة ، بالإضافة إلى إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج ‏اجتماع السياسة النقدية الدوري ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار ‏الفائدة بدون أي تغيير ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.‏

من المتوقع أن توفر تلك البيانات والنتائج تسعير جديد لاحتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام ،مما قد يزيد من ‏الضغوط السلبية على أسعار الذهب والأصول الأخرى غير المدرة ‏للعائد.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :انخفض أسعار معدن الذهب بحوالي ‏‏0.2% إلى (2,281.74$) الأدنى منذ 5 أبريل الماضي ، من مستوى ‏افتتاح التعاملات عند (2,286.13$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ‏‏(2,293.30 $).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد المعدن الثمين نسبة ‏‏2.15 % ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة ‏يومية منذ 22 أبريل الماضي ،بسبب ضغط صعود الدولار بعد ‏صدور بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.‏

•وعلى مدار أبريل المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة ‏‏2.35 % ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ،بفضل تدفقات ‏الملاذ آمن ،أثر تفاقم التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط ‏،بعد تبادل الضربات العسكرية بين إيران و إسرائيل.‏

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ليوسع مكاسبه ‏للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند ‏‏106.49 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية ‏مقابل سلة من العملات العالمية.‏

وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك ‏الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذي ‏يحملون عملات أخرى.‏

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ‏،خاصة بعدما قلصت بيانات قوية عن سوق العمل وأسعار المنازل ‏فى الولايات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو.‏

الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،تراجع ‏بالأمس تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 12% إلى 7% ،واحتمالات ‏الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو من 30% إلى 22%.‏

•ووفقًا لنفس الأداة يسعر المستثمرون حاليًا خفض واحد لسعر ‏الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثه في نوفمبر ‏،وذلك وسط أرقام التضخم العنيد و الخطاب المتشدد من ‏مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

بيانات اقتصادية هامة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات ‏متلاحقة اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، تتضمن ‏وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أبريل ، ونشاط قطاع الصناعات ‏التحويلية فى أبريل ،وفرص العمل المتاحة حتى نهاية مارس.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه ‏الدوري الثالث فى 2024 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات ‏الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات شبه الكاملة حالياً لإبقاء ‏أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.50% كأعلى مستوى منذ عام 2001 ‏،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.‏

من المتوقع أن يوفر الاجتماع المزيد من الأدلة القوية حول الخطوات ‏المستقبلية لأكبر بنك مركزي فى العالم ،خاصة حول توقيت البدء فى ‏تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية وعددها المتوقع فى عام 2024.‏

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 ‏بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ‏بحلول الساعة 19:30 جرينتش.‏

‏ توقعات حول سعر الذهب

•قال المحلل فى ماركس "إدوارد ماير" : قراءات التضخم فى ‏الولايات المتحدة لم تظهر أي تقدم على الإطلاق حتى الآن في ‏عام 2024، وسيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التراجع ‏والتركيز أكثر نحو رسالة أكثر تشددًا ،وسوق الذهب تستبعد ‏ذلك.‏

•وأضاف ماير: إذا تبنى باول لهجة متشددة، فقد تنخفض أسعار ‏الذهب بمقدار 30 دولارًا أو 40 دولارًا للأونصة بين اليوم واليوم ‏التالي.‏

•قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": ‏‏"أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود نحو تلك الأساسيات، أي ‏الدولار الأقوى والعوائد المرتفعة بعد انحسار المخاطر ‏الجيوسياسية .‏

•وأضاف رودا :وهناك بعض المخاطر الهبوطية من أن مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم لهجة متشددة تجاه السياسة ‏النقدية.‏

•وأوضح رودا : إذا كان هناك احتمال أن يؤدي اجتماع الاحتياطي ‏الفيدرالي إلى إعادة تسعير طفيفة للاحتمالات الكبيرة لخفض ‏أسعار الفائدة، أو على الأقل أكثر مما هو متوقع حاليًا في ‏السوق، فإن ذلك سيكون داعمًا للغاية للذهب.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق ‏المؤشرات العالمية ‏المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير ‏يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند ‏‎832.19‎‏ ‏طن متري‎.‎

نظرة فنية

سعر الذهب يواصل الانخفاض – توقعات اليوم 01-05-2024‏

منصات تداول الذهب

•سوق الخيارات تشعر بالقلق بشأن التحرك الكبير المحتمل

•الأسهم الأمريكية فى وول ستريت سترد بقوة بعد إعلان ‏نتائج اجتماع سعر الفائدة

وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة "سيتي بنك" من المفترض أن ‏يتحرك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.95% اليوم الأربعاء ، ‏بعدما يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإعلان عن نتائج اجتماع ‏السياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم.‏

خاصة عندما يشرح البنك المركزي الأمريكي ورئيسه "جيروم باول" ‏وجهة النظر بشأن مسار أسعار الفائدة المحتمل فى الولايات ‏المتحدة على مدار هذا العام.‏

وفقًا لإستراتيجية الخيارات المعروفة باسم "امتطاء المال" يقوم ‏المتداولون بشراء عقود متساوية من عقود الشراء " الكول" و عقود ‏البيع " البوت" بنفس سعر الإضراب و تاريخ الصلاحية. ‏

أخر مرة لجاء فيها المتداولون إلى تلك الإستراتيجية وتوقع حركة ‏كبيرة فى المؤشرات ،كان فى مايو 2023 حيث كان اجتماع اللجنة ‏الفيدرالية للسوق المفتوحة.‏

يقوم المتداولون بتسعير رد فعل أكبر في سوق الأسهم الأمريكية ‏فى وولت ستريت بعد إعلان سعر الفائدة فى وقت لاحق اليوم ‏الأربعاء.‏

وهو لم يحدث فى أي وقت خلال الأشهر الـ 11 الماضية ،رغم ‏مواسم الأرباح المختلطة بشكل عام ،بالإضافة إلى تزايد حالة عدم ‏اليقين الجيوسياسي.‏

بجانب القلق المتصاعد من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي ‏على أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة ‏لترويض التضخم الراسخ فى الولايات المتحدة.‏

خسارة شهرية فادحة ‏

على مدار جلسات أبريل المنصرم ،فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500  ‏نحو 4.2% ،فى أول خسارة شهرية فى غضون نصف عام ،وبأكبر ‏خسارة شهرية منذ سبتمبر 2023.‏

تعاذ تلك الخسارة إلى توالي البيانات الاقتصادية القوية فى ‏الولايات المتحدة والتعليقات العدوانية من مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

أدت تلك البيانات والتعليقات إلى انحسار كبير فى احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو ،وقلصت من التخفيضات ‏المتوقعة هذا العام من ثلاث مرات بنحو 75 نقطة أساس إلى مرة ‏واحدة بنحو 25 نقطة أساس.‏

يوم الاحتياطي الفيدرالي

يقول إستراتيجيو "سيتي جروب" إن متداولي الخيارات قاموا ‏باستمرار بتقدير حجم "التقلبات" يوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من قيمتها الحقيقية.

‏

ومنذ بداية عام 2022 ،سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقلبات ‏يومية أكبر مما توقعته إستراتيجية "امتطاء المال" فى كل يوم قرار ‏من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

اكتشف افضل وسيط وشركة لتداول الاسهم الامريكية لشهر مايو 2024

قائمة افضل منصات لتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 - مايو 2024

ارتفعت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 35.55% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وكشفت نتائج المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 1.31 مليار ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 969.9 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا المصرف ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7%، والذي يعود إلى بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى.

ونوه المصرف إلى أن ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل، يعود بشكل رئيسي إلى النمو في حجم موجودات التمويل والاستثمارات وزيادة معدلات الربح.

وأظهرت نتائج المصرف بالربع الأول من عام 2024 ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 2.56 مليار ريال مقابل 2.18 مليار ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 17.67%.

وكانت أرباح مصرف الإنماء بالربع الرابع من عام 2023، سجلت ارتفاعا نسبته 53.49%، إلى 1.32 مليار ريال، مقابل 860.2 مليون ريال في الربع الرابع من العام السابق.