أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط توقعات الاحتياطي الفيدرالي
2024-06-13 10:01AM UTC
•المركزي الأمريكي يتمسك بأسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة
•المركزي الأمريكي يتوقع خفض واحد فقط فى أسعار الفائدة هذا العام
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب انتعاش مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وسط التوقعات الأكثر عدوانية عما كان متوقعًا فى الأسواق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أعلن البنك المركزي الأمريكي التمسك بأسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام لمواجهة التضخم المرتفع فى البلاد ،وقلص توقعات خفض أسعار الفائدة إلى مرة واحدة فقط هذا العام ،وعدل بالزيادة توقعات التضخم خلال هذا العام و العام المقبل.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى (2,308.24 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,324.98$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,325.40$).
•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.35% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل الهبوط الواسع فى العوائد الأمريكية عقب بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.
•وفقد المعدن الثمين نحو 60% من مكاسبه التي حققها قبل الإعلان عن نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التضخم فى الولايات المتحدة
بالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة 0.0% فى مايو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.1% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3% فى أبريل.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 0.2% فى مايو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3% فى أبريل.
وبالقراءة السنوية ، سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة 3.3 % فى مايو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.4% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.4% فى أبريل.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 3.4% فى مايو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.5% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.6% فى أبريل.
أظهرت البيانات أعلاه ،استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي للشهر الثاني ،الأمر الذي رفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات أعلاه ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" :ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو من 9% إلى 15% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 52% إلى 70% ، و احتمالات الخفض فى نوفمبر من 67% إلى 90%.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تماشيًا مع التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.
بيان السياسة النقدية: لا يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف البالغ 2%.
وقال الاحتياطي الفيدرالي :في الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم المتواضع نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته لجنة السوق المفتوحة. معدلاً بذلك صياغته السابقة في بيان اجتماع شهر مايو والتي ورد بها "في الأشهر الأخيرة، لم يحدث المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة.
التوقعات الاقتصادية
تضمن التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديلات هامة جداً، سوف نتطرق إليها خلال النقاط التالية:-
•النمو الاقتصادي: أبقي الاحتياطي الفيدرالي على توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري عند معدل 2.1% ،و النمو خلال 2025 عند معدل 1.8 % ،والنمو خلال 2026 عند معدل 2.0% ،دون أي تغيير عن التوقعات السابقة الصادرة فى مارس الماضي.
•التضخم الإجمالي: رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الإجمالي المتوقع خلال العام الجاري إلى 2.6% من معدل 2.4% فى توقعات مارس ،و التضخم الإجمالي خلال 2025 إلى معدل 2.3% من معدل 2.2%،والتضخم الإجمالي خلال 2026 عند معدل 2.0% بنفس التوقعات السابقة.
•التضخم الأساسي: عدل الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي خلال العام الجاري إلى معدل 2.8% من معدل 2.6% خلال توقعات مارس ،و التضخم الأساسي خلال 2025 إلى معدل 2.3% من معدل 2.2%،والتضخم الأساسي خلال 2026 عند معدل 2.0% بنفس التوقعات السابقة.
•سعر الفائدة المستهدف: رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري من 4.75% إلى 5.25% ،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2025 من 4.0% من 4.25% ،وأبقي سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 عند 3.25% دون أي تغيير عن توقعات مارس.
جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء: الفيدرالي الأمريكي لن يقوم بخفض الفائدة حتى يكون واثقًا من عودة التضخم نحو الهدف المستهدف على المدى المتوسط.
وأضاف باول : الفيدرالي الأمريكي مستعد للإبقاء على أسعار الفائدة "مرتفعة" لفترة طويلة، طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدف التضخم.
وأوضح باول: أعضاء الفيدرالي الأمريكي مصرون على أنه لن يكون من المناسب خفض الفائدة، حتى يكون لديهم ثقة في تحقيق هدف التضخم.
وقال جيروم باول: أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يغيروا توقعاتهم بشأن الفائدة بعد صدور بيانات التضخم اليوم "الأربعاء".
وأوضح باول : كانت قراءات التضخم الأخيرة أكثر إيجابية مما كانت عليه في وقت سابق من العام، كما كان هناك تقدم متواضع نحو هدف التضخم لدينا.
وأضاف باول: ليس لدينا موعد محدد لخفض أسعار الفائدة، وعندما نثق في أن التضخم يعود إلى الهدف المحدد له، فسوف نتخذ قرارا بخفض الفائدة.
الفائدة الأمريكية
•عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" :تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو من 15% إلى 8% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلى 62% ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر من 90% إلى 74%.
•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.
توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": في حين أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين كانت إيجابية لأسعار الذهب، فإن الاستنتاج من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو أن عدد تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 قد تم تقليصه وما زال بعيد المنال.
•وأضاف ووترر : على المدى القصير، أتوقع أن يتم تداول الذهب بطريقة متقلبة حتى نحصل على مزيد من الوضوح بشأن موعد وصول أول خفض لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 830.78 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 مايو الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يستأنف الانخفاض – توقعات اليوم 13-06-2024
اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية تركيزًا على فجوة أسعار الفائدة
2024-06-13 08:27AM UTC
•البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخري
•مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل التحرك فى المنطقة الإيجابية ، مع تحول التركيز من المخاطر السياسية المتصاعدة فى الاتحاد الأوروبي إلى مستقبل فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
فى ضوء الاحتمالات القائمة ،البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة أخرى بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،فى المقابل من المرجح قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين فى سبتمبر ونوفمبر.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.0816$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0807$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0800$).
•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.65% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بأكبر مكسب يومي فى 2024 ،تحديدًا منذ 14 ديسمبر 2023.
•بخلاف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.0719 دولارًا ، استفادت العملة الأوروبية من استمرار تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.
الفائدة الأوروبية
قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة فى وقت سابق هذا الشهر في خطوة واضحة المعالم، لكنه لم يقدم سوى القليل من التلميحات حول آفاق السياسة النقدية بالنظر إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف.
وأفادت تقارير إعلامية عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي الأوروبي فى 6 يونيو ، أن أعضاء لجنة السياسة النقدية الأوروبية قد استبعدوا إجراء خفض آخر فى أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل فى شهر يوليو.
وتراهن الأسواق فى الوقت الحالي بعد انتهاء فعاليات اجتماع المركزي الأوروبي وتعليقات كريستين لاجارد على وجود خفض إضافي واحد فقط فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام.
الفائدة الأمريكية
مع استمرار تباطؤ مستويات التضخم فى الولايات المتحدة ،وتراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،أصبحت الأسواق ترجح وجود تخفضين فى أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر ونوفمبر المقبلين.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة حتى نهاية هذا العام.
توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو فى المنطقة الإيجابية ضمن دورة التعافي على المدى القصير.
•تنتهي تلك الدورة مع عودة تركيز المستثمرين على المخاطر السياسية فى الاتحاد الأوروبي والانتخابات المبكرة فى فرنسا.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يواجه مقاومة قوية – توقعات اليوم 13-06-2024
سبكيم العالمية تقرر توزيع 362.56 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2024
2024-06-13 08:02AM UTC
قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م، بواقع 0.50 ريال للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية.
ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ قيمة التوزيعات 362.56 مليون ريال، يتم توزيعها على 725.12 مليون سهم.
ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ 27 يونيو 2024، والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 11 يوليو 2024.
ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وكشفت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الأرباح إلى 113.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 123.8 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2023، بتراجع نسبته 8.08%.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 24 أبريل 2024، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 بواقع ريال واحد للسهم، بإجمالي قيمة بلغ 153 مليون ريال.
وكشفت نتائج شركة دله للخدمات الصحية بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الأرباح إلى 181.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 470.3 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2023، بتراجع نسبته 61.4%.
وقرر مجلس إدارة الشركة، في ديسمبر الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م، بقيمة 543.84 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، تمثل 7.5% من القيمة الاسمية.
الين تحت الضغط قبيل انطلاق فعاليات اجتماع بنك اليابان
2024-06-13 04:16AM UTC
•العملة اليابانية تستأنف خسائرها قرب أدنى مستوى فى أسبوع
•البنك المركزي الياباني يدرس تخفيض شراء السندات هذا الأسبوع
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، ليتداول مرة أخرى بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع ،وذلك قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان فى وقت لاحق اليوم.
من المقرر أن يعلن البنك المركزي الياباني قرارات الاجتماع غداً الجمعة ،وسط توقعات الإبقاء على الأدوات التحفيزية الحالية دون أي تغيير يذكر ،وذلك لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
وقد يلجأ بنك اليابان خلال هذا الاجتماع إلى اتخاذ نبرة أكثر تشددًا ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز توقعات رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام ويدعم سعر الين فى سوق صرف العملات الأجنبية.
وخلال الفترة الأخيرة ،زادت التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تفكير بنك اليابان فى إجراء تعديلات تخص عمليات شراء السندات ،وقد يعلن البنك عن خفض وتيرة المشتريات الشهرية من السندات الحكومية.
نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2 % إلى (157.06¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (156.72¥)، و سجل أدنى مستوى عند (156.55¥).
•حقق الين الياباني أمس الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 157.40 ينًا لكل دولار.
•واستفادت العملة اليابانية من الهبوط الواسع فى العوائد الأمريكية ،بعدما أظهرت بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة استمرار تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد ،وعززت من احتمالات وجود تخفضين على الأقل فى أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
البنك المركزي الياباني
تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام لبنك المركزي الياباني ، على أن تصدر القرارات غداً الجمعة ،وسط توقعات الإبقاء على أدوات السياسة النقدية الحالية دون أي تغيير.
ستركز الأسواق العالمية على ما إذا كان محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" سيقدم لهجة أكثر تشددًا بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
قالت وكالة "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي أن بنك اليابان من المرجح أن يدرس تخفيضات في شراء السندات في اجتماع السياسة الخاص به هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مطلعة على لوكالة "رويترز" إن صناع السياسات فى بنك اليابان يعكفون على طرح أفكار لإبطاء شراء السندات وقد يقدمون توجيهات جديدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، فيما سيكون خطوة أولى لخفض ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليون دولار.
قال استراتيجي العملات والائتمان في دي بي إس "وي ليانغ تشانغ":سيتعين على بنك اليابان أن يسير على حبل مشدود في اجتماع السياسة الخاص به هذا الأسبوع لتجنب إثارة تدفقات الين الياباني إلى الخارج عن غير قصد، مع دعم النمو أيضًا ومنع أسواق سندات الحكومة اليابانية غير المنضبطة.
توقعات حول أداء الين الياباني
•قالت كبيرة استراتيجيي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كريستينا كليفتون": نتوقع أن يتخلف بنك اليابان عن توقعات خفض مشتريات السندات التي يمكن أن تدفع أسعار الفائدة اليابانية والين للانخفاض.
•وأضافت كليفتون:تشير الاتصالات الواردة من مسؤولي بنك اليابان إلى أنه يريد أن يأخذ وقته لتعديل إعدادات سياسته مرة أخرى.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين يظهر تداولات مختلطة – توقعات اليوم 13-06-2024