2024-05-08 10:04AM UTC
•المعدن الثمين بصدد التداول دون 2,300 دولار مرة أخرى
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بصدد التداول دون الحاجز النفسي عند 2,300 دولارًا ، بسبب صعود الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
قلصت تعليقات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو القادم ،فى انتظار المزيد من تعليقات صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى (2,303.81 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,314.13$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,321.47$).
•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد المعدن الثمين نسبة 0.45% ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 2,332.03 دولارًا للأونصة ،بسبب ضغط صعود العملة الأمريكية.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الثلاثاء:إن التضخم المتوقف مدعومًا جزئيًا بقوة سوق الإسكان يعني أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة "لفترة طويلة"، وربما طوال هذا العام.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" يوم الاثنين: إنه في مرحلة غير محددة سيخفض الفيدرالي الأمريكي هدف سعر الفائدة. ولم يقدم ويليامز جدول زمني لذلك ،لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.
الفائدة الأمريكية
•عقب التعليقات أعلاه تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 10% إلى 9% ،واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو من 32% إلى 29% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 67% إلى 65%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .
•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون سلسلة من تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات حول أداء الذهب
•قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": "يشعر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالقلق بشأن التضخم، لكنه لن يرفع أسعار الفائدة أكثر وما زال يريد خفضها إذا سنحت له الفرصة.
•وأضاف سبيفاك: لن يحدث الكثير فى تلك الرؤية حتى نحصل على مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل. وأوضح سبيفاك : إذا أظهرت التقارير القادمة تضخمًا مخيفًا، فلن يتمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة وسيضغط على السوق الذهب.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.72 طن متري، لينزل الإجمالي إلى 830.47 طن متري.
نظرة فنية
سعر الذهب مستقر – توقعات اليوم 08-05-2024
2024-05-08 08:13AM UTC
•انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا
•الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع السادس على التوالي
•الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول أول تخفيض فى أسعار الفائدة البريطانية
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا.
من المتوقع على نطاق كبير الإبقاء على أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي ،لكن من المرجح الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول خفض أسعار الفائدة البريطانية فى يونيو القادم.
نظرة سعرية
•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى (1.2478$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2508$)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2515$).
•أنهي الجنيه تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2635 دولارًا.
بنك إنجلترا
انطلقت فى لندن فعاليات الاجتماع الدوري الثالث للسياسة النقدية لبنك إنجلترا فى عام 2024 ، على أن يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع غداً الخميس ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة البريطانية بدون أي تغيير عند المستوي التاريخي البالغ 5.25% ، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
الفائدة البريطانية
تظهر مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فرصة بنسبة 50٪ لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بحلول يونيو ،وتُظهر المقايضات أيضًا فرصة بحوالي 100% لخفض أسعار الفائدة البريطانية بحلول أغسطس.
من المتوقع أن يوفر اجتماع هذا الأسبوع تسعير جديد لتلك المقايضات ،خاصة إذا أكد بنك إنجلترا على الاستعداد بشكل كامل لأول خفض فى أسعار الفائدة فى أقرب وقت ممكن ، فى ظل انحسار الضغوط التضخمية فى البلاد.
بنك إنجلترا أثبت في كثير من الأحيان أنه متردد في رفع أسعار الفائدة عندما كان يحتاج إلى ذلك لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة فى المملكة المتحدة ،ولكنه حريص على خفض أسعار الفائدة في أول فرصة.
وقد أصبحت الفرصة الأولى تقترب، حيث ألقى محافظ بنك إنجلترا ونائبه خلال الفترة الأخيرة خطابات تزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في يونيو القادم.
قال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس " بن ماي" :ما زلنا نتوقع أن يخفض بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو.
توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني
•الضعف الأخير الذي تعرض له الجنيه الإسترليني هو نتيجة لزيادة رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة البريطانية فى يونيو.
•نتوقع المزيد من الخسائر غداً إذا تحركت أسعار السوق بشكل أكثر إقناعًا إلى تاريخ بدء التخفيضات في يونيو، حيث أن إعادة التسعير الكاملة ستتطلب انخفاضًا في مستويات الجنيه الإسترليني.
•قال رئيس أبحاث العملات الأجنبية فى بنك أم يو أف جي "ديريك هالبيني" : لا نتوقع أن يمنع تدفق البيانات الأخيرة بنك إنجلترا من تقديم إشارة سياسة أكثر تشاؤمًا هذا الأسبوع تشير إلى أنهم يقتربون من خفض أسعار الفائدة.وأضاف هالبيني: تحديث السياسة يشكل مخاطر هبوطية للجنيه الإسترليني في الفترة المقبلة.
•وقال محلل السوق في رويترز "بول سبيرجيل ": إن إعلان غداً الخميس قد يزعج المضاربين على ارتفاع الجنيه الإسترليني.
نظرة فنية
الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – توقعات اليوم 08-05-2024
2024-05-08 07:54AM UTC
كشفت نتائج شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 5.69%، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 3.29 مليار ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل، والذي قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية بشكل طفيف، وارتفاع تكاليف التمويل.
وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 20234 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 3.86 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.73 مليار ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 3.35%.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.07%، إلى 19.1 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 18.18 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2023، تراجعت إلى 2.27 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2.76 مليار ريال للربع الرابع من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 17.55%.
2024-05-08 04:36AM UTC
•الين الياباني يتداول دون 155 مقابل الدولار الأمريكي
•انتعاش العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على العملة اليابانية
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليتداول دون حاجز 155 ينًا لكل دولار ، معززًا احتمالات تدخل السلطات اليابانية مرة أخرى فى سوق صرف العملات الأجنبية.
ويقول المحللون إن أي تدخل من جانب البنك المركزي الياباني لن يكون إلا بمثابة فترة صعود مؤقتة للين، نظرًا لاستمرار الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.
ويضغط سلبًا أيضًا على العملة اليابانية انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الين الياباني كخيار استثماري متاح للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات.
نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.4 % إلى (155.27¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.69¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.52¥).
•أنهي الين الياباني تعاملات أمس الثلاثاء منخفضًا بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 151.86 ينات.
السلطات اليابانية
قال محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" يوم الأربعاء: إن بنك اليابان سيدقق في تأثير تحركات الين على التضخم في توجيه السياسة النقدية.
وكرر وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" التحذير من أن السلطات اليابانية مستعدة للرد على التحركات شديدة التقلب في سوق العملات.
امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على ما إذا كانت وراء بيع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، لكن كبير دبلوماسيي العملة "ماساتو كاندا" كرر أمس الثلاثاء أن الحكومة "ستواصل إتباع نفس النهج الحازم" تجاه تحركات الين غير المنضبطة.
حاجز 160 خط أحمر
أصبح حاجز 160 بمثابة خط أحمر بالنسبة لبنك اليابان ،والذي على ما يبدو أنه لن يسمح بتجاوز هذا المستوى فى الآجل القريب ،خاصة بعد إنفاق نحو 60 مليار دولار أمريكي فى سوق الصرف الأجنبي.
تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل الأسبوع الماضي فى سوق صرف العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين ،خاصة بعد التداول دون حاجز 160 ينًا لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.
صعود مؤقت
يقول المحللون إن أي تدخل من جانب البنك المركزي الياباني لن يكون إلا بمثابة فترة صعود مؤقتة للين، نظرًا لاستمرار الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مستقرة حاليًا نحو عند 540 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تستمر هذا الفجوة فى دعم الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
هذا الدعم من المرجح أن يستمر حتى أقرب خفض فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يأتي فى سبتمبر القادم ،فى مقابل تستبعد الأسواق حاليًا قيام المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 0.4 نقطة ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.420% ،ضمن محاولات البدء فى دورة تعافي على المدى اللحظي.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الثلاثاء: إنه من السابق لأوانه الإعلان عن أن التضخم فى الولايات المتحدة قد توقف بالتأكيد.
توقعات حول أداء الين الياباني
•قالت خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ": إذا رأينا ارتفاعًا مفاجئًا وحادًا في سعر الدولار مقابل الين، فإنني أتوقع تدخل بنك اليابان فى سوق الصرف لدعم الين.
•وأضافت كونغ : إذا واصلنا رؤية تحرك تدريجي للأعلى فى زوج الدولار مقابل الين، فأنا أشك في أنهم سيتدخلون، لكن من الواضح أن هناك خطرًا.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين يصل إلى الهدف – توقعات اليوم 08-05-2024