الذهب يستأنف خسائره قبيل بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة
2024-06-04 09:41AM UTC
•هبوط عائد السندات الأمريكية يكبح خسائر السبائك الذهبية
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتقترب مجددًا من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي ستوفر أدلة قوية حول التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يكبح الخسائر الحالية، استمرار هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.والذي يأتي بعد صدور بيانات قاتمة فى الولايات المتحدة ،زادت من مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (2,326.82 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,350.95$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,352.90$).
•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بأكثر من 1.0% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2,314.84 دولارًا للأونصة.
•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب بدعم هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فى واشنطن.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.4 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.375% ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الأصول غير المدرة للعائد.
بيانات قاتمة
أظهرت بيانات يوم الاثنين ، انكماش للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاضًا غير متوقع في الإنفاق على البناء خلال مايو ،فى أحدث البيانات التي تؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.
الفائدة الأمريكية
•عقب بيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يوليو من 15% إلى 17%،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 54% إلى 60% ، و احتمالات الخفض فى نوفمبر من 67% إلى 72%.
بيانات سوق العمل الأمريكي
بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع ،تصدر سلسلة من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،سوف توفر المزيد من الأدلة القوية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
تصدر اليوم الثلاثاء فرص العمل المتاحة حتى نهاية أبريل ،وتصدر غداً الأربعاء الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى مايو ،ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ويصدر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة.
توقعات حول أداء الذهب
• قال كبير محللي السوق فى شركة اواندا "كيلفن وونغ": إذا جاءت بيانات الوظائف فوق 200 ألف، وهو أمر وردي للغاية، فقد تنخفض أسعار الذهب أكثر وحتى تكسر مستوى الدعم البالغ 2,320 دولارًا.
•وأضاف وونغ: نحن نرى العوامل الفنية التي لا تزال إيجابية على الأقل على المدى القريب لأنها لا تزال مدعومة عند مستوى الدعم 2,320 دولارًا، مع ارتداد الأمس مدعومًا بأرقام التصنيع الأضعف من المتوقع والتي تسببت أيضًا في انخفاض العائدات.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم السادس على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 532.21 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 10 مايو الجاري.
نظرة فنية
سعر الذهب يحاول بإيجابية – توقعات اليوم 04-06-2024
عمومية المملكة القابضة توافق على توزيعات الأرباح خلال عام 2024م وصفقة سيتي جروب
2024-06-04 08:15AM UTC
وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة المملكة القابضة، التي عقدت اجتماعها أمس الاثنين 3 يونيو 2024م، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمن توزيعات الأرباح لعام 2024، وصفقة شراء مجموعة سيتي جروب.
ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال عام 2024م بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللات ربعياً لكل سهم.
ونوهت الشركة إلى أنه سيصبح إجمالي التوزيعات 0.28 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال لكل ربع سنة، بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1.04 مليار ريال.
وأشارت إلى أن أحقية الأرباح بالدفعة الأولى للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 10 يونيو 2024، على أن يتم توزيع الأرباح بعد 10 أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي الدفعة الثانية ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 31 يوليو 2024، على أن يتم الصرف بعد 10 أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
أما الدفعة الثالثة، فستكون أحقية الأرباح فيها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الأول من أكتوبر 2024، على أن يتم صرف الأرباح بعدد 10 أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وستكون أحقية الأرباح الدفعة الرابعة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 31 ديسمبر 2024، على أن يتم الصرف بعد 10 أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ووفقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م، إلى جانب الاطلاع على بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على صفقة شراء أسهم مجموعة سيتي جروب بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بقيمة 1.69 مليار ريال ما يعادل نحو 449.57 مليون دولار بدون شروط تفضيلية.
اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر بسبب فجوة أسعار الفائدة
2024-06-04 06:28AM UTC
•اليورو يتداول فوق حاجز 1.09 دولارًا للمرة الأولى منذ مارس الماضي
•البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2024
•انحسار احتمالات وجود تخفيضات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،متجاوزًا حاجز 1.09 دولارًا مسجلًا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بسبب تجدد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة قبل نهاية هذا العام.
يستعد البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لإجراء خفض فى أسعار الفائدة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2014 ،فى أولى خطوات تيسير السياسة النقدية فى أوروبا. لكن تلك الخطوات لن تأتي بوتيرة سريعة كما كان متوقعًا فى السابق.
فمع تسارع وتيرة التضخم مرة أخرى فى أوروبا فى مايو الماضي ،تجددت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأوروبية ،وتراجعت احتمالات وجود تخفيضات إضافية فى أسعار الفائدة فى منطقة اليورو هذا العام.
وفى المقابل زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيضين على الأقل فى أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر ونوفمبر المقبلين ،خاصة بعد صدور سلسلة من البيانات الضعيفة مؤخرًا فى الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.0916$) الأعلى منذ 21 مارس الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0904$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0899$).
•أنهي اليورو تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب منذ 15 مايو الماضي ، بفضل هبوط العوائد الأمريكية بعد صدور بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة.
الفائدة الأوروبية
قلصت بيانات التضخم الصادرة أواخر الأسبوع الماضي فى أوروبا ،من احتمالات وجود تخفيضات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام. خفضت الأسواق تسعير التخفيضات من 75 نقطة أساس إلى أقل من 50 نقطة أساس هذا العام من البنك المركزي الأوروبي.
الفائدة الأمريكية
أظهرت بيانات أمس الاثنين فى الولايات المتحدة ، انكماش للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاضًا غير متوقع في الإنفاق على البناء خلال مايو ، فى أحدث البيانات التي تؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.
عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل من 53% إلى 60% ،واحتمالات الخفض فى نوفمبر من 66% إلى 72 %.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل فجوة منذ مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس هذا الأسبوع لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.
وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تتقلص الفجوة مرة أخرى إلى 100 نقطة أساس فى سبتمبر القادم ثم إلى 75 نقطة فى نوفمبر ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع مستويات اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
البنك المركزي الأوروبي
تنطلق فعاليات اجتماع السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي غداً الأربعاء المقبل ، على أن تصدر القرارات يوم الخميس ،حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس ،فى أول خفض فى أسعار الفائدة الأوروبية منذ عام 2014.
من المرجح أن يقدم البنك المركزي الأوروبي بقيادة "كريستين لاجارد" ،توجيهات وأدلة جديدة حول التخفيضات الإضافية المحتملة فى أسعار الفائدة الأوروبية ،فى ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة فى منطقة اليورو ،خاصة تسارع التضخم مرة أخرى فى أوروبا الشهر الماضي.
توقعات حول أداء اليورو
•قال الخبير الاقتصادي فى بنك يو بي إس "دومينيك شنايدر":الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مع توقع خفض أسعار الفائدة بشكل جيد، لذا فإن التوجيهات الخاصة بتحركات السياسة المستقبلية ستكون محركًا رئيسيًا. نعتقد أن اليورو سيضعف، خاصة في ضوء ارتفاعه القوي في الأسابيع الأخيرة.
•وأوضح شنايدر : إذا سمح البنك المركزي الأوروبي ببعض الوقت قبل أي خفض إضافي فى أسعار الفائدة ،سيرتفع اليورو مع صعود عوائد سندات منطقة اليورو مقارنة بعوائد الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يرسل اليورو مقابل الدولار إلى فوق 1.09 دولارًا.
•وأضاف شنايدر : إذا كانت بيانات سوق العمل الأمريكية ضعيفة هذا الأسبوع، فقد تزيد الأسواق من احتمالية خفض سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة في يوليو، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي بشكل أكبر.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يخترق المقاومة – توقعات اليوم 04-06-2024
الين يتخلي عن ذروة أسبوعين بسبب عمليات جني الأرباح
2024-06-04 04:39AM UTC
•العملة اليابانية مرشحة لمزيد من المكاسب فى سوق العملات الأجنبية
•انتعاش العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على مستويات العملة اليابانية
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
والعملة اليابانية لا تزال مرشحة لمزيد من المكاسب مقابل العملة الأمريكية ،فى ظل تراجع مخاوف فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ،خاصة بعد تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بداية من سبتمبر القادم.
نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3 % إلى (156.49¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (156.03¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.98¥).
•حقق الين الياباني أمس الاثنين ارتفاع بنسبة 0.75% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 155.95 ينًا لكل دولار.
• تحققت تلك المكاسب بعدما كشفت الحكومية اليابانية رسميًا عن تدخل البنك المركزي فى سوق الصرف الأجنبي لشراء الين وبيع الدولار بهدف دعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
•دعم تلك المكاسب أيضًا استمرار هبوط العوائد الأمريكية بعد بيانات قاتمة عن قطاع الصناعات التحويلية والإنفاق على البناء فى الولايات المتحدة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 0.5 نقطة مئوية ،فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.390% ، هذا الانتعاش يصب فى صالح تحسن مستويات الدولار الأمريكي.
بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ،عن فرص العمل المتاحة حتى نهاية أبريل.
أظهرت بيانات يوم الاثنين ، انكماش للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاضًا غير متوقع في الإنفاق على البناء خلال مايو ،فى أحدث البيانات التي تؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.
وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،ارتفع بالأمس تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل من 53% إلى 60% ،واحتمالات الخفض فى نوفمبر من 66% إلى 72%.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة مستقرة حاليًا نحو عند 540 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يتقلص هذا الفرق بداية من سبتمبر المقبل فى ضوء الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
المزيد من الأدلة القوية حول وجود تخفيضات عديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ، يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي.
توقعات حول أداء الين الياباني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" انتهاء دورة التصحيح الهابط اللحظية لزوج الدولار مقابل الين سريعًا ، مع احتمالات قوية لتسجيل الين مستويات أعلى جديدة فى عدة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.
•إذا أظهرت بيانات سوق العمل المتوقع صدورها هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة المزيد من التسعير القوي لتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ،يصبح زوج الدولار مقابل الين مرشحة لمزيد من الهبوط صوب مستويات 150 ين.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين يكسر الدعم – توقعات اليوم 04-06-2024