تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الأربعاء مع استئناف ‏عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين ،لكنها بصدد ‏تحقيق أول مكسب شهري منذ سبتمبر الماضي.‏

يأتي هذا المكسب شهري فى ظل تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة ‏الشرق الأوسط ،وبفضل تزايد التوقعات حول تحسن الطلب العالمي فى ‏‏2024.‏

يكبح التراجع الحالي فى الأسعار ،انخفاض مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب ‏المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي ‏لوكالة الطاقة الأمريكية.‏

نظرة سعرية ‏

أسعار النفط العالمية اليوم

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى مستوي (76.63$) ، من مستوى الافتتاح ‏عند (77.83$)، وسجل أعلى مستوي عند (78.06$)، وانخفض خام برنت بنسبة ‏‏1.25% إلى مستوي (81.38$) ، من مستوى الافتتاح عند (82.36$) ، وسجل أعلى ‏مستوي عند (82.54$).‏

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 1.1% ، ‏وصعد خام برنت بنسبة 0.5% ،لتستأنف الأسعار الصعود بعد تراجعها فى ‏اليوم السابق من أعلى مستوى فى شهرين.‏

التعاملات الشهرية

على مدار تعاملات يناير ،والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم ، ‏فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 6.5% ، فى طريقها صوب تحقيق ‏أول مكسب شهري منذ سبتمبر الماضي.‏

التوترات الجيوسياسية

تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقف ‏الولايات المتحدة وإيران على شفا مواجهة أكثر مباشرة، مما يسلط الضوء ‏على المخاطر المحتملة على إمدادات النفط الخام في المنطقة.‏

قالت رئيسة أبحاث السلع العالمية فى جيه بي مورغان "ناتاشا كانيفا":إن ‏الصراع المنتشر في الشرق الأوسط لا يزال الخطر الأكثر وضوحًا وتزايدًا ‏بالنسبة لأسواق الطاقة.‏

وأضافت كانيفا:على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد التصعيد، إلا أنه يظل ‏غير مرجح من وجهة نظرنا، لأن الأطراف الرئيسية في الصراع لديها حوافز ‏قوية لتجنب المواجهة المباشرة، وقد تصرفت حتى الآن وفقًا لذلك.‏

قتل مسلحون متحالفون مع إيران ثلاثة جنود أمريكيين في غارة بطائرة ‏بدون طيار في الأردن وأصابوا ناقلة نفط بصاروخ في خليج عدن في ‏سلسلة من التصعيدات الكبيرة منذ يوم الجمعة.‏

الطلب العالمي

ذكرت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر ،أنها تتوقع نمو الطلب على النفط ‏بمقدار 1.24 مليون برميل يوميًا فى عام 2024 بزيادة قدرها 180 ألف ‏برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.‏

وأعاذت الوكالة هذه الترقية إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي خلال الربع ‏الرابع من العام الماضي ،بجانب انخفاض أسعار النفط الذي يساعد فى ‏زيادات عمليات الشراء.‏

وقالت منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبك):إنها تتوقع نمو الطلب ‏العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا هذا العام، دون تغيير ‏عن توقعاتها في ديسمبر. ‏

وقالت المجموعة أيضًا إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة ‏‏1.85 مليون برميل يوميًا في 2025 إلى 106.21 مليون برميل يوميًا.‏

المخزونات الأمريكية

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي ليل الثلاثاء انخفاض ‏المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع ‏المنتهي فى 26 يناير ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي،لتتجاوز ‏توقعات السوق انخفاض بنحو 0.8 مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة إلى 433 مليون برميل ،كأدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى ‏‏27 أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب و السحب فى ‏أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات ‏التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة ‏الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.8 مليون ‏برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.‏

نظرة فنية

سعر النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 31-01-2024‏

سعر عقود خام برنت يلامس الهدف – تحليل - 31-01-2024‏

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء ‏لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ‏ثلاثة أسابيع ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بجانب العزوف ‏عن المخاطرة قبل قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

حيث من المتوقع أن يعلن أكبر مركزي فى العالم عن تثبيت أسعار الفائدة ‏بدون أي تغيير ، و ذلك للاجتماع الرابع على التوالي ،ومن المنتظر الإفصاح ‏عن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية المشددة فى الولايات ‏المتحدة.‏

نظرة سعرية

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (605$) ‏بما يعادل نسبة 1.4% إلى(42,340$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم ‏عند(42,945$)، و سجل أعلى مستوى عند(43,098$).‏

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين نسبة 0.85% ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما ‏سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند ‏‏43,853 دولارًا لكل وحدة بتكوين.‏

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 10 مليار$ ‏إلى إجمالي 1.710 تريليون$ ، بسبب التراجع التصحيحي الحالي فى أسعار ‏البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.‏

الاحتياطي الفيدرالي

بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ‏قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،حيث من المتوقع ‏الإبقاء على نطاق القياسي عند 5.50% دون أي تغيير ،وهو النطاق الأعلى ‏خلال 23 عام ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.‏

ما هو البند الأكثر أهمية فى اجتماع مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي اليوم ؟

ويصدر بنفس التوقيت بيان السياسة النقدية ،حيث من المتوقع أن تتضمن ‏المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، ‏ويتحدث محافظ البنك "جيروم باول" بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.‏

وتسعر أسواق المال حاليًا فرص بأكثر من 52% حول قيام بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال ‏اجتماع 2024 ،وفرص بأكثر من 92% للقيام بالخفض بنفس الوتيرة خلال ‏اجتماع أيار/مايو. ‏

ويقول خبراء التشفير أي علامة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز ‏من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن ‏تزيد من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.‏

نظرة فنية

سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يعيد اختبار خط الرقبة – تحليل - 31-01-2024‏

أعلنت الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز)، عن توقيع شركتها التابعة (جيزة للأنظمة) وشركة "في ايه اس" (شركة تابعة لشركة جيزة للأنظمة)، اتفاقيات تمويل إسلامي مشتركة مع عدة بنوك.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، يبلغ إجمالي التسهيلات البنكية للشركتين 2.82 مليار جنيه مصري (84 مليون دولار أمريكي) أو ما يعادل 315 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أن التسهيلات عبارة عن تمويل متوسط الأجل لمدة 5 سنوات بقيمة 1.07 مليار جنية مصري (48 مليون دولار)، إلى جانب تمويل قصيرة الأجل لمدة عام بقيمة 1.75 مليار جنية مصري (36 مليون دولار).

كما لفتت إلى أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل تسهيلات بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل وذلك لدعم نمو وتوسع وتطوير أعمال شركات سلوشنز التابعة في المنطقة.

وبينت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن ضمان كفالة من الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز).

وشملت البنوك المشاركة في شريحة التسهيلات بالجنيه المصري تشمل: مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر، وبنك كريدي اجريكول – مصر، وبنك الامارات دبي الوطني – مصر، والبنك العربي – مصر، وبنك أبو ظبي التجاري – مصر، إلى جانب البنك الأهلي المتحد – مصر، وبنك البركة – مصر.

كما شملت البنوك المشاركة في شريحة التسهيلات بالدولار الأمريكي: بنك المؤسسة العربية المصرفية – البحرين، والبنك الأهلي المتحد – البحرين، وبنك أبو ظبي التجاري - الإمارات.

تراجع الدولار الأمريكي مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء مقابل سلة من ‏العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ،تحت ضغط الهبوط ‏المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

يأتي ذلك قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى ختام اجتماعه الدوري ‏الأول للسياسة النقدية فى عام 2024 ، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ‏ثابتة دون أي تغيير ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.‏

نظرة سعرية

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى (103.20) نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (103.42) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (103.68) نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات الثلاثاء منخفضًا بأقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على ‏التوالي.‏

عائد السندات الأمريكية ‏

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي ‏‏1.1 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلًا أدنى مستوى فى ‏أسبوعين عند 3.994% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،فى ظل صدور بيانات اقتصادية ‏ضعيفة منذ قليل فى الولايات المتحدة ، زادت من احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مارس القادم.‏

بيانات ضعيفة

أضاف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة وظائف جديدة بنحو 107 ألف فى يناير ، ‏أقل من توقعات السوق إضافة 148 ألف ،وعدلت وظائف ديسمبر بالنقص من 164 ‏ألف إلى 158 ألف.‏

القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف أسوأ من التوقعات فى ‏يناير

تباطؤ تكلفة التوظيف فى الولايات المتحدة يفوق التوقعات فى ‏الربع الرابع

وسجل مؤشر تكلفة التوظيف فى الولايات المتحدة ارتفاع بنسبة 0.9% فى الربع الرابع ‏من العام الماضي ،أقل من تقديرات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع ‏بنسبة 1.1% فى الربع الثالث.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 مارس القادم من 45% إلى 51.5% ، ارتفع تسعير ‏العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى ‏اجتماع 1 مايو من 89% إلى 92%.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الأول فى ‏‏2024 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط ‏الاحتمالات شبه الكاملة حالياً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.50% كأعلى مستوى ‏منذ عام 2001 ، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.‏

من المتوقع أن يوفر الاجتماع المزيد من الأدلة القوية حول الخطوات المستقبلية لأكبر ‏بنك مركزي فى العالم ،وحول ما إذا كانت هناك تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية خلال الربع الأول من هذا العام.‏

ما هو البند الأكثر أهمية فى اجتماع مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي اليوم ؟

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، و ‏يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 19:30 جرينتش.‏

نظرة فنية

مؤشر الدولار الأمريكي يميل نحو الايجابية– تحليل – 31-1-2024‏