•العملة الأسترالية تتصدر قائمة العملات الرابحة

•تجدد الضغوط التضخمية على الاحتياطي الأسترالي

•العملة اليابانية تتكبد خسائر فادحة بسبب بنك اليابان

•الين يسجل مستويات أدنى تاريخية مقابل معظم ‏العملات

فى أسبوع الماضي ،شهدنا تألقًا واضح  للدولار الأسترالي فى أسواق ‏العملات الأجنبية ،مع تصدر قائمة العملات العالمية الرابحة ،متفوقًا ‏على جميع العملات الرئيسية والثانوية.‏

أثار هذا التألق استفسارات وتساؤلات حول أسباب هذا الأداء القوي ‏للعملة الأسترالية ،والتي يمكن تلخيصها فى نقطة رئيسية وهي تجدد ‏الضغوط التضخمية على بنك الاحتياطي الفيدرالي وتلاشي احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام.‏

وبالعودة إلى قائمة العملات الرابحة ،فقد تذيل الين الياباني تلك ‏القائمة ، مقدمًا أحد أسوأ أداء أسبوعي فى تاريخ العملة اليابانية ‏،وذلك بسبب نتائج اجتماع بنك الياباني ،والتي جاءت أقل عدوانية عما ‏هو متوقعًا ،مقلصة احتمالات رفع أسعار الفائدة فى اليابان مرة أخرى ‏هذا العام.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الدولار الأسترالي وضغطت بشدة ‏على الين الياباني ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي.‏

حقق الدولار الأسترالي ارتفاعًا بمستوي 18 نقطة على مؤشر " أف ‏اكس نيوز تودي " الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الجنيه ‏الإسترليني فى المركزي الثاني بمستوي 9 نقطة ، ثم الدولار ‏النيوزيلندي فى المركزي الثالث بمستوي 7 نقطة ، وأحتل الين الياباني ‏المركز الأخير بمستوي سالب 29 نقطة.‏

الدولار الأسترالي

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي أمام ‏السبع عملات الكبرى ،نجده قد اكتسح على الين الياباني وحقق ارتفاع ‏بنسبة 4.25% ، وسجل يوم الجمعة 26 أبريل أعلى مستوى فى 11 عام ‏عند 103.64 ين ،بعد تجاوز الحاجز النفسي عند 100 ين للمرة الأولى منذ ‏عام 2024.‏

وصعد بنسبة 2.3% مقابل الفرنك السويسري وسجل الجمعة أعلى ‏مستوى فى أسبوعين عند 1.6732 دولار ،وزاد بنسبة 1.8% مقابل ‏الدولار الأمريكي و سجل الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين 65.54 ‏سنت.‏

وأضاف نسبة 1.45% مقابل اليورو وسجل يوم الجمعة ‏‎19‎‏ أبريل أعلى ‏مستوى فى 3 أشهر عند 1.1169 فرنك ،وارتفع نسبة 1.20% مقابل ‏الدولار الكندي وسجل الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 0.8947 ‏دولار.‏

وزاد بنسبة 0.9% مقابل الدولار النيوزيلندي وسجل الجمعة أعلى ‏مستوى فى 10 أشهر عند 1.0999 دولار،وصعد بنسبة 0.8% مقابل ‏الجنيه الإسترليني وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى 3 أشهر عند ‏‏1.9085 دولار.‏

التضخم فى أستراليا

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا الأسبوع ‏الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل ارتفاع بنسبة ‏‏3.5 % فى مارس  ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.4% ‏،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.4% فى فبراير.‏

وبالقراءة الفصلية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة ‏‏1.0 % فى الربع الأول من هذا العام ،متجاوزًا توقعات السوق ارتفاع ‏بنسبة 0.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 0.6% فى الربع الأخير من ‏العام الماضي.‏

ظلت ضغوط تكاليف الخدمات مرتفعة بشكل عنيد فى أستراليا ،وهي ‏نتيجة مخيبة للآمال لواضعي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي ‏الأسترالي ،ودفعت الأسواق إلى التخلي عن الآمال في أي تخفيضات ‏في أسعار الفائدة هذا العام.‏

أراء وتحليلات

قالت الخبيرة الاقتصادية فى بنك إيه إن زد "مادلين دونك":بيانات ‏أسعار المستهلكين أعلى مما كنا نتوقع ،وأعلى مما كانت تتوقعه ‏السوق ،وأعلى مما كان يتوقعه بنك الاحتياطي الأسترالي.‏

وأضافت دونك: الارتفاع بنسبة 1% فى الربع الأول سيؤدي إلى شعور ‏الاحتياطي الأسترالي بالقلق ،حيث كان يميل إلى خفض أسعار الفائدة ‏فى البلاد فى نوفمبر القادم.‏

وأوضحت دونك:أعتقد أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرغب في رؤية ‏تباطؤ أرقام الخدمات والسلع في الربع الثاني من هذا العام، وإذا لم ‏يحدث ذلك نتوقع تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة الأسترالية إلى العام ‏المقبل.‏

وقال كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا "جيمس ‏كنيفتون" :من المحتمل أن يؤدي تجدد الضغوط التضخمية إلى إزالة ‏أي فرصة لقيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة هذا ‏العام.‏

الفائدة الأسترالية

تستبعد الأسواق حاليًا أي رهان تقريبًا على خفض أسعار الفائدة ‏الأسترالية هذا العام. وقد تم تخفيض إجمالي التيسير المتوقع لبنك ‏الاحتياطي الأسترالي هذا العام إلى 3 نقاط أساس، منخفضًا من 17 ‏نقطة أساس سابقًا.‏

وقام بنك ويستباك اليوم الأربعاء بتأجيل التوقيت المتوقع لخفض ‏أسعار الفائدة الأسترالية الأول من سبتمبر إلى نوفمبر القادم ،بسبب ‏التقدم البطيء في مكافحة التضخم ،وسوق العمل الذي لا يزال يتمتع ‏بصحة جيدة.‏

الين الياباني

توضح الصورة أعلاه الخسائر الفادحة للين الياباني الأسبوع الماضي ‏أمام العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بسبب ‏البنك المركزي الياباني.‏

مستويات أدنى تاريخية للين الياباني

•سجل أدنى مستوى 34 عامًا مقابل الدولار الأمريكي عند ‏‏158.44 ين.‏

•سجل أدنى مستوى فى 16 عامًا مقابل اليورو عند 169.39 ين.‏

•سجل أدنى مستوى فى 16 عامًا مقابل الجنيه الإسترليني عند ‏‏197.92 ين.‏

•سجل أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري عند ‏‏173.22 ين.‏

•سجل أدنى مستوى فى 17 عامًا مقابل الدولار الكندي عند ‏‏115.77 ين.‏

•سجل أدنى مستوى فى 17 عامًا مقابل الدولار النيوزيلندي عند ‏‏94.06 ين.‏

•سجل أدنى مستوى فى 11 عام مقابل الدولار الأسترالي عند ‏‏103.64 ين.

البنك المركزي الياباني

تماشيًا مع التوقعات ،قرر البنك المركزي الياباني الأسبوع الماض ،عدم ‏إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية الحالية ، مع الإبقاء على ‏أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.1%.‏

وكان بنك اليابان قد قرر فى اجتماع مارس الماضي ،رفع سعر الفائدة ‏قصيرة الأجل ‏بنحو‎ 20 ‎ نقطة أساس إلى نطاق‎ 0.10 % ‎،فى أول رفع ‏لأسعار الفائدة اليابانية منذ ‏عام‎ 2007 ‏.

 ‎وفى تحديثه لبيان السياسة النقدية ،ألغي البنك المركزي الياباني ‏الإشارة إلى ‏المشتريات الشهرية لسندات الحكومة اليابانية ‏بقيمة‎ 6 ‎تريليون ين.وأكتفي بالقول ‏إنه سيواصل إجراء عمليات شراء ‏السندات بما يتماشى مع قرار مارس. ‏

وحذر البنك المركزي الياباني من مخاطر ارتفاع الأسعار المحتمل فى ‏البلاد بسبب أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار السلع العالمية ‏وأسعار الواردات.‏

تقرير التوقعات الربع سنوي لبنك اليابان

وفى تقريره الربع السنوي للتوقعات الاقتصادية ،قال بنك اليابان يوم ‏الجمعة : يجب مراقبة الحركات المالية وسوق العملات الأجنبية عن كثب ‏لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد الياباني و الأسعار.‏

وأضاف بنك اليابان: الاقتصاد الياباني سيواصل النمو فوق معدل النمو ‏المحتمل مع تزايد الدورة الحميدة من الدخل إلى الإنفاق تدريجيًا.‏

وقال بنك اليابان : توقعات التضخم مرتفعة بشكل معتدل.ومن المتوقع ‏أن ينمو الاقتصاد الياباني فوق إمكاناته مع تعزيز الدورة الاقتصادية ‏إيجابيًا بشكل تدريجي.‏

وأضاف بنك اليابان :  يمكن للبنك المركزي تعديل درجة التيسير النقدي ‏إذا زاد اتجاه التضخم .ويري البنك أن العائد على سندات الحكومة ‏اليابانية لأجل 10 سنوات سيتعافي من خسائره.‏

رفع بنك اليابان متوسط توقعات مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ‏للعام المالي 2024 إلى 2.8% من 2.4% في يناير .وتوقع البنك أن يصل ‏مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 1.9% للعام المالي 2024، دون ‏تغيير عن يناير.‏

وبلغ متوسط توقعات مجلس إدارة بنك اليابان للناتج المحلي الإجمالي ‏الحقيقي في السنة المالية 2024: 0.8% مقارنة بـ 1.2% في يناير.‏

كازو أويدا

قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" :البنك المركزي سيعدل سياسة ‏التيسير النقدي إذا ارتفع التضخم الأساسي.وأضاف أويدا:البنك المركزي ‏يراقب التحركات المالية وسوق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد ‏ومستويات الأسعار.‏

وأوضح أويدا: إذا أثرت ضعف سعر صرف الين الياباني على التضخم ‏الأساسي، فقد يكون ذلك، أحد المؤثرات على القرارات المقبلة للسياسة ‏النقدية. وقال أويدا:ضعف الين الياباني لم يكن له تأثير كبير على ‏التضخم حتى الآن.‏

التضخم فى طوكيو

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي في طوكيو تراجع ‏إلى ارتفاع بنسبة 1.6% في أبريل، من 2.4% في الشهر السابق. أقل ‏من متوسط توقعات الاقتصاديين ارتفاع بنسبة 2.2%.‏

تقلص تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ‏بالبنك المركزي الياباني ، وتعزز من فرضية الإبقاء على أسعار الفائدة ‏اليابانية عند المستويات المتدانية الحالية دون أي تغيير لأطول فترة ‏ممكنة.‏

السلطات اليابانية

قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي": إن بلاده تشعر بالقلق ‏إزاء الآثار السلبية لضعف الين ،وإنه يراقب عن كثب تحركات العملة ‏ومستعد لاتخاذ خطوات كاملة ردا على ذلك.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء "يوشي ماسا هاياشي" : إن ‏السلطات اليابانية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحاجة.‏

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي:من المهم أن تتحرك أسعار العملات ‏بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات. التقلبات المفرطة غير مرغوب ‏فيها. ورفض التعليق على تحركات الين الأخيرة، أو على إمكانية التدخل ‏في العملة.‏

وقال المدير التنفيذي للحزب الحاكم فى اليابان "تاكاو أوتشي" :إن الحزب لم يجر بعد مناقشة نشطة بشأن مستويات الين ‏،والتي تعتبر جديرة بالتدخل في السوق، على الرغم من أن انخفاض ‏العملة نحو 160 مقابل الدولار قد يدفع صناع السياسات إلى التحرك.‏

شركات تداول الدولار الاسترالي AUD USD

شركات تداول الدولار ين USD JPY

كشفت نتائج بنك الرياض بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 2.63%، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023، لارتفاع إجمالي دخل العمليات.

ووفقا لبيانات البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 2.07 مليار ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 2.02 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي جاء نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي أرباح بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح.

ونوه البنك إلى أنه قابل ذلك جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى.

وأظهرت نتائج البنك بالربع الأول من عام 20234 ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 4.09 مليار ريال مقابل 4.04 مليار ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 1.27%.

وكانت أرباح البنك بالربع الرابع من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 3.61%، لتهبط إلى 1.95 مليار ريال، مقابل 2.03 مليار ريال للربع الرابع من العام السابق.

سجلت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية ارتفاعا نسبته 12.6% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2023، في ظل نمو الإيرادات.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 550.95 مليون ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 489.27 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح بالربع الأول من عام 2024، جاء بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 20234 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 556.07 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 510.57 مليون ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 8.91%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.3%، إلى 2.52 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2023، إلى 525 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 441.5 مليون ريال للربع الرابع من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 18.92%.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك السعودي الأول، في اجتماعها يوم الخميس 25 أبريل 2024؛ على توزيعات الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 2.014 مليار ريال، بواقع 0.98 ريال للسهم.

ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح الموزعة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشار إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الاثنين 13 مايو 2024م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4.7 مليون سهم لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية.

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه.

ونوه البنك إلى أن البنك سيحتفظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ الموافقة عليها، وبمجرد انقضاء المدة يقوم البنك باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وأقرت الجمعية تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي 2023، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وصرف 4.86 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتم الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال