•العملة الموحدة تستهدف التداول فوق حاجز 1.09 دولارًا

•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف ‏مكاسبه التي توقفت على مدار ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا مرة أخرى من ‏أعلى مستوى فى شهرين ،وذلك قبيل كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين ‏لاجارد" والتي من المتوقع أن تتضمن المزيد من التعليقات حول مستقبل أسعار الفائدة ‏الأوروبية. ‏

يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بمزيد من الصعود للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ‏فوق حاجز 1.09 دولارًا بفضل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و ‏الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.0867$) ، ‏من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0856$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0851$).‏

•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة ‏يومية على التوالي ،ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند ‏‏1.0895 دولارًا.‏

•وعلى صعيد تعاملات الماضي ،حققت العملة الموحدة "اليورو" ارتفاع بنسبة ‏‏0.95 % مقابل العملة الأمريكية "الدولار" فى خامس مكسب أسبوعي على ‏التوالي.‏

كريستين لاجارد

بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي ‏الأوروبي "كريستين لاجارد " كلمة فى كلمة في كلية فرانكفورت للتمويل ،ومن المتوقع ‏أن تتضمن تعليقات حول تطور معركة التضخم فى أوروبا ومستقبل أسعار الفائدة ‏الأوروبية.‏

الفائدة الأوروبية

أصبحت السوق مهيأة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 ‏نقطة أساس فى يونيو القادم ،وهذا القرار لن يهز اليورو كثيرًا لأنه كان متوقعًا منذ فترة ‏طويلة.‏

أظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي فى أوروبا بعض المفاجآت الصعودية ‏،خاصة نمو الاقتصاد الألماني بأفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي ، ‏بالإضافة إلى ارتفاع معنويات المستثمرين إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.‏

قلصت تلك البيانات من احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية بعد ‏الخفض المرجح فى يونيو القادم بنحو 25 نقطة ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول تطور ‏النمو والتضخم فى أوروبا خلال الفترة المقبلة.‏

يترقب المتعاملون هذا الأسبوع ،تعليقات بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي وعلى ‏رأسهم رئيسة المجلس "كريستين لاجارد" بالإضافة بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا ‏لشهر مايو ،بحثًا عن المزيد من الأدلة حول التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة ‏الأوروبية.‏

الفائدة الأمريكية

أدت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي فى الولايات ‏المتحدة لشهر أبريل إلى ارتفاع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بإجمالي ‏‏50 نقطة أساس فى سبتمبر و نوفمبر المقبلين.‏

وقد تصل التخفيضات إلى 75 نقطة كما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 2024 ‏إذا استمر تباطؤ التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة ،مع إفصاح سوق العمل الأمريكي ‏عن المزيد من البيانات الضعيفة.‏

ينتظر المتعاملون هذا الأسبوع ،تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏حول تطور التضخم وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى صدور محضر ‏اجتماع السياسة النقدية الفيدرالية الأخير الذي عقد مطلع مايو الجاري.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل ‏فجوة منذ مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس فى يونيو القادم ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.‏

والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سعرت بالفعل هذا التوقع بعد الهبوط لأدنى ‏مستوى فى خمسة أشهر فى وقت سابق من أبريل الماضي ،وأصبح التركيز عما سيحدث ‏بعد القرار المنتظر فى يونيو

توقعات حول أداء اليورو

•قال المحلل فى سكوتيا بنك "شون أوزبورن": لا يزال الاتجاه الأوسع صعودًا من ‏أدنى مستوى في أبريل سليمًا ويحظى بدعم محاذاة موسعة لمؤشرات الاتجاه ‏الصعودي عبر مؤشرات فنية على المديات اللحظية واليومية والأسبوعية.‏

•وأوضح أوزبورن :التراجع الأخير فى سعر صرف اليورو مقابل الدولار يبدو تصحيحيًا ‏على المدى اللحظي ،وربما قبل دفعة أخرى للتحرك صعودًا صوب مستويات أعلى ‏جديدة فى عدة أشهر.‏

•وأضاف أوزبورن : الصورة الأكبر أن يظل الصعود قائم وقد يعيد السوق إلى حاجز ‏‏1.1 دولارًا ،ومن الممكن توقع انخفاضات طفيفة إلى منطقة 1.08، لكنها يجب أن ‏تظل مدعومة بشكل جيد.‏

نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يسجّل قمة منخفضة – توقعات اليوم 21-05-2024‏

شركات تداول اليورو مقابل دولار EUR USD

•‏ نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى 2024‏

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن ‏المستويات الأعلى فى أربعة أشهر ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،والذي ‏يطغي تأثيرها على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي.‏

جاءت تعليقات البنك أكثر عدوانية عما هو متوقعًا ،الأمر الذي أدي إلى تراجع احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام ،فى انتظار المزيد من بيانات التضخم وسوق ‏العمل فى أستراليا خلال الفترة المقبلة.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي ‏مقابل نظيره الأمريكي قرابة 0.5% إلى (0.6662) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (0.6694)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6709).‏

•فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني ‏خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من ‏أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 67.14 سنتًا.‏

•وحقق الدولار الأسترالي ارتفاع بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي مقابل نظيره ‏الأمريكي ،بفضل معنويات المخاطرة الإيجابية التي سيطرت على معظم الأسواق ‏العالمية.‏

الاحتياطي الأسترالي

صدر منذ قليل فى سيدني ،محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي ‏الأسترالي ،والذي عقد يوم 7 مايو الجاري ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة ‏الأسترالية دون أي تغيير عند نطاق 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 ، ‏وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.‏

قال الاحتياطي الأسترالي :الأولية حاليًا إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف على ‏المدى المتوسط. وأضاف الاحتياطي الأسترالي :البيانات الأخيرة تشير إلى ارتفاع مخاطر ‏التضخم إلى حد ما.‏

قال الاحتياطي الأسترالي: البيانات الأخيرة تثير المخاوف، ويظل التضخم فوق الهدف ‏لفترة أطول. وأضاف الاحتياطي الأسترالي: تسامح محدود مع وصول مؤشر أسعار ‏المستهلك إلى الهدف بعد عام 2026.‏

وقال الاحتياطي الأسترالي : من الصعب الحكم على التغييرات المستقبلية في سعر ‏الفائدة النقدية بالزيادة أو بالتخفيض.‏

الفائدة الأسترالية

على ما يبدو أن الاحتياطي الأسترالي ليس فى عاجلة من آمره فى اتخاذ أي خطوات ‏كبيرة تخص إعدادات السياسة النقدية هذا العام ،وعليه فمن غير المرجح إجراء تخفيضات ‏فى أسعار الفائدة الأسترالية فى 2024.‏

توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى ‏المنطقة السلبية بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

•معنويات المخاطرة القوية فى الأسواق وتعليقات الاحتياطي الأسترالي تضمن ‏انتهاء دورة التصحيح الهابط على المدى اللحظي لزوج الدولار الأسترالي مقابل ‏الدولار الأمريكي فى أقرب وقت ،مع العودة الصعود لتسجيل مستويات أعلى فى ‏عدة أشهر.‏

نظرة فنية

الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – توقعات اليوم 21-05-2024

شركات تداول الدولار الاسترالي AUD USD

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين مع استمرار تقييم الأسواق لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك"، بأن الاقتصاد الأمريكي يواصل تباطؤه في النمو، وهو ما يؤدي إلى تراجع التضخم، لكنه توقع خفض الفائدة مرة واحدة هذا العام.

وأفاد "فيليب جيفرسون" نائب رئيس الفيدرالي، إن التباطؤ الأخير في بعض الضغوط التضخمية يعد أمرا مشجعا، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو المستهدف بنسبة 2%.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح في الأسبوع الماضي بأنه يتوقع انخفاض معدل التضخم في أمريكا خلال الأشهر المقبلة، وهي إشارة قد تكون إيجابية للأسواق التي تترقب خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 197 نقطة) إلى 39806 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 40077 نقطة وأقل مستوى عند 38787 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 5308 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 5325 نقطة وأقل مستوى عند 5302 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% (نحو 109 نقاط) إلى 16795 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16823 نقطة وأقل مستوى عند 16695 نقطة.

ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات وزارة الزراعة الأمريكية بتباطؤ التقدم في المساحات المزروعة للأسبوع الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنه اعتبابحلول 19 مايو أيار، تمت زراعة 70٪ من محصول الذرة لعام 2024 في أفضل 18 ولاية لزراعة الذرة. وهذا يمثل ارتفاعًا من 49% من الأسبوع السابق ولكنه لا يزال أقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 71%. كما أن هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه التقدم في زراعة الذرة عن متوسط الوتيرة.

وتظهر الذرة في كل تلك الولايات، حيث يتم إنتاج 40% منها من الأرض. وهذا يمثل ارتفاعًا من 23% في الأسبوع السابق، ويتجاوز متوسط الخمس سنوات البالغ 39%.

كما ذكرت الوزارة بأن التقدم في زراعة فول الصويا بلغ 52%، ارتفاعًا من 35% في الأسبوع السابق ومتقدمًا على متوسط الخمس سنوات البالغ 49%.

وظهرت الصويا في جميع الولايات الـ 18 الأولى نموًا، حيث تم استخراج 26% منه من الأرض. وهذا يمثل ارتفاعًا من 16% في الأسبوع السابق وقبل متوسط الخمس سنوات البالغ 21%.

وفيما يتعلق بالقمح الشتوي، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن 69% من القمح الشتوي يتقدم عبر 17 ولاية من بين أفضل 18 ولاية نموًا. وهذا يمثل ارتفاعًا من 57% في الأسبوع السابق ومتقدمًا على متوسط الخمس سنوات البالغ 57%.

أما فيما يتعلق بالقمح الربيعي، فقد كشفت البيانات عن نمو بلغ 79% في المساحات المزروعة ارتفاعاً من 61% في الأسبوع السابق ومتقدمًا على متوسط الخمس سنوات البالغ 65٪.

الذرة

وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو تموز بنسبة 1.7% إلى 4.60 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو تموز بنسبة 1.6% إلى 12.48 دولار للبوشل.

القمح

وقفزت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو تموز في نهاية الجلسة بنسبة 5.6% إلى 6.88 دولار للبوشل.