صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الثلاثاء معدل البطالة لثلاثة أشهر منتهية في ‏فبراير بمستوي 4.2% ، أسوأ من توقعات السوق معدل 4.0% ، أسوأ من القراءة ‏السابقة معدل 3.9% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.‏

•بيانات صينية ضعيفة تضغط بشدة على العملة الأسترالية

•السوق فى انتظار بيانات سوق العمل فى أستراليا

تراجع الدولار الأسترالي على بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أدنى ‏مستوى فى خمسة أشهر ،بسبب عزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات المخاطر ‏العالية ،بعد تعهد إسرائيل بالرد على هجوم غير مسبوق من قبل إيران.‏

وضغط على العملة الأسترالية أيضًا بيانات ضعيفة فى الصين "أكبر شريك تجاري ‏للاقتصاد الأسترالي" أثارت الشكوك فى وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول ‏من هذا العام.‏

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى النصف الثاني من ‏هذا العام ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ،صدور بيانات هامة عن ‏سوق العمل فى أستراليا.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي ‏مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.55% إلى (0.6408) الأدنى منذ 14 ‏نوفمبر 2023، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6443)، و سجل ‏أعلى مستوى عند (0.6445).‏

•فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين نسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ،وسط العزوف عن المخاطرة وهبوط الأسهم الأمريكية ‏فى وول ستريت.‏

العزوف عن المخاطرة

قال كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين إن الخيار الوحيد المتاح أمام بلادهم هو الرد ‏على الهجوم الذي شنته طهران في نهاية الأسبوع الماضي. وذلك في الوقت الذي دعا ‏فيه المسؤولون الأوروبيون والأميركيون إلى ضبط النفس‎.‎

ارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت، وهو مؤشر يقيس التقلبات في بورصة شيكاغو ‏لعقود السلع، بأكثر من الربع خلال يومي الجمعة والاثنين إلى أعلى مستوى منذ أواخر ‏أكتوبر الماضي ،بسبب تفاقم التوترات بين إسرائيل وإيران.‏

بيانات صينية ضعيفة

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى بكين ،نمو الإنتاج الصناعي بمعدل 4.5% فى مارس ، ‏أقل من توقعات السوق نمو بمعدل 6.0% ،وسجل الإنتاج نمو بمعدل 7.0% فى فبراير ، ‏كما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 3.1% فى مارس ،أسوأ من توقعات السوق ‏ارتفاع بنسبة 5.1% ،وسجلت المبيعات ارتفاع بنسبة 5.5% فى فبراير.‏

وطغي تأثير تلك البيانات على أخرى أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الصيني ‏بنسبة 5.3% فى الربع الأول من هذا العام ،متفوقًا على توقعات السوق ارتفاع بنسبة ‏‏4.8 % ،وسجل الاقتصاد الصيني نمو بمعدل 5.1% فى الربع الأخير من العام الماضي.‏

بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أثارت الشكوك حول وتيرة تعافي الاقتصاد ‏الصيني خلال الربع الأول من هذا العام ،وأوضحت ضعف ثقة المستهلك وانعكاس ‏للانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ فى البلاد.‏

بيانات سوق العمل فى أستراليا

تصدر بعد غدًا الخميس بيانات هامة عن سوق العمل فى أستراليا ،تتضمن عدد ‏الوظائف الجديدة التي نجح الاقتصاد الأسترالي فى إضافتها خلال مارس ،ومعدل ‏البطالة فى البلاد.‏

يعول بنك الاحتياطي الأسترالي كثيرًا على تراجع الظروف المشددة فى سوق العمل ‏حتى يبدأ فى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بداية من النصف الثاني ‏من هذا العام.‏

توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى ‏المنطقة السلبية حتى تظهر طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير ، ‏وفى حالة التصعيد ،سوف تتفاقم خسائر العملة الأسترالية.‏

•نتوقع أيضًا إنه مع ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى أستراليا ‏،سيزداد اقتناع السوق بشأن قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة ‏فى النصف الثاني من هذا العام.‏

نظرة فنية

الدولار الأسترالي يلامس الهدف – توقعات اليوم 16-04-2024‏

شركات تداول الدولار الاسترالي AUD USD

•الين الياباني قد يتداول دون حاجز 155 للمرة الأولى منذ عام 1990‏

•وزير المالية الياباني يصدر تحذير جديد بشأن ضعف العملة

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة ‏أدنى مستوى فى 34 عامًا المسجل أمس الاثنين ،وذلك بعدما فقد التداول دون مستوي ‏‏154 للمرة الأولى منذ عام 1990 ،بسبب القفزة الجديدة فى العائدات الأمريكية بعد ‏بيانات قوية فى الولايات المتحدة.‏

تتزايد مخاوف السلطات اليابانية من تراجع العملة المحلية ،حيث أصدر وزير المالية ‏الياباني تحذيرًا جديدًا بشأن الضعف المفرط للين.ورغم التحذيرات فإن الين يتجه  إلى ‏التداول دون حاجز 155 ينًا لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.‏

‏ نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏0.1 % إلى (154.42¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.26¥)، و ‏سجل أدنى مستوى عند (154.13¥).‏

•فقد الين يوم الاثنين نسبة 0.7% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة فى غضون ‏الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى 34 عامًا عند 154.45 ينًا لكل دولار ‏،بسبب العائدات الأمريكية ،بالتزامن مع انحسار مخاوف تفاقم المواجهة العسكرية ‏بين إيران وإسرائيل.‏

عائد السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.3 ‏نقطة مئوية ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،بالقرب من أعلى ‏مستوى فى خمسة أشهر عند 4.663% المسجل بالأمس ،الأمر الذي يعزز من فرص ‏الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعدما جاءت بيانات مبيعات التجزئة ‏الأمريكية لشهر مارس أكثر سخونة عن ما هو متوقعًا ،فى أحدث البيانات الدالة على ‏اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.‏

أثارت تلك البيانات المزيد من التساؤلات حول متى يمكن أن يبدأ مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس وارتفاع ‏معدل التضخم الاستهلاكي.‏

خفضت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية احتمالات خفض سعر الفائدة في ‏يوليو القادم إلى 41٪، بانخفاض من 50٪ قبل بيانات مبيعات التجزئة، وذلك حسبما ‏أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.‏

وفي تأكيد على رهانات السوق، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان ‏فرانسيسكو"ماري دالي" في وقت متأخر من يوم الاثنين : إنه "ليس هناك حاجة ملحة" ‏لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.‏

ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل ‏الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان و ‏الولايات المتحدة.‏

تحذير جديد

قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء: إنه يراقب تحركات العملة عن ‏كثب وسيتخذ "ردًا شاملًا حسب الحاجة" بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوى في 34 ‏عامًا مقابل الين.‏

توقعات حول أداء الين الياباني

•قال كبير محللي السوق في سيتي إندكس "مات سيمبسون": إنه على الرغم من ‏التحذيرات الشفهية، فإن "اختبار مستوي 155 يبدو مغريا للغاية"، ومن المرجح أن ‏تدفع قوى السوق زوج الدولار مقابل الين إلى الارتفاع.‏

•وأضاف سيمبسون: كيفية رد فعلها حول مستوي 155 ينًا ينبغي أن توفر مؤشرًا ‏جيدًا عما إذا كانت (السلطات اليابانية) قد تخلت عن التدخل فعليًا فى سوق ‏الصرف لحماية العملة المحلية.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يجتاز الهدف الأول – توقعات اليوم 16-04-2024‏

شركات تداول الدولار ين USD JPY

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.

ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات والتي تبدأ عادة بأسهم البنوك، لكن التركيز الأكبر ينصب على أسهم القطاع التكنولوجي.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفع بنسبة 0.7% في مارس آذار على أساس شهري، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 0.3%، مما يشير إلى أن الاستهلاك لا يزال قويًا رغم الضغوط التضخمية.

هذا، وقد ارتفع التقلبات في سوق الأسهم الأمريكية (VIX) بأكثر من 12% عند 19.46 نقطة، متجهًا لتسجيل أعلى إغلاق منذ 30 أكتوبر تشرين الأول، حين أنهى التداولات عند 19.75 نقطة.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 248 نقطة) إلى 37735 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 38386 نقطة وأقل مستوى عند 37657 نقطة.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 61 نقطة) إلى 5061 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5168 نقطة وأقل مستوى عند 5052 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.8% (نحو 290 نقطة) إلى 15885 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16295 نقطة وأقل مستوى عند 15864 نقطة.