استكمل بنك رأس الخيمة الوطني المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية إصدار سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح البنك في بيان نشر لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السند الواحد يوفر معدل ربح قدره 4.125% أو ما يعادل 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار لأجل 5 سنوات.

وقوبل الإصدار بطلب قوي من المستثمرين، ما نتج عنه فائض بالاكتتاب بنحو ملياري دولار بنحو 4 أضعاف حجم الإصدار المطروح.

وأوضح البنك أن هذا الإقبال ساعده على تسعير الإصدار بقيمة 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار، وهو أقل فقط بـ 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي البالغ 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار.

وبحسب بيان سابق أدار إصدار السندات بنوك "إيه بي سي" و"سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" 8و"أبوظبي الأول" و"آي سي بي سي" و"ستاندرد تشارترد".

وكشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه بنسبة 20.3% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغا 245.7 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

قالت 3 مصادر مطلعة إن مجموعة  الراجحي القابضة السعودية و الغرير في دبي تحالفتا في كونسورتيوم لعرض شراء مطاحن دقيق من المؤسسة العامة للحبوب السعودية الحكومية.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب عرضت المطاحن للبيع العام الماضي، في واحدة من أولى عمليات الخصخصة في المملكة . والمؤسسة أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم وتستورد كامل إمدادات القمح السعودية البالغة نحو 3.5 مليون طن سنويا.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية أن الراجحي والغرير، وهما شركتان عائليتان كبيرتان، تبحثان عن مستشار للمساعدة في الصفقة المحتملة وجمع تمويل لعملية الشراء.

وقال أحد المصادر إن الشركتين تتطلعان إلى جمع دين، بنسبة تصل إلى 60% لتمويل الصفقة، وكالة رويترز.

ولم يتسن الحصول على تعليق من  المؤسسة العامة للحبوب والراجحي القابضة والغرير حين اتصلت بهم رويترز .

وامتنع اتش.اس.بي.سي، المستشار المالي للمؤسسة العامة للحبوب في عملية البيع، عن التعقيب.

وكانت المؤسسة قالت في السابق إنها ستبيع عملياتها الخاصة بأنشطة الطحن عبر طرحها من خلال 4 كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بينما ستحتفظ بأنشطة أخرى. وسيحوز كل كيان صوامع حبوب ومصانع أعلاف ومطاحن دقيق.

وقال المصدر إن المشترين المهتمين مسموح لهم بإبداء تفضيلاتهم بين المطاحن الأربع، لكن لا يمكنهم سوى الحصول على واحدة فقط، مضيفا أن المطاحن الأربع يجري التعامل معها على أنها كيانات فردية لكل منها تقييمه الخاص.

وفي العام الماضي، حددت المؤسسة العامة للحبوب 30 نوفمبر موعدا نهائيا لتلقي ما يسمى طلبات التأهيل من المستثمرين المهتمين بعملية  بيع المطاحن الأربع.

وأصبحت المملكة مستوردا كبيرا للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط في عام 2008 لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قالت إن من المتوقع نمو الطلب على القمح بمعدل سنوي 3.2% ليصل إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2025، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة عدد السكان.

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن اختيار محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في آليانز، مستشارا لها غير رسمي، قبل جولتها الترويجية العالمية.

ومن المقرر أن تقوم  "أرامكو" ببدء جولتها الترويجية العالمية هذا الأسبوع لطرح مرتقب للسندات هو الأول لها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار، وفقا لوكالة رويترز.

وتجتمع الشركة السعودية العملاقة مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال أسبوعها الترويجي.

وسجلت أرامكو ربحا أساسيا بلغ 224 مليار دولار العام الماضي، بحسب إفصاحاتها المالية، أو ما يعادل تقريبا 3 أمثال ربح Apple، الشركة الأعلى قيمة بين الشركات الأمريكية المدرجة.

وعينت أرامكو بنك الاستثمار لازارد كمستشار مالي بشأن بيع السندات. ولا تزال أرامكو تعتزم بيع أسهم عبر طرح عام أولي في 2021، بعدما ألغت طرحا عاما مزمعا العام الماضي.

ومحمد العريان من مواليد 1958، لوالدين مصريين، وأبوه عبد الله العريان، كان أستاذا للقانون ثم قاضيا في محكمة العدل الدولية.

ويعتبر العريان خبيرا في مجال المال والاقتصاد، ومحاضرا دوليا، حصل على شهادة جامعية في الاقتصاد من جامعة كامبريدج، كما حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

وعمل لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن، قبل أن يتحول للعمل في القطاع الخاص، كما تدرج في عدة مناصب في مؤسسات حكومية ودولية منها وزارة الخزانة الأمريكية، والمركز الدولي للبحوث، ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وباحثا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. 

قالت شركة تشغيل شبكة خطوط الغاز الوطنية البلغارية، إن اتحاد شركات بقيادة  أركاد للهندسة السعودية فاز بعقد لبناء خط أنابيب سينقل الغاز الطبيعي الروسي عبر بلغاريا.

وعرضت المجموعة، التي تضم مشروعا مشتركا مقره ميلانو بين أركاد و"إيه.بي.بي" التي مقرها  سويسرا الانتهاء من المشروع بحلول نهاية 2020 .

ويتكلف المشروع 1.1 مليار يورو (1.24 مليار دولار) أو في غضون 8 أشهر مقابل 1.29 مليار يورو، بحسب وكالة رويترز.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة البلغارية إن  اتحاد الشركات الذي تقوده الشركة  السعودية قدم أقل عرض لبناء خط الأنابيب.

تسرع بلغاريا خطى بناء خط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 474 كيلومترا لربط حدودها الجنوبية مع  تركيا بحدودها الغربية مع صربيا، بهدف ربط مشروع خط الأنابيب المزدوج "ترك ستريم" الذي تدعمه روسيا مع صربيا والمجر.

وذكرت الشركة البلغارية أن اتحاد الشركات الذي وقع عليه الاختيار قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية بما يتفق مع معايير ترسية العقود.

وتمد روسيا خط ترك ستريم لتجنب أراضي أوكرانيا، وقالت إنها تريد ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأنه لن يعارض مرور إحدى أذرع خط الأنابيب الذي ينقل 15.75 مليار متر مكعب عبر بلغاريا.