"المجموعة السعودية" تستحوذ على "بتروكيم" ضمن صفقة اندماج بعد موافقة مساهمي الشركتين .. من خلال زيادة رأس المال إلى 7.55 مليار ريال

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الاثنين عن استحواذها على جميع الأسهم غير المملوكة لها في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ضمن صفقة الاندماج الموقعة بين الطرفين، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركتين.

ووفقا لإفصاحين للشركتين على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإنه نتيجة للصفقة، سيُلغى إدراج أسهم "بتروكيم"، وستصبح مملوكة بشكل كامل من المجموعة السعودية، مقابل إصدار 304.8 مليون سهم عادي، لصالح مساهمي بتروكيم المقيدين في سجل مساهمي بتروكيم، بنهاية تداول يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

ونتيجة للصفقة، فلن يتم النظر في المترشحين لعضوية مجلس إدارة بتروكيم للدورة القادمة، باعتبار أنه نتيجة للصفقة ستكون بتروكيم مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية والتي بدورها ستقوم بتعيين الأعضاء الجدد وفق القواعد والإجراءات النظامية.

وجاء نفاذ الصفقة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي "بتروكيم" على العرض المقدم من المجموعة السعودية، لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة غير المملوكة لها، من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم، وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما.

ووافقت الجمعية العام لمساهمي "بتروكيم" على تفويض مجلس الإدارة الحالي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة الحالي، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ الصفقة.

ومن جانبها، وافقت الجمعية العامة غير العادية، لـ"للمجموعة السعودية" على زيادة رأس المال من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال، لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في "بتروكيم"، غير المملوكة لها، والبالغة 240 مليون سهم، تمثل 50% من رأسمال بتروكيم.

وتمت الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية المتعلقة بالصفقة، وتفويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الصفقة.

وأعلنت تداول السعودية عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق. 

ونوهت "تداول" إلى أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع)، ستقوم بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على حسابات المركز لمساهمي "بتروكيم"، بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

كما لفتت إلى أن إلغاء إدراج أسهم "بتروكيم" من السوق، جاء بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على العرض المقدم من قبل المجموعة السعودية، للاستحواذ على أسهم مساهمي "بتروكيم" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مارس الماضي على طلب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بزيادة رأسمالها من 4.5 مليار ريال إلى 7.55 مليار ريال، لغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، غير المملوكة لها، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

ووقعت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، في أكتوبر 2021، إبرام اتفاقية ملزمة بين الشركتين، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج، وفقًا لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ، الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

وكانت "بتروكيم" قد أعلنت عن تراجع في الأرباح بنسبة 17.06% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، بعد أن حققت صافي أرباح بلغ 209 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 252 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021 إلى ارتفاع تكاليف اللقيم ومصاريف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.34 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 230 مليون ريال في العام 2020، وبارتفاع 494.35%.

وحققت المجموعة السعودية صافي أرباح بلغ 122 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020.

كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 92 مليون ريال في العام 2020. 

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع اسعار بيع المنتجات في الفترة الحالية.