أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الاثنين عن استحواذها على جميع الأسهم غير المملوكة لها في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ضمن صفقة الاندماج الموقعة بين الطرفين، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركتين.

ووفقا لإفصاحين للشركتين على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإنه نتيجة للصفقة، سيُلغى إدراج أسهم "بتروكيم"، وستصبح مملوكة بشكل كامل من المجموعة السعودية، مقابل إصدار 304.8 مليون سهم عادي، لصالح مساهمي بتروكيم المقيدين في سجل مساهمي بتروكيم، بنهاية تداول يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

ونتيجة للصفقة، فلن يتم النظر في المترشحين لعضوية مجلس إدارة بتروكيم للدورة القادمة، باعتبار أنه نتيجة للصفقة ستكون بتروكيم مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية والتي بدورها ستقوم بتعيين الأعضاء الجدد وفق القواعد والإجراءات النظامية.

وجاء نفاذ الصفقة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي "بتروكيم" على العرض المقدم من المجموعة السعودية، لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة غير المملوكة لها، من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم، وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما.

ووافقت الجمعية العام لمساهمي "بتروكيم" على تفويض مجلس الإدارة الحالي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة الحالي، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ الصفقة.

ومن جانبها، وافقت الجمعية العامة غير العادية، لـ"للمجموعة السعودية" على زيادة رأس المال من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال، لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في "بتروكيم"، غير المملوكة لها، والبالغة 240 مليون سهم، تمثل 50% من رأسمال بتروكيم.

وتمت الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية المتعلقة بالصفقة، وتفويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الصفقة.

وأعلنت تداول السعودية عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق. 

ونوهت "تداول" إلى أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع)، ستقوم بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على حسابات المركز لمساهمي "بتروكيم"، بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

كما لفتت إلى أن إلغاء إدراج أسهم "بتروكيم" من السوق، جاء بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على العرض المقدم من قبل المجموعة السعودية، للاستحواذ على أسهم مساهمي "بتروكيم" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مارس الماضي على طلب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بزيادة رأسمالها من 4.5 مليار ريال إلى 7.55 مليار ريال، لغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، غير المملوكة لها، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

ووقعت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، في أكتوبر 2021، إبرام اتفاقية ملزمة بين الشركتين، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج، وفقًا لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ، الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

وكانت "بتروكيم" قد أعلنت عن تراجع في الأرباح بنسبة 17.06% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، بعد أن حققت صافي أرباح بلغ 209 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 252 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021 إلى ارتفاع تكاليف اللقيم ومصاريف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.34 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 230 مليون ريال في العام 2020، وبارتفاع 494.35%.

وحققت المجموعة السعودية صافي أرباح بلغ 122 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020.

كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 92 مليون ريال في العام 2020. 

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع اسعار بيع المنتجات في الفترة الحالية.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعد الخروج من نطاق التداولات الضيق ، بفعل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية.

تتفوق تلك العمليات حاليا على الضغط القادم من ارتفاع عائد سندات الأمريكية لمستوى قياسي جديد فى ثلاث سنوات ، كون المعدن الثمين أصل غير مدر للعائد ،يرتفع تكلفته مع ارتفاع عائد السندات.

زادت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,959.32$ الأعلى منذ 25 آذار/مارس الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,946.67$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,939.91$.

حقق معدن الذهب ارتفاعا بنسبة 0.8% يوم الجمعة ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل تفوق عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،على الضغط السلبي الناتج عن قوة الدولار الأمريكي.

وبفضل هذا المكسب تحرر المعدن الثمين من النطاق العرضي بين 1915$ إلى 1945$ للأونصة ،والذي سيطر على التداولات منذ يوم 30 آذار/مارس الماضي.

الحرب فى أوكرانيا

تستعد القوات الروسية على نطاق كبير لتوسيع السيطرة فى شرق وجنوب أوكرانيا ،مع تحول فى إستراتيجية روسيا العسكرية بعد الفشل فى الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف.

ولتنفيذ الإستراتيجية الجديدة عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالا جديد لإدارة المرحلة التالية من الحرب فى أوكرانيا ،واستبعدت الولايات المتحدة أن يكون لتلك الخطوة تأثير كبير على آفاق موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن الآلاف من الأشخاص قتلوا على الأرجح فى الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة ،وحذر من استعداد عشرات الآلاف من القوات الروسية لشن هجمات جديدة فى البلاد.

واتهم زيلينسكي روسيا باستهداف وتدمير البنية التحتية لأوكرانيا ، بما فى ذلك ما يقرب من 300 مستشفي ،وقال إنه لا أمل أن يسود التفكير العقلاني الروسي وأن تتوقف روسيا ، و أوضح إنه لا يمكن إجبار موسكو إلا على القيام بذلك.

وفقا لوكالة رويترز قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" قبل اجتماع مع وزراء أوروبيين فى لوكسمبورج إن هناك مؤشرات هائلة على جرائم حرب روسية فى أوكرانيا ،وأضافت أنه من الضروري تأمين جميع الأدلة.

السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 2.1% ، ليوسع مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد فى ثلاث سنوات عند 2.784 %.

إلى أي مدى سوف يصل العائد على السندات الأمريكية فى 2022 ؟

وكما نعلم أن ارتفاع السندات يضغط بشدة على أسعار معدن الذهب، كونه أصل غير مدر للعائد يرتفع تكلفته مع ارتفاع عائد السندات.

تأتي تلك القفزة الجديدة فى السندات الأمريكية فى ظل توالي تعليقات الصقور من العديد من صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،والذين يطالبون بوتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم السريع.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 3.19 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,090.49 طن متري ، و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من نيسان/أبريل الجاري.

تراجع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبع سنوات ، على وشك الهبوط لمستويات عام 2002 ،بفعل تفاقم مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين اليابان والولايات المتحدة ،بعد تصريحات محافظ بنك الياباني هاروهيكو كورودا.

وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي قياسي جديد فى ثلاث سنوات ، الأمر الذي شكل ضغطا إضافيا على العملة اليابانية ، حيث تفاقمت الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.

ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 1.1% إلى (125.44 ين) الأعلى منذ حزيران/يونيو 2015، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند (124.05 ين)، وسجل أدنى مستوى عند ( 124.02 ين). 

أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وفقدت العملة اليابانية نسبة 1.4% الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية ، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2021 ، بسبب التناقض الواضح بين موقف البنوك المركزية فى اليابان والولايات المتحدة.

كورودا

أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا عن كون النظام المالي في اليابان مستقر بشكل عام، مضيفا أنه يمكنه التوسع في تخفيف السياسة النقدية، موضحا أنه على استعداد لتيسير السياسة بشكل أكبر دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

 كورودا: بنك اليابان سيحافظ على سياسته المالية فضفاضة للغاية

أدت تلك التصريحات إلى تفاقم مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين اليابان والولايات المتحدة، حيث السياسة شديدة السهولة لبنك اليابان ،فى مقابل اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوات متتالية لتشديد السياسة النقدية الأمريكية ،بهدف السيطرة على التضخم المرعب فى الولايات المتحدة.

قال كبير محللي العملات فى بنك باركليز فى طوكيو " شينشيرو كادوتا " إن السوق يري تباعد السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان ،وهذا يؤدي إلى ارتفاع الدولار مقابل الين.

السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 2.1% ، ليوسع مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد فى ثلاث سنوات عند 2.784% ، الأمر الذي عزز المكاسب الواسعة للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ،حيث تفاقمت الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.

إلى أي مدى سوف يصل العائد على السندات الأمريكية فى 2022 ؟

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، فى ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة فى أيار/مايو المقبل. 

توقعات

نرجح هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الين بقوة فى المنطقة السلبية ، مع التخلي عن حاجز 126 ينات لأول مرة منذ عام 2002 ،ارتباطا مع التوقعات التي تشير إلى استمرار الارتفاع الهائل فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.61% بما يعادل 81.48 نقطة ليستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 13,395.46، بإجمالي قيمة تداولات اقتربت من 9 مليار ريال تقاسمتهم أكثر من 403 ألف صفقة.

يأتي صعود المؤشر وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 13,550.00، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 13,262.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13,200 ومستوى المقاومة 13,550.