أكتوبر 2025: دليلك لأفضل شركات تداول القهوة

ما هي القهوة؟

أنواع القهوة

• قهوة أرابيكا Arabica Coffee: تنمو نباتات قهوة أرابيكا في المناطق الإستوائية على ارتفاعات تتراوح بين 3600 و 6300 قدم. تتطلب هذه النباتات هطول أمطار متكرر وتنتج حصاد موسمي. من أشهر الدول التي تنتج هذه المحاصيل هي كينيا وكولومبيا وإثيوبيا.
• قهوة روبوستا Robusta Coffee: تنمو نباتات قهوة الروبوستا على ارتفاعات أقل بكثير من تلك التي تنمو عليها قهوة أرابيكا. وتنمو هذه المحاصيل بالقرب من خط الإستواء، على ارتفاعات تتراوح من مستوى سطح البحر إلى 3000 قدم.

بورصة البن العالمية

شراء أسهم شركات البن

• سهم Starbucks: يعتبر من أفضل الأسهم التي يمكن التداول في القهوة من خلالها، حيث تهيمن شركة ستاربكس على صناعة المقاهي العالمية.
• سهم Nestle: تعتبر شركة نستلة واحدة من أكبر شركات الأغذية عالمياً، وتنشط في مجال الأغذية والمشروبات، بما في ذلك القهوة.

كيف يمكنك الاستثمار في بورصة القهوة؟

افضل 4 منصات تداول القهوة

1. Pepperstone ، افضل وسيط لتداول القهوة.

   Pepperstone توفر بيئة تداول متقدمة وموثوقة لتداول القهوة، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وخيارات تداول متعددة عبر العقود مقابل الفروقات. تشتهر Pepperstone بتقديم فروق أسعار تنافسية وتنفيذ سريع للأوامر، مما يجعلها خيارًا مميزًا للمتداولين المحترفين والمبتدئين على حد سواء.

2. FP Markets ، ثاني أفضل وسيط لتداول القهوة.

   FP Markets توفر سبريد منخفض وتنفيذ أوامر سريع، مع دعم متكامل للمتداولين الراغبين في الاستثمار في سوق القهوة. يدعم الوسيط منصات متعددة مثل MT4 و MT5 ويقدم أدوات تحليل متطورة.

3. XM ، افضل منصة تداول ووسيط موثوق وملائم للمبتدئين بتداول القهوة.

   XM تبرز في مجال تداول القهوة بفضل تقديمها مواد تعليمية شاملة وندوات عبر الإنترنت تركز على استراتيجيات تداول القهوة. تقدم XM فرص تداول متنوعة للقهوة من خلال عقود الفروقات، مما يمكن المتداولين من استغلال الفرص في سوق القهوة بكفاءة. مع دعم فني قوي وشركات تداول سهلة الاستخدام، تعتبر XM خيارًا رائعًا لكل من يبحث عن الدخول في عالم تداول القهوة.

4. Plus500 ، افضل شركة تداول موثوقة ومرخصة في تداول القهوة.

   Plus500 تقدم بيئة تداول متقدمة لتداول القهوة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمتداولين الباحثين عن تنوع في منتجات التداول وأمان عالي. توفر الوصول إلى تداول القهوة عبر العقود مقابل الفروقات، مما يتيح للمتداولين الاستفادة من تحركات أسعار القهوة صعودًا وهبوطًا دون الحاجة إلى امتلاك المعدن الفعلي.

بلس 500 خاضع لرقابة DFSA. خدمة CFD. التداول يحمل مخاطر.

حول حبوب القهوة 

حبوب القهوة هي بذور مستخرجة من ثمار شجرة القهوة، وهي المكون الأساسي لإعداد مشروب القهوة، أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم. 

تُزرع القهوة في المناطق الاستوائية، وخاصة في البلدان التي تقع بين مدار السرطان ومدار الجدي، حيث توفر الظروف المناخية المثالية لنمو نبات القهوة. 

أنواع حبوب القهوة 

1. حبوب أرابيكا (Arabica): تشكل حوالي 60-70% من الإنتاج العالمي، وتتميز بنكهتها الناعمة وحموضتها الخفيفة مع مستويات منخفضة من الكافيين، مما يجعلها الخيار الأول لعشاق القهوة. تُزرع في البلدان ذات المرتفعات العالية مثل البرازيل وإثيوبيا وبعض مناطق أفريقيا. 
2. حبوب روبوستا (Robusta): تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالأرابيكا، وتمتاز بنكهة أكثر مرارة وقوة، لذلك تُستخدم غالبًا في القهوة السريعة التحضير. تُزرع في البلدان الأقل ارتفاعًا مثل فيتنام وأجزاء من إفريقيا. 

دورة إنتاج القهوة 

• تبدأ الدورة بزراعة أشجار القهوة، التي تحتاج إلى مناخ استوائي معتدل، تربة غنية، وارتفاعات متوسطة إلى عالية.
• بعد نضوج ثمار القهوة، يتم حصاد الكرز ومعالجته لإزالة القشرة واستخراج البذور.
• تُجفف الحبوب وتُحمص قبل طحنها لتبرز نكهاتها الطبيعية، ويتراوح التحميص بين الفاتح والمتوسط والغامق حسب تفضيل المستهلك.

استخدامات حبوب القهوة 

• مشروب القهوة: تُستخدم الحبوب المحمصة والمطحونة في إعداد مجموعة واسعة من أنواع القهوة مثل الإسبريسو، القهوة التركية، والقهوة المقطرة.
• الاستخدامات الثانوية: تُستخدم بقايا القهوة كسماد طبيعي أو في مستحضرات التجميل.

تجارة القهوة العالمية 

• القهوة هي واحدة من أكثر السلع تداولًا عالميًا.
• تحتل البرازيل المركز الأول في إنتاج القهوة، تليها فيتنام وكولومبيا.
• عوامل مثل المناخ، الطلب العالمي، وسياسات التجارة تؤثر على أسعار القهوة، كما هو الحال مع ارتفاع الأسعار الأخير بسبب نقص الإنتاج.

فوائد القهوة 

• تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة والكافيين، مما يُعزز النشاط ويقلل من الشعور بالتعب.
• هناك فوائد صحية محتملة عند تناول القهوة باعتدال مثل تحسين التركيز والمزاج.
• الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية مثل الأرق وزيادة معدل ضربات القلب.

نبذة حول سعر القهوة 

يتداول سعر القهوة حاليًا حوالي 300 دولار للعقد، وهو قريب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.  

حققت أسعار القهوة ارتفاعًا بنسبة 19.5% في الربع الثالث من هذا العام، في ثاني مكسب فصلي على التوالي، بسبب مخاوف نقص الإنتاج.  

يستهدف سعر القهوة التداول فوق المقاومة الفنية الهامة عند 330 دولارًا، والهدف التالي هو الوصول إلى حاجز 350 دولارًا قبل نهاية العام أو في الربع الأول من العام المقبل.  

التحويل من العقد إلى طن 

• العقد = 100 رطل.
• سعر الرطل = السعر للعقد الواحد ÷ 100.
• الطن المتري (Metric Ton) يعادل 1000 كغم، ويُستخدم بشكل رئيسي في معظم البلدان.
• 1 طن متري = 2204.62 رطل.
• الوزن بالطن المتري = الوزن بالرطل ÷ 2204.62.
• سعر الطن المتري = سعر الرطل × 2204.62.

عوامل صعودية لأسعار القهوة 

• ظروف الطقس السلبية: شهدت البرازيل موجات جفاف ودرجات حرارة مرتفعة، وفيتنام تعاني من تأخر الحصاد بسبب اضطرابات الطقس، مما أدى إلى نقص المعروض.
• ارتفاع الطلب العالمي: زيادة استهلاك القهوة في الأسواق الناشئة والمتقدمة مع انتشار ثقافة المقاهي.
• تراجع المخزونات العالمية: انخفاض المخزونات في الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على الأسعار.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل: ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وتكاليف الشحن يرفع من أسعار الإنتاج.
• تقلبات العملات: ضعف العملات المحلية في الدول المنتجة يؤدي إلى تقليل العرض في السوق الدولية.
• المضاربات في الأسواق: ارتفاع نشاط المستثمرين والمضاربين يدعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

إنتاج القهوة العالمي 

في عام 2024، يواجه إنتاج القهوة العالمي تحديات كبيرة في أكبر الدول المنتجة، خاصةً في البرازيل التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية القاسية، وفيتنام تعاني من تأخر الحصاد بسبب الطقس المتقلب، وكولومبيا تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والنقل. 

يُتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي بنسبة 3-5% مقارنةً بالعام السابق، مما يثير قلق الأسواق العالمية مع ارتفاع الطلب في الدول الناشئة والمتقدمة. 

مخزونات القهوة العالمية 

تواجه المخزونات العالمية من القهوة ضغوطًا كبيرة نتيجة التحديات الإنتاجية في البرازيل وفيتنام، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا مستمرًا بسبب الظروف الجوية غير المواتية واستخدام المنتجين للمخزونات الاحتياطية لتلبية الطلب. 

وفقًا لتوقعات منظمة القهوة الدولية (ICO)، يمكن أن ينخفض المخزون العالمي إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، مما يعزز الضغوط التضخمية على الأسعار. 

توقعات نمو الطلب العالمي على القهوة 

تشير التوقعات إلى استمرار زيادة الطلب العالمي على القهوة بمعدل سنوي يتراوح بين 2-3% حتى عام 2030، مع تسجيل الأسواق الآسيوية والأفريقية أعلى معدلات النمو، حيث يتحول الاستهلاك من الشاي التقليدي إلى القهوة وتزداد ثقافة المقاهي والمشروبات المبتكرة بين جيل الشباب. 

كما يسهم انتشار سلاسل القهوة العالمية واستراتيجيات التسويق الرقمي في تعزيز الوصول إلى فئات جديدة من المستهلكين، رغم التحديات المحتملة الناتجة عن ارتفاع الأسعار أو التغيرات المناخية. 

أهم التوقعات حول أسعار القهوة في 2024 

• رابو بنك: يتوقع أن يرتفع سعر القهوة إلى 300 دولارًا للعقد قبل نهاية العام.
• إنفستينغ هيفين: تتوقع المؤسسة أن يرتفع سعر القهوة إلى 290 دولارًا للعقد قبل نهاية العام.
• سكدن فاينانشال: تتوقع أن يرتفع سعر القهوة إلى 310 دولارًا للعقد قبل نهاية العام.
• البنك الدولي: توقع أن يصل سعر القهوة إلى متوسط قدره 320 دولارًا للعقد في عام 2024.
• منظمة البن الدولية (ICO): توقعت أن يبلغ سعر القهوة حوالي 300 دولارًا للعقد في نهاية 2024.

العوامل المؤثرة على توقعات أسعار القهوة 

• ظروف الطقس والإنتاج الزراعي: تؤثر الأحوال الجوية في البلدان المنتجة مثل البرازيل وفيتنام بشكل مباشر على إنتاج القهوة، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
• المخزونات العالمية: انخفاض المخزونات يعزز المخاوف بشأن العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• الطلب العالمي: ارتفاع استهلاك القهوة، خاصة في الأسواق الناشئة، يدفع الأسعار للارتفاع.
• أسعار العملات: تقلبات أسعار العملات المحلية تؤثر على تكلفة الإنتاج والتصدير.
• التوترات الجيوسياسية والاقتصادية: اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن تؤدي إلى زيادة الأسعار.
• تحركات صناديق الاستثمار: النشاط المضاربي قد يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل اصطناعي.
• تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود والعمالة يزيد من تكلفة الإنتاج.
• السياسات الزراعية والتجارية: التغيرات في الدعم الحكومي والرسوم الجمركية تؤثر على الأسعار.

أهم المحطات السعرية للقهوة 

• أكتوبر 2001: سجل سعر القهوة أدنى مستوى على الإطلاق عند 42.20 دولارًا لكل عقد.
• أبريل 1977: سجل سعر القهوة أعلى مستوى على الإطلاق عند 339.90 دولارًا.
• أكتوبر 2001: سجل سعر القهوة أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 43.90 دولارًا.
• نوفمبر 2024: سجل القهوة أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 323.05 دولارًا لكل عقد.

أفضل أداء لسعر القهوة 

• عام 1976: أفضل أداء سنوي مع تسجيل ارتفاع بنسبة 157%.
• الربع الثاني 1994: أفضل أداء فصلي مع تسجيل ارتفاع بنسبة 133%.
• يوليو 1975: أفضل أداء شهري مع تسجيل ارتفاع بنسبة 52%.

أسوأ أداء لسعر القهوة 

• عام 1986: أسوأ أداء سنوي مع تسجيل انخفاض بنسبة 50%.
• الربع الرابع 1986: أسوأ أداء فصلي مع تسجيل انخفاض بنسبة 32%.
• يونيو 1997: أسوأ أداء شهري مع تسجيل انخفاض بنسبة 38%.

كيفية الاستثمار في القهوة 

يمكن الاستثمار في القهوة بعدة طرق، وكل طريقة لها ميزاتها وعيوبها: 

1. الاستثمار المباشر في العقود الآجلة: تُعد العقود الآجلة الطريقة الأكثر شيوعًا للاستثمار في القهوة، حيث يتم تداولها في بورصات مثل بورصة السلع في نيويورك (NYMEX). هذا النوع من الاستثمار محفوف بالمخاطر ويتطلب فهماً عميقًا للسوق ورأسمالاً كافياً لتغطية المتطلبات الهامشية.
2. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): توفر وسيلة مريحة للاستثمار في القهوة دون الحاجة للتعامل المباشر مع العقود الآجلة. من أشهر الصناديق:
   • iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)
   • ETFS Coffee (LON:COFF)
3. الاستثمار في أسهم الشركات المرتبطة بالقهوة: يمكن الاستثمار في شركات إنتاج وتجارة القهوة مثل Starbucks، J.M. Smucker Company، وKeurig Dr Pepper.
4. السلع المادية: شراء حبوب القهوة وتخزينها، وهو خيار يحتاج إلى موارد كبيرة وإدارة فعالة.
5. التداول في العقود مقابل الفروقات (CFDs): يتيح التداول بناءً على تحركات أسعار القهوة دون امتلاك الأصل، وهو مناسب للمستثمرين الذين يفضلون المرونة وقلة رأس المال المطلوب.
6. الاستثمار طويل الأجل: إذا كنت تعتقد أن الطلب العالمي على القهوة سيزداد على المدى البعيد، يمكنك الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالقهوة أو منتجاتها.

نصائح عند الاستثمار في القهوة: تنويع المحفظة، ومراقبة الأسواق العالمية، واستخدام التحليل الفني والأساسي لفهم حركة الأسعار على المدى الطويل.