إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: نعود بكم مرة أخرى إلى سلسلة "سهم اليوم" التي تابعناها معكم في عدد من الحلقات في وقت سابق، وفي حلقة اليوم نتناول أرباح قطاع المصارف السعودية بالربع الثاني والنصف الأول من العام 2019، وسنتابع معكم القطاع في عدد من الحلقات، لتناول عدد من الجوانب بالقطاع.

وكما هو معلوم فإن قطاع المصارف بمثابة رمانة الميزان في اقتصاد أي دولة، وتعافيه يعطي مؤشراً جيداً على تعافي اقتصاد الدولة، والعكس صحيح، وهو كذلك يُعد دعامة أساسية لبناء أي اقتصاد حر يقوّي دعائم أي دولة ويدفع بها نحو عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2019 أرباحاً صافية تبلغ 10.09 مليار ريال سعودي، وهي أقل أرباح في 11 فصلاً، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2016 والتي حققت فيه أرباحاً بلغت 8.33 مليار ريال.

وأرباح الربع الثاني تقل وبنسبة 4.8% عن الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 10.59 مليار ريال وبفارق 505 مليون ريال، وتقل وبنسبة 17% عن الربع الأول من 2019 والبالغة 12.16 مليار ريال.

وحققت البنوك في النصف الأول من 2019 أرباحاً بلغت 22.25 مليار ريال وبزيادة نسبتها 2.8% وبزيادة قيمتها 603 مليون ريال عن أرباح الفترة المقابلة البالغة 21.65 مليار ريال.

وحسب الرصد جاء التراجع في الربع الثاني من العام الحالي بضغط من حوالي ثلث شركات القطاع فقط (أربعة مصارف)، حيث تحول اثنان منها للخسارة بينما تراجعت الأرباح باثنين آخرين، وهي السعودي للاستثمار والذي تحول للخسارة وسجل خسارة بلغت 285 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 337 مليون ريال، ليأتي بالمرتبة الثاني، بعد البنك السعودي البريطاني "ساب" حيث تحول إلى الخسارة بقيمة 254 مليون ريال مقابل 833 مليون ريال، بينما انخفضت أرباح كل من مجموعة سامبا والسعودي الفرنسي وبتراجع بلغت نسبته 24.7% و4.4% على التوالي.

بينما خفض من نسبة هذا التراجع الارتفاع الذي حققه بنك الرياض والذي زادت أرباحه بقيمة 658 مليون ريال وبنسبة زيادة 78.1%، تلاه الأهلي التجاري وبقيمة 519 مليون ريال، وبنسبة زيادة 24%، ثم العربي الوطني بقيمة 147 مليون ريال، وبنسبة 19.7%، والراجحي بقيمة 106 مليون ريال وبنسبة 4.3% بينما ارتفع كل من مصرف الإنماء وبنك البلاد والجزيرة بقيمة طفيفة بلغت 70، 39 و 8 مليون ريال على التوالي.

وجاءت نسبة التراجع على أساس ربع سنوي بنسبة أكبر (17%) بعد دخول أكبر مصرفين في المملكة في قائمة التراجعات، حيث تراجع  الأهلي التجاري 3.2%، ومصرف الراجحي بنسبة 0.7%.

ارتفاع 2.8% بالنصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي وعلى الرغم من تراجع أرباح البنوك الأربعة التي تسببت في خسارة القطاع، إلا أن نسبة التراجع أو التحول للخسارة كانت بنسبة وقيم أقل، وفي الوقت نفسه سجل بعض البنوك نسب نمو أعلى على المستوى النصف الأول، مما مكَّن البنوك من تحقيق نمو في أرباحها.

المخصصات العامل المشترك

كانت المخصصات العامل المشترك بين أغلبية البنوك سواء التي ارتفعت أرباحها أو تراجعت أو حتى تحولت للخسارة، وكانت المخصصات لجانبين أساسيين وفقا لإعلانات البنوك، وهما مخصص لخسائر الائتمان، أو مخصص الزكاة، وهو ما سوف نتناولهما في تقريرين منفصلين في وقت لاحق.

وقيام البنوك برفع المخصصات وبالأخص التي لخسائر الائتمان يُعد مؤشراً سيئاً، حيث يشير إلى توقعات البنوك بعدم استطاعة عدد من المقترضين سداد قروضهم، وربما يشير لتعثر بعض الشركات العاملة بالسوق.

ارتفاع دخل العمليات

أرجعت جميع البنوك التي حققت نمواً في أرباحها هذا النمو وبشكل رئيسي إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات كما هو موضح بالجدول السابق، وبالنظر إلى هذا البند نجد أن جميع البنوك بالفعل وباسثناء السعودي للاستثمار، حققت نمواً وبنسب مختلفة في جانب إجمالي دخل العمليات، وكان أكثرها نمواً على مستوى الربع الثاني بنك الرياض وبنسبة 22.9%، تلاه البلاد 13.8%، ومصرف الراجحي 13.4% وذلك من حيث النسبة لا القيمة، ولكن من حيث القيمة يأتي الراجحي أولا يليه الرياض، ثم الأهلي التجاري.

وعلى مستوى النصف الأول  جاء مصرف الراجحي في المقدمة وبفارق قيمته 1.07 مليار ريال، تلاه بنك الرياض وبنسبة 947 مليون ريال، ثم الأهلي التجاري وبنسبة 568 مليون ريال، وبذلك يكون بنك الرياض هو أيقونة المصارف السعودية في الفترة محل التقرير.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019.

أخبار وتقارير ذات صلة:

زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "بنك الرياض" بـ 78% في الربع الثاني

زيادة نفقات التشغيل تهبط بأرباح "سامبا المالية" 25% بالربع الثاني

زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "البلاد" بـ 15% في الربع الثاني

زيادة دخل العمولات تقود أرباح بنك "الأهلي التجاري" للارتفاع 24% بالربع الثاني

زيادة دخل العمولات تقود أرباح بنك "الجزيرة" للارتفاع 3% بالربع الثاني

زيادة الدخل من العمولات الخاصة يصعد بأرباح "مصرف الراجحي" 4.3% بالربع الثاني

زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "البنك العربي" بـ 20% في الربع الثاني

زيادة مُخصص الزكاة يقود أرباح "السعودي الفرنسي" للتراجع 4.4% بالربع الثاني

ارتفاع مخصص خسائر الائتمان يُحول "ساب" لتكبد الخسائر بالربع الثاني

زيادة دخل العمليات تقود أرباح "مصرف الإنماء" للارتفاع 11.6% بالربع الثاني

زيادة دخل العمولات تقود أرباح بنك "الجزيرة" للارتفاع 3% بالربع الثاني

خصم الزكاة من الدخل يكلف 6 بنوك سعودية 1.9 مليار ريال في ربعين

50 مليار ريال أرباح البنوك السعودية في 2018 وبنكان يستحوذان على ما يقرب من نصفها

زاد للاستشارات: خصم الزكاة يهبط بأرباح بنوك السعودية

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

تلقت "أوبر تكنولوجيز" أكثر من ستة مليارات دولار كمدفوعات نقدية من عملائها مقابل خدمات التوصيل وغيرها في العام الماضي سواء توصيل الطعام او السلع الأخرى.

وفي مواقع ودول بعينها كالبرازيل والهند والمكسيك وأمريكا اللاتينيىة وأوروبا والشرق الاوسط وإفريقيا، أتاحت "أوبر" لعملائها الدفع مقابل الخدمة.

وفي العام الماضي، شكلت الرحلات المدفوعة نقدا 13% من إجمالي حجوزات "أوبر" المقدرة بنحو 49.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 6.5 مليار دولار.

ويتعارض قبول النقود السائلة مع بعض نقاط وخدمات "أوبر" للعملاء الأفراد والشركات حيث ترى الشركة أأن أفشل  سبيل هو الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

ويمثل الدفع نقدا مشكلة نظامية لـ"أوبر" التي اطلقت أنظمة تكنولوجية معقدة من أجل جمع السائقين للنقود وكيفية إيداعها.

ومن الجدير بالذكر أن "أوبر" أعلنت عن نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الثاني حيث سجلت خسائر بنحو 5.24 مليار دولار الأمر الذي يجعل الطرييق طويلا قبل التحول نحو الربحية.

ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" في جلسة الجمعة ونجح في تعويض أغلب الخسائر الحادة التي سجلها في جلسة الخميس بعد الكشف عن فضيحة مخالفات واحتيال محاسبي.

وأعلن المدير التنفيذي لـ"جنرال إلكتريك" "لاري كالب" استثمار المزيد من الأموال الشخصية في شراء سهم الشركة معربا عن ثقته التامة في هذا الاستثمار.

واشترى "كالب" ما قرب من 252.2 ألف سهم يوم الجمعة بسعر يقدر بنحو 7.93 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعني استثمار مليوني دولار.

كان سهم "جنرال إلكتريك" قد هبط بنسبة 11.3% يوم الخميس بعد أن كشف المحقق المالي "هاري ماركوبولوس" – الذي عرف عنه الإطاحة بـ"بيرني مادوف" من بورصة "ناسداك" – عن فضيحة مالية بقيمة 38 مليار دولار في الشركة الأمريكية الشهيرة مشيرا إلى أن هذه المخالفات والاحتيال المحاسبي هي السبب وراء الخسائر المتلاحقة للشركة.

وأكد "ماركوبولوس" على صعوبة الوضع المالي في "جنرال إلكتريك" وأنه من الممكن تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس نهاية العام الجاري او عام 2020.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم الشركة بنسبة 9.7% إلى 8.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 8.8 دولار وأقل سعر عند 8.3 دولار.

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل هدوء المخاوف في الأسواق العالمية رغم ترقب حذر لإشارات الركود، ولكن "وول ستريت" سجلت خسائر أسبوعية ولم تستطع التخلص من الخسائر الحادة التي تعرضت لها يوم الأربعاء الماضي.

وكشفت بيانات حكومية انخفاض وتيرة بناء المنازل الجديدة في أمريكا بينما زادت تصاريح البناء في الشهر الماضي.

وأجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مكالمات هاتفية بمديري عدد من البنوك الكبرى يوم الأربعاء الماضي تزامنا مع خسائر "وول ستريت".

وصرح عضو الاحتياطي الاتحادي "نيل كاشكاري" بأن البنك المركزي سيحتاج للمزيد من خفض الفائدة بفعل تزايد مخاطر الركود.

كان منحنى العائد على السندات الأمريكية قد انقلب هذا الأسبوع في إشارة يراها المستثمرون والمحللون جرس إنذار باقتراب الركود.

ومع ذلك، يرى عضو البنك المركزي "جيمس بولارد" ان هذه الإشارة ليست كافية بل يجب أن يكون انقلاب منحنى العائد مستمراً.

وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 54.87 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.

وصعد "برنت" بنسبة  0.7% وأغلق عند 58.64 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.

وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 306 نقاط) إلى 25886 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ اعلى مستوى عند 25929 نقطة وأقل مستوى عند 25678 نقطة.

وصعد "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 129 نقطة) إلى 7895 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 7907 نقاط وأقل مستوى عند 7828 نقطة.

وارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 2888 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 2893 نقطة وأقل مستوى عند 2864 نقطة.