افضل شركات تداول المؤشرات العالمية

موقع اخبار اليوم - افضل شركات تداول المؤشرات العالمية مثل الداو جونز والناسداك والأس اند بي وغيرهم. أصبحت أسماء مؤشرات سوق الأسهم جزءاً من المفردات اليومية للمتداولين، ومع تعددها وتنوعها أصبح التعرف عليها ضرورة اقتصادية، وخاصة إذا كنت متداول مبتدئ، لأنها تعد أحد أهم أدوات التداول في سوق الأوراق المالية والأسهم، حيث تعمل كمعايير مرجعية لأغراض مختلفة في الأسواق المالية.

ويقيس مؤشر سوق الأسهم والمعروف أيضاً بإسم مؤشر الأسهم، جزء من سوق الأسهم، وبمعنى آخر يقيس المؤشر التغير في أسعار أسهم الشركات المختلفة، ومن هنا نسعى إلى تقديم دليل شامل عن مؤشرات سوق الأسهم، وأدوات التداول بها، وما هي أبرز مزاياها، وكيفية استخدامها للتحوط من تقلبات السوق.

 

إن XMGlobal هي وسيط فوركس وعقود فروقات حاصل على جائزة يخدم عملاء من 196 دولة بأكثر من 30 لغة
اكسنس هي شركة وساطة تكنولوجية بالتكنولوجيا تأسست في عام 2008. مع فهم عميق لاحتياجات المتداولين ، توفر إكسنس ظروفًا أفضل من المتوفرة في السوق وتجربة تداول باستخدام خوارزميات ...
تأسست شركة BlackBull Markets في عام 2014، وهي وسيط فوركس وعقود فروقات مقرها في نيوزيلندا. تم ترخيص الوسيط بالكامل من قبل هيئة الأسواق المالية (FMA) في نيوزيلندا منذ عام 2020، وتم تسجيله في سجل مزود ...
أفاتريد هي وسيط رائد في العقود مقابل الفروقات والفوركس يقدم أكثر من 1200 من الأصول تشمل العملات الأجنبية، الأسهم والعقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات والخيارات. لدى أفاتريد ...
افضل شركات تداول المؤشرات العالمية

دليلك الشامل لتداول مؤشرات سوق الأسهم

 

ما هي مؤشرات الأسهم؟

 


يعتبر مؤشر الأسهم أداة استثمارية يتم استخدامها من قبل المتداولين والاقتصاديين لمقارنة العوائد على الأصول المختلفة، أو لتتبع حركة الاقتصاد الكلي، لأنه يستخدم كمعيار لقياس مدى التطور في سوق الأسهم، وينقسم إلى المؤشرات العالمية والمؤشرات الإقليمية والمؤشرات الوطنية.

 


وغالباً ما يكون مؤشر الأسهم عبارة عن متوسط بسيط لمجموعة من الأسهم، أو مرجح للأسهم التي تشكل المؤشر، وفي معظم الأحيان يكون مؤشر الأسهم مؤشراً على أكبر القيم السوقية.

 


وتمثل مؤشرات سوق الأسهم قيمة مجموعة من الشركات الأساسية المتداولة، ويتتبع مجموعة من الأسهم لقياس الأداء العام للسوق.

 


فعندما ترى مقدم أخبار واسع الأفق يقول "لقد وصل السوق إلى أعلى مستوياته على الإطلاق" فإنه يشير إلى مؤشر ما، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة تشمل مؤشرات الأسهم الرئيسية S&P 500 و مؤشر داو جونز الصناعي، وفي المملكة المتحدة FTSE 100.

 


 

كيف يتم حساب مؤشرات البورصة؟

 


يتم حساب معظم مؤشرات البورصة وفقاً للقيمة السوقية للشركات المكونة لها، وتعطي هذه الطريقة وزناً أكبر للشركات ذات الرسملة  الكبيرة، مما يعني أن أداؤها سيؤثر على قيمة المؤشر أكثر من الشركات ذات رؤوس الأموال المنخفضة.

 

 

ومع ذلك فإن بعض المؤشرات الشائعة - بما في ذلك مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مرجحة بالسعر، أي أنها تعطي ترجيحاً للشركات وفقً لأسعار الأسهم، بمعنى أنه يضم أغلى أسهم للشركات مهما كان حجم قيمتها السوقية، مما يعني أن التغييرات في سعر الأسهم سيكون له تأثير أكبر على السعر الحالي للمؤشر.

 

 

ماذا يعني تداول المؤشرات؟

 

 

تداول المؤشرات يعني أنك تتخذ مركزاً في مؤشر الأسهم، وهو مقياس لأداء العديد من الشركات المختلفة، ويمكن أن يكون تداول المؤشرات وسيلة للتعرض لقطاع أو اقتصاد بأكمله في وقت واحد، دون الحاجة إلى فتح صفقات على الكثير من الأسهم المختلفة بشكل منفرد.

 

 

ويتم تداول مؤشرات سوق الأسهم بكميات كبيرة وتحظى بشعبية كبيرة في المجتمع الاستثماري، وهذا لكونها استراتيجية رائعة للمتداولين للمبتدئين، وكذلك المتداولين المحترفين ذوي الخبرة، فالمؤشرات هامة للمتداولين اليوميين والمتداولين على المدى الطويل على حد سواء.

كيفية تداول المؤشرات

 

 

يمكن تداول مؤشرات الأسهم مباشرة (مؤشر النقد الفوري)، أو يمكن استخدامها كبديل لمشتقات المؤشر، مثل العقود الآجلة أو خيارات مؤشر الأسهم، وهنا يمكننا استعراض هذه الأدوات على النحو التالي:

 


  1. المؤشرات النقدية

 

يفضل المتداول قصير الأجل (المتداولين اليوميين) تداول مؤشرات الأسهم مباشرة من خلال المؤشرات النقدية الفورية، لأنها تتسم بفروق أسعار أضيق من العقود الآجلة للمؤشرات، ويتم تداول المؤشرات النقدية بالسعر الفوري الذي يُشتق من خلال أخذ سعر العقود الآجلة للشهر الأمامي وتطبيق القيمة العادلة.

 


  1. مؤشر العقود مقابل الفروقات

 

العقود مقابل الفروقات هي عقد بين طرفين لتبادل فرق السعر من النقطة التي يتم فيها فتح العقد إلى النقطة التي يتم عندها إغلاق العقد، وعند تداول المؤشرات باستخدام العقود مقابل الفروقات يمكنك الشراء أو البيع، والشراء يعني أنك تشتري لأنك تتوقع ارتفاع السعر، والبيع يعني أنك تبيع لأنك تتوقع انخفاض السعر.

 


والعقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، وهذا يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع أولي صغير، أو ما يعرف بالهامش لفتح مركز يمنحك تعرضاُ أكبر للسوق، وعند التداول برافعة مالية يجب أن تتذكر أنه يتم حساب ربحك أو خسارتك باستخدام حجم المركز بالكامل وليس فقط الهامش الأولي المستخدم لفتحه.

 


 

  1. مؤشر العقود الآجلة

 

 

العقود الآجلة للمؤشر هي مشتقات مالية يعتمد سعرها على السعر في السوق الأساسي، والذي يتأثر بالعرض والطلب والتقلب، وغالباً ما يفضل المتداول طويل الأجل تداول مؤشرات الأسهم باستخدام مشتقات العقود الآجلة.

 

 

ويتم تداول العقود الآجلة للمؤشر بسعر العقود الآجلة، وهو السعر الذي يتفق عليه متداولو العقود الآجلة في الوقت الحاضر للتسليم في المستقبل، ويمكنك المضاربة على العقود الآجلة للمؤشرات مع العقود مقابل الفروقات، وسيتم تداولها بسعر العقود الآجلة، مما يعني أنك لن تتحمل رسوم تمويل بين عشية وضحاها.

 

 

ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك بيع العقود الآجلة قبل انتهاء الصلاحية  ويخرج العديد من المتداولين من مراكزهم قبل وصول تاريخ انتهاء الصلاحية، وللقيام بذلك يمكنك بيع عقدك بشكل مباشر أو شراء عقد مقابل يلغي مركزك الحالي.

 


 

مزايا تداول المؤشرات

 

 

يعد تداول المؤشرات من الأدوات المالية التي تحظى بإقبال المتداولين، وتنال اهتمام المستثمرين نظراُ لحجم المزايا التي تتمتع بها، والتي تعود بالنفع على المتداول، ومن أبرز هذه المميزات هي:

 


  • السيولة:

 

 

تتسم المؤشرات بأنها عالية السيولة، وهو الأمر الذي يمنح المتداولين فروق أسعار ضيقة وأنماط رسوم بيانية واضحة.

 


 

  • توفر التقلبات:

 

 

تعكس المؤشرات قوة الاقتصاد الذي تتبعه، ويمكن أن تتسبب التغيرات في الوضع الاقتصادي في زيادة تقلب المؤشرات مما يؤدي إلى فرص تداول كبيرة.

 


  • المراهنة:

 

 

تسمح المؤشرات للمتداولين بالمرهنة على سعر المؤشر صعوداً وهبوطاً، مما يؤدي إلى المزيد من الفرص، حيث يمكن للمتداولين التقاط الاتجاه الصعودي والهبوطي للحركة.

 


 

  • التنوع:

 

 

هناك مؤشرات متعددة للصناعات والقطاعات المختلفة، بحيث يمكن للمتداولين الحصول على مؤشرات تتوافق مع تفضيلاتهم، فإذا أراد المتداول الأمريكي مثلاً الحصول على مكاسب في قطاع التكنولوجيا  فيمكنه تداول مؤشر US Tech 100.

 

التحوط من المراكز الحالية الخاصة بك

 

 

قد يقوم المستثمر الذي لديه مجموعة من الأسهم المختلفة باختصار مؤشر لحماية نفسه من الخسائر في محفظته، فإذا دخل السوق في حالة انكماش وبدأت أسهمه في فقدان قيمتها فإن المركز القصير على المؤشر سيزداد من حيث القيمة لتعويض الخسائر من الأسهم، ومع ذلك، إذا زادت قيمة الأسهم، فإن مركز المؤشر القصير سيعوض نسبة من الأرباح التي تم تحقيقها.

 

 

وبدلاً من ذلك إذا كان لديك مركز قصير حالي على العديد من الأسهم الفردية التي تظهر في مؤشر ما، فيمكنك التحوط ضد مخاطر أي زيادات في الأسعار مع مركز طويل على هذا المؤشر، فإذا ارتفع المؤشر فسوف يحقق مركز المؤشر الخاص بك ربحاً مما يعادل نسبة من الخسائر في مراكز الأسهم القصيرة الخاصة بك.

 

 

ويمكنك التحوط من المخاطر باستخدام العقود الآجلة للمؤشر عن طريق اتخاذ مركز يتحول إلى ربح إذا بدأ واحد أو أكثر من مراكزك الحالية في خسارة المال، على سبيل المثال إذا كنت قد احتفظت بصفقات طويلة على مجموعة مختارة من أسهم التكنولوجيا الأمريكية، يمكنك فتح مركز قصير في مؤشر US Tech 100 لتعويض أي خسائر قد تتكبدها من الأسهم المتراجعة في القيمة.

 


وبدلاً من ذلك إذا كنت قد احتفظت بصفقات قصيرة المدى على مجموعة من الأسهم البريطانية ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، فيمكنك فتح مركز طويل على مؤشر آجل لمؤشر FTSE 100 لحماية نفسك من أي زيادات محتملة في أسعار الأسهم الأساسية.

 

أنواع مؤشرات سوق الأسهم

 

 

يمكن تصنيف مؤشرات سوق الأسهم بطرق مختلفة، حيث يمكن تصنيفها جغرفياً، فهناك مؤشرات عالمية مثل MSCI World أو S&P Global 100، وهناك أسهم إقليمية مثل مؤشر STOXX 50 - مؤشر أسهم منطقة اليورو، الذي يضم أكبر 50 شركة في المنطقة الأوروبية المنضمة لهذه البورصة بناءً على قيمتها السوقية.

 

 

وهناك العديد من المؤشرات الإقليمية الأخرى مثل مؤشر FTSE 100 وهو مؤشر بورصة لندن، ويرجح هذا المؤشر أكبر 100 شركة في بورصة لندن، ومؤشر DAX 40، وهو مؤشر البورصة الألمانية، ويكشف هذا المؤشر أكبر 40 شركة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

 

 

ووفقاً لهذا التصنيف نجد مؤشرات وطنية أو محلية، وهي المؤشرات التي تعكس أداء سوق الأوراق المالية لدولة محددة، وكذلك شعور المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد في هذه الدولة، وتشمل المؤشرات الوطنية أسهم الشركات الكبيرة المدرجة في أكبر بورصات الدولة.

 

 

وهناك المؤشرات المتخصصة التي تتعقب أداء قطاعات معينة في سوق الأوراق المالية، ففي الولايات المتحدة مثلاً، هناك مؤشر Morgan Stanley Biotech ، وهو الذي يتكون من 36 شركة أمريكية في صناعة التكنولوجيا الحيوية، ومؤشر  Wilshire US REIT الذي يتتبع أكثر من 80 صندوقاً للاستثمار العقاري في الولايات المتحدة.

مقالات

السوق الامريكي

الاسواق العالمية

ماذا تعني أسعار الفائدة ولماذا يقوم البنك الفيدرالي بتعديلها؟

2023-09-18 05:43AM UTC

يترقب المستثمرون والاقتصاديون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر 20 سبتمبر المقبل لإعلان ...
السوق الامريكي

الاسواق العالمية

كيف تتداول إس آند بي 500؟ لماذا يعد استثمارا آمنا على المدى الطويل؟

2023-09-11 01:34AM UTC

ترجع بدايات مؤشر ستاندرد آند بورز Standard & Poor's 500 إلى عام 1860 عند تأسيس هنري فارنوم بور ...
السوق الامريكي

الاسواق العالمية

ما هو مؤشر الداو جونز؟ تداول افضل المؤشرات الأمريكية

2023-07-31 08:46AM UTC

توالت الأخبار الاقتصادية التي تحتفي بارتفاع مؤشر الداو جونز المركب الأمريكي بنسبة 0.23٪ عند إغلاق ...
السوق الامريكي

الاسواق العالمية

ما هو مؤشر ناسداك 100 وهل تداوله استثمارًا آمنًا؟

2023-07-26 22:34PM UTC

تعد المؤشرات هي  أداة لقياس أداء مجموعة من الأسهم المدرجة في البورصة، ويسمح التداول في ...
السوق الامريكي

الاسواق العالمية

المؤشرات الأمريكية دخلت في موجة صاعدة: هل الركود الاقتصادي من ورائنا؟

2023-06-15 06:36AM UTC

تتصاعد المخاوف في أوساط المستثمرين في أسواق مؤشرات الأسهم الأمريكية بشأن حدوث ركود قادم، ويأتي ذلك ...
السوق الامريكي

الاسواق العالمية

هل ما زال الوقت مبكرًا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟ 5 عوامل يجب الانتباه إليها

2023-06-13 09:12AM UTC

عند الحديث عن الاقتصاد العالمي والاستثمارات في القطاعات المختلفة، يبرز قطاع الذكاء الاصطناعي كأحد ...

الاخبار

السوق الامريكي

الاسواق العالمية

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي

2023-11-28 23:17PM UTC

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء بعد افتتاحية ضعيفة ‏حيث تلقت دعما من ...
السوق الامريكي

الاسواق العالمية

الأسهم الأمريكية تغلق التعاملات على انخفاض هامشي

2023-11-28 00:27AM UTC

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل محاولة ‏لالتقاط الأنفاس من جانب ...
السوق الامريكي

الاسواق العالمية

الأسهم الأمريكية تتجه نحو التراجع في أولى جلسات الأسبوع

2023-11-27 17:55PM UTC

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في أولى جلسات الأسبوع مع ترقب ‏المزيد من الإشارات التي تدل ...

التحليلات

التحليل الفني للمؤشرات العالمية

الاسواق العالمية

المؤشر الاسباني يستأنف الارتفاع– تحليل – 28-11-2023

2023-11-28 05:52AM UTC

استأنف سعر المؤشر الهجوم الصاعد خلال الفترة الأخيرة محققا بذلك مكاسب إضافية بملامسته لمستوى 9985 ...
التحليل الفني للمؤشرات العالمية

الاسواق العالمية

المؤشر الصيني يتمسك بالإيجابية– تحليل – 24-11-2023

2023-11-24 08:03AM UTC

أعلن سعر المؤشر تمسكه بالميل الصاعد بعد تقديمه لإغلاقات عديدة فوق مستوى الدعم المتمثل بمستوى 16700 ...
التحليل الفني للمؤشرات العالمية

الاسواق العالمية

المؤشر الاسباني يحقق مكاسب كبيرة– تحليل – 22-11-2023

2023-11-22 06:10AM UTC

استغل سعر المؤشر ثباته المتكرر فوق مستوى الدعم الرئيسي المتمركز عند 8900 لنلاحظ تشكيله مؤخرا ...

اسئلة شائعة

ما هي مؤشرات البورصات العالمية؟

المؤشرات هي قياسات مركبة تعكس أداء مجموعة معينة من الأسهم أو السندات من سوق مالية أو قطاع معين.

كيف يتم حساب المؤشر؟

يتم حساب معظم المؤشرات باستخدام متوسط مرجح، مثل الوزن حسب رأس المال السوقي أو الوزن حسب السعر.

ما الفرق بين تداول الأسهم الفردية وتداول المؤشرات؟

يتضمن تداول الأسهم الفردية شراء أو بيع أسهم شركة معينة، بينما يتضمن تداول المؤشرات التداول في جميع أسهم السوق أو القطاع الذي يمثله المؤشر.

لماذا يتداول المستثمرون في المؤشرات العالمية؟

يسمح تداول المؤشرات للمستثمرين بالحصول على عرض واسع من السوق، والتحوط ضد تقلب الأسهم الفردية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية للسوق.

 

كيف يمكنني تداول المؤشرات العالمية؟

يمكن تداول المؤشرات من خلال مشتقات مثل العقود الآجلة، والخيارات، وصناديق التبادل المتداولة على منصات التداول المختلفة.

 

ما هي اشهر المؤشرات العالمية؟

من المؤشرات الشهيرة المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية S&P 500 و DJIA و NASDAQ و FTSE 100 البريطاني و DAX الألماني و Nikkei 225 الياباني و Hang Seng في هونغ كونغ.

 

هل هناك مخاطر مرتبطة بتداول المؤشرات؟

نعم، مثل أي استثمار، ينطوي تداول المؤشرات على مخاطر، بما في ذلك تقلب السوق، والعوامل الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية.

كيف يمكنني اختيار المؤشر الذي أرغب في تداوله؟

قم بالبحث عن المعلومات الاقتصادية، والقطاعات، والشركات التي يمثلها المؤشر. ضع في اعتبارك مستوى التحمل الخاص بك للمخاطر، وأهدافك الاستثمارية، ومعرفتك بالسوق.

 

هل أحتاج إلى رأس مال كبير لبدء تداول المؤشرات؟

لا، من خلال مشتقات مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs) أو صناديق التبادل المتداولة، يمكنك بدء تداول المؤشرات بمبلغ نسبيًا صغير.

 

كيف تؤثر الأحداث الجيوسياسية على المؤشرات؟

تستطيع الأحداث الجيوسياسية التأثير في معنويات المستثمرين والظروف الاقتصادية، مما يؤثر على قيمة المؤشرات إما بشكل إيجابي أو سلبي.

 

ما هو الفرق بين الاستثمار النشط والاستثمار السلبي في المؤشرات؟

يشمل الاستثمار النشط اختيار أصول معينة لتتفوق على السوق، بينما يشمل الاستثمار السلبي الاحتفاظ بعينة تمثيلية من السوق، غالبًا عن طريق شراء صندوق مؤشر.

 

هل يمكنني بيع المؤشر بعد فترة قصيرة؟

نعم، من خلال أدوات مثل العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات، يمكنك الرهان ضد المؤشر، آملاً في انخفاض قيمته.

كيف تؤثر الأرباح على تداول المؤشر؟

المؤشرات لا تدفع أرباحًا مباشرة، ولكن يمكن انعكاس الأرباح من الأسهم الأساسية في قيمة المؤشر أو في المنتجات المستندة إلى المؤشر مثل الصناديق المتداولة.

 

ما هي المؤشرات المعززة والمعكوسة؟

تهدف المؤشرات المعززة إلى تضخيم العوائد (إيجابية أو سلبية) بمضاعف معين، بينما تهدف المؤشرات المعكوسة إلى إنتاج العائد المعاكس للمؤشر المعياري.