كشف مصدر أن شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار).

وأضاف أن شق الأفراد من العملية المقررة تلقى 10 مليارات ريال، لافتا إلى أنه بحلول 20 نوفمبر، وبعد 5 أيام فقط من عملية بناء سجل الأوامر، تمت تغطية شريحة المؤسسات بالكامل، "العربية.نت".

وتوقع مصدر مصرفي آخر أن يتم تغطية الاكتتاب من 3 إلى 4 مرات عندما يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر في 4 ديسمبر.

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

أخبار وتقارير ذات صلة:

إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم

أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا

سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية

أرامكو تعتزم توزيع أرباح على ملاكها بـ75 مليار دولار

47 مليار دولار أرباح "أرامكو" السعودية بالنصف الأول

تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مصاحبة أصول المخاطرة والمعادن الصناعية نحو التراجع في أعقاب تصريحات سلبية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" زادت المخاوف بشأن الحرب التجارية مع الصين.

وأفاد الرئيس "ترامب" على هامش زيارته لمصنع "آبل" في تكساس أمس بأن الصين لا تقدم ما يكفي من الامتيازات لإرضاء المسؤولين التجاريين الأمريكيين في المفاوضات.

وتعرضت أسواق الأسهم والمعادن الصناعية أيضاً للضغوط بعد تقرير نشرته "رويترز" يشير إلى إمكانية تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين إلى العام المقبل.

ويشير ذلك إلى وجود عراقيل كبيرة على طريق المفاوضات التجارية بين البلدين وأن الأمر ليس سهلا ولا مرناً كما صرح مسؤولون أمريكيون سابقاً، كما أن بكين تريد إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضدها، وهو ما يرفضه "ترامب".

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 264.2 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 265.9 دولار وأقل سعر عند 263.3 دولار.

أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، بأن شركة كامكو ستكون الدامجة على أن تكون جلوبل هي الشركة المندمجة، وذلك بعد انتهاء فترة النظر في اعتراضات الدائنين وفقاً لأحكام المادة 258 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

وأشارت كامكو إلى أنه سيجرى الإفصاح عن الأثر المالي للاندماج بطريق الضم بينها وبين جلوبل على المركز المالي لشركة كامكو بعد الانتهاء من إتمام عملية تبادل الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.

أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مديراً لصندوق مشاركة ريت عن إتمام إجراءات تحويل مشروع الخرج بلازا التابع للمحفظة العقارية للصندوق من مشروع حق إنتفاع إلى ملكية حرة وذلك من خلال استحواذ الصندوق على كامل أرض المشروع بمقابل 25 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن تحويل المشروع تم بعد الحصول على تقارير اثنين من المثمنين العقاريين التي كان متوسطها يقدر بـ 32.191 مليون ريال، ويأتي هذا الإجراء نتيجة للنمو المستقبلي الذي يتوقعه مدير الصندوق في المنطقة لتزايد العرض والطلب.

وبحسب البيان، تبلغ مساحة أرض المشروع المستهدفة 16.095 ألف متر مربع تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وقال الصندوق إن قيمة الاستحواذ على المشروع تبلغ 28.053 مليون ريال، علماً بأن إجمالي تكلفة الاستحواذ على الأصل العقاري تبلغ 53.053 مليون ريال، بإجمالي دخل متوقع 5 مليون ريال.

هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق استحوذ، في نوفمبر الجاري، على في إجراءات استحواذ الصندوق على عقار جديد يقع في مدينة الرياض بقيمة إجمالية قدرها 70 مليون ريال.

ويُذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 22.796 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، فيما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 18.508 مليون ريال.