"فيتش" تثبت تصنيفات "التجاري الكويتي"
2019-11-04 01:54AM UTC
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كافة تصنيفات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح بيان رسمي نشر على موقع البورصة الكويتية، أن وكالة "فيتش" ثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل وقصير الأجل للبنك عند الدرجتين (+A) و(F1) على الترتيب.
وأشار البيان إلى أن الوكالة قامت بتثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة عند الدرجة (bb)، وتصنيف مستوى الدعم عند (1)، وتصنيف مستوى الدعم الكلي عند (+A).
وأوضح البنك أن تثبيت التصنيفات من قبل "فيتش" يُعزز الثقة في البنك ومتانة مركزه المالي.
أما النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل للبنك فيعكس الإمكانية الكبيرة للدعم الذي قد توفره السلطات الكويتية - في حالة احتياج البنك لمثل ذلك الدعم.
وذكرت التقرير أن البنك يحتفظ بأقل نسبة من القروض منخفضة القيمة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والتي بلغت نحو (0 بالمائة).
وأوضح التقرير أن البنك يقوم بشطب القروض غير المنتظمة بمجرد أن تصبح قروضاً منخفضة القيمة ويبادر البنك وبشكل سريع إلى اتخاذ إجراءات استرداد هذه القروض.
وبين تقرير الوكالة أن البنك التجاري الكويتي يحتفظ ببعض أدوات ومؤشرات القياس التي تُشير إلى مستويات رأس المال الأساسي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي.
وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي المُحددة من قبل "فيتش" للبنك التجاري الكويتي 19.6 بالمائة كما بنهاية النصف الأول من 2019.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تظل في وضعية مُريحة متجاوزة معدل النسب السائدة بين البنوك الكويتية والبالغة 15.3 بالمائة كما في نهاية عام 2018.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في نهاية أكتوبر الماضي عن تثبيت كافة التصنيفات الائتمانية للبنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وارتفعت أرباح "التجاري الكويتي" بنحو 53.1 % في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 9.8 مليون دينار كويتي مقارنة بربح قدره 6.4 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الماضي.
بنك بوبيان يحصل على موافقة أسواق المال الكويتية لإصدار صكوك
2019-11-04 01:47AM UTC
كشف بنك بوبيان عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على برنامج لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن "الهيئة" وافقت للبنك كذلك على طرح الإصدار الأول من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.
وأوضح أنه في حال تقرر لاحقاً القيام بطرح وتسويق وبيع هذه الأوراق المالية في دولة الكويت، سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على الإصدار ليس لها تأثير جوهري على المركز المالي للبنك في الوقت الحالي.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن البنك عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي (المبدئية) على برنامج لإصدار الصكوك المُشار إليها.
وكانت أرباح بنك بوبيان قد ارتفعت 12.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 16.36 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2% مُسجلة 45.23 مليون دينار كويتي.
الحصان: جميع أنظمة "تداول" جاهزة لاكتتاب "أرامكو"
2019-11-04 01:41AM UTC
رحبت السوق المالية السعودية "تداول" بإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اعتزامها طرح أسهمها والإدراج في السوق الرئيسية مؤكدة جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.
وبحسب بيان لـ"تداول" على موقعها الرسمي، قال المدير التنفيذي للسوق المالية: "نحن فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها.
وأكد خالد الحصان جاهزية تداول وجميع أنظمتها لاستقبال أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، الذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية".
وأضاف أن "طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتابع: "سنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً".
وعملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق عدة تطورات جوهرية بهدف تعزيز كفاءة السوق وتطوير بنيته التحتية وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأسواق العالمية.
وأدت تلك التطورات إلى وضع السوق المالية على خارطة الأسواق العالمية كأحد الأسواق المالية الناشئة بعد انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، فضلاً عن أنها عكست مدى التزام تداول بتعزيز فعالية أداء السوق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح أمس الأحد صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وأعلنت قناة العربية نقلا عن مصادر لها أن السلطات السعودية حددت مواعيد بدء الاكتتاب العام على سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة "تداول".
وحسب ما بثته القناة فإن مواعيد الطرح ستكون كالتالي: إعلان هيئة سوق المالية السعودية رسميا عن طرح أرامكو الأحد 3 نوفمبر، تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأحد 17 نوفمبر، بدء الاكتتاب فعليا على السهم الأربعاء 4 ديسمبر، و بدء الإدراج وتداول السهم في السوق السعودية الأربعاء 11 ديسمبر.
وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.
وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).
وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.
وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
أخبار وتقارير ذات صلة:
إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم
وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد
أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا
وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب
تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل
الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا
سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية
أرامكو والسيادي السعودي يعدلان شروط صفقة الاستحواذ على "سابك"
2019-11-04 01:36AM UTC
كشفت شركة "أرامكو" السعودية، عن توصلها لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي يبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
وأشارت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أنه في 6 أكتوبر الماضي، وفقا للتعديل سيتم دفع 36%، من ثمن الشراء نقدًا، على أن يتم دفع الجزء الباقي من قيمة الصفقة في صورة قرض.
وتابعت: "سيكون هذا القرض المقدم من البائع مضمونا بأربعة سندات لأمر مستقلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح صندوق الاستثمارات العامة".
وأوضحت الشركة أنها ستدفع عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ الإتمام، المتوقع في النصف الأول لعام 2020م، في شكل دفعة نقدية تساوي 500 مليون دولار، وإصدار 5 سندات لأمر إضافية بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو السعودية في وقت سابق توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.
وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.
يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح أمس الأحد صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وقالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار(50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.
وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.
وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.
وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.
وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).
وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.
وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
أخبار وتقارير ذات صلة:
إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم
وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد
أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا
وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب
تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل
الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا
سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية