أرامكو والسيادي السعودي يعدلان شروط صفقة الاستحواذ على "سابك"
2019-11-04 01:36AM UTC
كشفت شركة "أرامكو" السعودية، عن توصلها لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي يبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
وأشارت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أنه في 6 أكتوبر الماضي، وفقا للتعديل سيتم دفع 36%، من ثمن الشراء نقدًا، على أن يتم دفع الجزء الباقي من قيمة الصفقة في صورة قرض.
وتابعت: "سيكون هذا القرض المقدم من البائع مضمونا بأربعة سندات لأمر مستقلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح صندوق الاستثمارات العامة".
وأوضحت الشركة أنها ستدفع عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ الإتمام، المتوقع في النصف الأول لعام 2020م، في شكل دفعة نقدية تساوي 500 مليون دولار، وإصدار 5 سندات لأمر إضافية بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو السعودية في وقت سابق توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.
وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.
يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح أمس الأحد صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وقالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار(50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.
وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.
وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.
وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.
وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).
وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.
وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
أخبار وتقارير ذات صلة:
إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم
وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد
أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا
وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب
تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل
الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا
سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية
كابيتال إيكونوميكس تتوقع إقبالاً ضخماً للسعوديين على طرح أرامكو
2019-11-04 01:33AM UTC
قال جونسون توافي، محلل اقتصادي أول للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونميكس، إن طرح شركة ضخمة بحجم أرامكو السعودية أمر مهم جدا لزيادة جاذبية سوق الأسهم السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار في مقابلة مع قناة العربية، إلى أن الأسواق تنتظر هذا الطرح منذ فترة، حيث تعد أرامكو من أكثر الشركات كفاءة في العالم، مؤكدا أن هذا الطرح سيكشف النقاب عن هذه الكفاءة.
وقال: "طرح أرامكو أكبر طرح قد يشهده العالم على الإطلاق". وفي هذا السياق، لفت إلى أن طرح أرامكو مهم من ناحية زيادة شفافية الشركة وإنتاجها وصادراتها.
وتوقع بأن يكون إقبال السعوديين على الطرح قويا جدا. ولفت إلى أن أسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على إقبال المستثمرين الأجانب، شدد على أن الاستجابة السريعة للهجمات وعودة الإنتاج دليل على كفاءة أرامكو .
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح أمس الأحد صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وقالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار(50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.
وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.
وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.
وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.
وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).
وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.
وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.
أخبار وتقارير ذات صلة:
إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم
وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد
أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا
وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب
تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل
الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا
سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية
24 مليار دولار الخسائر السوقية للبورصات الخليجية في أكتوبر
2019-11-04 01:27AM UTC
أظهر مسح حديث تراجع القيمة السوقية للبورصات الخليجية بمقدار 24 مليار دولار، لتصل إلى 1.06 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح المسح الذي أعدته "سي إن بي سي عربية" أن مستويات السيولة انخفضت في تلك البورصات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 22 مليار دولار خلال الشهر ذاته.
وعلى صعيد أداء المؤشرات فقد واصلت بورصة البحرين الصعود خلال الشهر ذاته ليسجل مستوى 1523.27 نقطة. وفي الكويت، صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال الشهر الماضي، حيث سجل المؤشر العام نمواً بنسبة 0.68 % إلى مستوى 5717.33 نقطة.
وبعد غياب شهرين، ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث زاد المؤشر العام بنسبة 0.99%، مسجلاً 5107.76 نقطة.
وضمت قائمة الخاسرين السعودية، التي هبط المؤشر العام بها "تاسي" بنسبة 4.7% خلال الشهر الماضي، مسجلاً 8109.77 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.23%، ليسجل 2746.93 نقطة. وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 1.72% ليغلق بنهاية الشهر الماضي عند النقطة 10188.97 نقطة.
وشهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية هو الآخر تراجعاً خلال شهر أكتوبر؛ بضغط مبيعات العرب، لينخفض المؤشر العام بنسبة 0.44%، ليصل إلى مستوى 3999.88 نقطة.
أرامكو تهادي السعوديين بأسهم مجانية والأجانب بإعفاءات
2019-11-03 17:13PM UTC
أعلنت شركة أرامكو السعودية نظام حوافز للسعوديين وبعض الإعفاءات للمستثمرين الأجانب لتسهيل الاكتتاب في أكبر طرح يشهده العالم.
حيث سيحق لكل مستثمر سعودي الحصول على سهم واحد مجاناً مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، وذلك وفقاً لموقع قناة العربية.
وذكرت أن هذا يأتي بشرط ألا يتصرف بالأسهم المخصصة له لمدة 180 يوما من تاريخ الإدراج.
على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر سعودي على 100 سهم.
وأوضحت أرامكو أن الأسهم المجانية ستخصص من أسهم الحكومة ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط.
أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراراً يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل.
بشرط أن يضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي فيما سيعمل أمين الحفظ المحلي على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.
وقالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار(50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.
وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.
وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.
وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.
وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).
وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت عملاق النفط السعودي قد اعلنت في وقت سابق اعتزامها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
أخبار وتقارير ذات صلة:
إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم
وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد
أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا
وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب
تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل
الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا
سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية